2026 · 04 · 06 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-06 07:01
KOSPI 4/5 마감
5,377.30
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +2.39%
KOSDAQ 4/5 마감
1,063.75
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -3.50%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1102.2조 +0.00%
SK하이닉스 624.3조 +0.00%
LG에너지솔루션 93.2조 +0.00%
삼성바이오로직스 71.9조 +0.00%
POSCO홀딩스 28.1조 +0.00%
현대차 96.4조 +0.00%
기아 58.6조 +0.00%
LG화학 21.5조 +0.00%
삼성SDI 35.3조 +0.00%
NAVER 31.0조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,860 +0.00%
KR모터스 421 +0.00%
경방 8,980 +0.00%
삼양홀딩스 66,100 +0.00%
하이트진로 16,840 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,860 0.00%
KR모터스 421 0.00%
경방 8,980 0.00%
삼양홀딩스 66,100 0.00%
하이트진로 16,840 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +1.35
섬유의복 +0.00 -5.19
종이목재 +0.00 -2.64
화학 +0.00 -0.79
의약품 +0.00 -3.93
비금속광물 +0.00 +2.49
철강금속 +0.00 -2.58
기계 +0.00 +2.78
전기전자 +0.00 -3.76
의료정밀 +0.00 -3.68
운수장비 +0.00 -3.71
유통업 +0.00 +1.33
전기가스업 +0.00 -4.16
건설업 +0.00 +2.23
운수창고 +0.00 -0.06
통신업 +0.00 +0.48
금융업 +0.00 -4.26
은행 +0.00 -3.41
증권 +0.00 -14.81
보험 +0.00 -5.68
서비스업 +0.00 +6.07
제조업 +0.00 -0.66
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 5,377.30포인트로 전일과 동일하게 횡보했으며, KOSDAQ도 1,063.75포인트에서 변동이 없었다. 최근 중동 지역의 호르무즈 해협 봉쇄 위험과 원유·방산 ETF 강세가 투자심리를 위축시키는 가운데, 삼성전자 주식에 1,100억 원 규모의 대규모 순매수가 이어져 반도체 섹터가 시장의 주도주로 부각되고 있다. 연합인포맥스는 지속적인 머니무브가 코스피 추가 리레이팅의 핵심 요인이라고 강조했으며, 국민연금 추종 전략이 61%의 수익률을 기록한 점도 기관 투자자의 긍정적 기대를 시사한다. 다만, 외부 지정학 리스크와 최근 13.9% 급락을 겪은 과거 흐름을 고려하면, 현 단계에서는 변동성 확대 가능성을 염두에 두고 관망세가 유지될 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-06 07:01
S&P 500
6,575
▲ +0.00%
NASDAQ
21,879
▲ +0.17%
DOW JONES
46,505
▲ +2.38%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,575포인트로 전일과 동일(0.00%)인 반면, 나스닥은 21,879포인트로 0.17% 상승했고, 다우존스는 46,505포인트로 2.38% 급등해 시장을 주도했다. 주요 원인으로는 최근 이란과의 협상이 임박하면서 지정학적 리스크가 완화된 점과, 방어형 종목 위주 상승이 다우에 큰 기여를 한 것으로 보인다. 그러나 이번 주 발표될 미국 소비자물가지수(CPI)와 인플레이션 충격 가능성에 대한 우려가 남아 있어 변동성이 지속될 전망이다. 동시에 스페이스X가 약 2,600조 원 규모의 사상 최대 IPO를 앞두고 있어, 기술·우주 섹터에 대한 투자 심리가 추가로 강화될 가능성이 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-06 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 0.00% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $111.54 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1523 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 금리는 5bp 상승해 0.00% 수준을 유지했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 떨어진 0.5를 기록해 약세를 보였습니다. 국제 유가는 $111.54(+$2.62)로 상승하면서 한국 3월 물가 상승률 2.2%에 기여하고, 정유업계 수익성 악화와 지방자치단체의 에너지 절약 정책이 논의되는 등 물가·민생 압력이 커지고 있습니다. 금값은 $103,000(+$18)으로 소폭 오른 반면, 지정학적 리스크와 금리 변동성으로 향후 변동성이 확대될 전망이며, 골드만삭스는 연말까지 $5,400 수준을 예상하고 있습니다. 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30)로 강세를 보였고, 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 수요가 여전히 존재함을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-06 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 0750.69%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 3750.69%
🇬🇧 FTSE 100 100750.69%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0750.69%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수가 고른 상승세를 보이며 대부분 0.5% ~ 0.7% 상승했으며, 중국 상하이종합은 +0.45%, 유럽 DAX와 FTSE 100은 각각 +0.69%, 일본 닛케이 225는 +0.69%, 호주 ASX 200은 +0.52%를 기록했습니다. 뉴욕증시는 고유가에도 불구하고 바닥을 다지는 모습을 보이며 0.6%대 상승을 유지했고, 삼성전자의 1분기 실적 발표가 투자심리를 견인할 전망입니다. 그러나 트럼프 전 대통령의 발언과 이란·홍해 지역의 긴장이 여전히 변동성을 촉발하고 있어 코스피는 ‘버티기’ 국면에 머물고 있습니다. 한편, 한국은 인플레이션 압력이 0.4% 상승한 가운데 2차전지 ETF가 급락장 속에서도 상위 수익률을 기록하며 섹터별 역주행이 나타났습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/6 ~ 4/13) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-06 07:01
월 · 4/6 TODAY
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (3월) (예측: 54.8, 이전: 56.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (3월) (이전: 51.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (3월) (이전: 63.0) ★★
화 · 4/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (2월) (예측: -0.7%, 이전: -1.0%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (2월) (이전: -2.5%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (2월) (예측: 0.7%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (2월) (예측: -1.0%, 이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★
수 · 4/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 5.451M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.579%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 10.263M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (2월) (예측: 2.40T, 이전: 314.50T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (2월) (예측: 3.500T, 이전: 0.942T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.520M) ★★
목 · 4/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (2월) (예측: 3.0%, 이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.7%, 이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 202K) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.217%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,841K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (2월) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (2월) (예측: 0.5%, 이전: 0.4%) ★★
금 · 4/10
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (3월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 3.4%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 1.0%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.871%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,675B) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.2%, 이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 0.5%, 이전: -0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.7%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (2월) (예측: -0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 52.1, 이전: 53.3) ★★
핵심 관전 포인트

- 삼성전자 순매수 지속·반도체 주도, 변동성 확대 전까지 매수 유지. - 미국 경기지표 (CPI·PCE·GDP) 발표 앞두고 다우·방어주 강세, 변동성 대비 헤지 필요. - 원/달러 강세·달러 약세 지속, 원화 매수와 수출주 리밸런스 검토.