2026 · 04 · 07 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-07 22:02
KOSPI 4/7 마감
5,494.78
▲ +0.82%
+44.45pt
1개월 +4.63%
KOSDAQ 4/7 마감
1,036.73
▼ -1.02%
-10.64pt
1개월 -5.95%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.82% (44 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.02% (-10 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +27.6만주
외국인 -273.3만주
기관 +57.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1163.2조 +1.76%
SK하이닉스 652.8조 +3.39%
LG에너지솔루션 95.6조 -0.97%
삼성바이오로직스 73.4조 +1.99%
POSCO홀딩스 28.0조 -1.00%
현대차 96.9조 +0.85%
기아 58.9조 -0.53%
LG화학 22.8조 +2.05%
삼성SDI 36.8조 +0.66%
NAVER 30.7조 -0.46%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
기가레인 2,400 +0.42%
파인테크닉스 2,170 +0.46%
SK디스커버리 51,600 +0.78%
미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 1,908 +0.74%
에이치시티 4,430 +0.91%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
기가레인 2,400 0.42%
파인테크닉스 2,170 0.46%
SK디스커버리 51,600 0.78%
우리로 7,070 1.73%
대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN 1,935 1.79%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 +1.41 -1.34
건설업 +0.70 +8.64
통신업 +0.58 +2.20
의료정밀 +0.38 +2.41
전기전자 +0.33 -2.78
철강금속 +0.30 +0.26
유통업 -0.05 +4.41
제조업 -0.18 +1.97
운수창고 -0.33 +1.38
기계 -0.46 +3.91
섬유의복 -0.51 -3.55
금융업 -0.80 -1.26
화학 -0.82 +3.33
종이목재 -0.96 +2.04
전기가스업 -1.14 -3.79
의약품 -1.19 -1.14
음식료품 -1.25 -0.70
운수장비 -1.45 -4.56
은행 -1.49 -2.87
비금속광물 -1.77 -0.05
증권 -3.06 -11.12
서비스업 -3.51 +3.21
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 0.82% 상승해 5,494.78포인트를 기록했으며, KOSDAQ은 1.02% 하락해 1,036.73포인트에 머물렀다. 투자자 흐름은 개인이 27.6만 주, 기관이 57.8만 주 순매수했지만 외국인은 273.3만 주 순매도해 순자금이 외국인 중심으로 이탈했다. 삼성전자의 예상외 실적 호조가 KOSPI를 끌어올린 반면, 국제 유가 상승과 미·한 무역 협상 데드라인 불확실성이 상승폭을 제한했다. 코스닥은 제약지수와 주요 바이오 종목의 급락이 중심이었으며, 외국인 순매도가 지속돼 혼조 마감으로 이어졌다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-07 22:02
S&P 500
6,612
▲ +0.44%
NASDAQ
21,996
▲ +0.17%
DOW JONES
46,472
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,612포인트로 0.44% 상승했고, 나스닥은 21,996포인트로 0.17% 오른 반면 다우는 46,472포인트에서 변동이 없었습니다. 시장은 미·이란 핵 협상 마감 시한이 다가오면서 합의 기대감에 힘입어 전반적으로 상승세를 보였으며, 특히 인플레이션·금리 불확실성에도 불구하고 투자자들의 위험 선호가 회복되었습니다. 동시에 AI 관련 주식과 바이오 기업(아텔로 바이오사이언스)의 상장 요건 재충족 소식이 기술주를 지지하는 요인으로 작용했습니다. 이러한 흐름은 미국 증시가 외교·기술 이슈에 민감하게 반응하고 있음을 시사합니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-07 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.335% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $112.37 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1556 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.335% 수준이며 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5에 머물렀다. 국제유가는 트럼프 전 대통령의 발언과 이란 위협, 중국의 개입 억제 조치 등 지정학적 요인에 힘입어 2.62달러 오른 112.37달러를 기록했고, 원·달러 환율은 1,445.00원(5.30원 하락)로 약세를 보였다. 금은 18달러 상승해 103,000원에 머무는 등 안전자산 수요가 유지됐으며, 비트코인도 1,240달러 상승했다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 동반되는 가운데, 원유 가격 급등이 시장 변동성을 확대하고 있다. 주요 이슈는 트럼프 발언에 따른 원유 급등, 이란·중국의 지정학적 압력, 그리고 이에 따른 연료 가격 상승 전망이다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-07 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,294750.34%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 23,374750.89%
🇬🇧 FTSE 100 100750.34%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수가 대부분 상승세를 보이며, 유럽 DAX는 0.89% 오른 23,374포인트, 영국 FTSE 100은 0.34% 상승한 100포인트, 독일·프랑스·네덜란드 등 STOXX 50은 0.62% 상승한 5,520포인트를 기록했다. 아시아에서는 상하이종합지수가 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분지수가 0.62% 상승한 10,890포인트, 항셍이 0.34% 상승한 25,294포인트, 그리고 닛케이 225가 0.46% 오른 56,734포인트로 전반적인 상승 흐름을 유지했다. 이러한 상승은 AI 관련 주식의 반등 기대와 중동에서 휴전 논의가 진행됨에 따라 지정학적 리스크 완화 전망이 투자심리를 부양한 것이 주요 요인이다. 다만, 트럼프 전 대통령의 이란 최후통첩 등 남아 있는 지정학적 불확실성과 대구·경북 상장사의 시가총액이 13.3% 급감하는 등 지역별 변동성도 여전히 주시해야 할 상황이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/7 ~ 4/14) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-07 22:02
화 · 4/7 TODAY
🇺🇸 02:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (2월) (예측: -0.8%, 이전: -1.0%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (2월) (예측: 2.6%, 이전: -2.5%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 15.25K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (2월) (예측: 0.5%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (2월) (예측: -1.1%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★
수 · 4/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 5.451M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.579%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 10.263M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (2월) (예측: 2.40T, 이전: 3.15T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (2월) (예측: 3.549T, 이전: 0.942T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.520M) ★★
목 · 4/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (2월) (예측: 3.0%, 이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.7%, 이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 202K) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.217%) ★★
🇺🇸 03:35 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,841K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (2월) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (2월) (예측: 0.5%, 이전: 0.4%) ★★
금 · 4/10
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (3월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 1.0%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 3.4%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.871%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,675B) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.2%, 이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 0.5%, 이전: -0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.7%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (2월) (예측: -0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 52.1, 이전: 53.3) ★★
월 · 4/13
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (3월) (이전: 4.09M) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (3월) (이전: 1.7%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 매도·기관·개인 순매수 – 삼성 호조로 KOSPI 상승, 코스닥 바이오 급락, 방어주 위주. 미국 인플레이션·FOMC 회의록 – 위험 선호 회복·AI·바이오 기술주 매수. 원유 급등·달러 약세 – 금·비트코인 등 안전·대체자산 매력 확대, 단기 원자재·디지털 비중 확대 권고.