2026 · 04 · 04 SAT

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-04 02:01
KOSPI 4/3 마감
5,377.30
▲ +2.74%
+143.25pt
1개월 -3.70%
KOSDAQ 4/3 마감
1,063.75
▲ +0.70%
+7.41pt
1개월 -4.72%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.74% (143 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.70% (7 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -495.6만주
외국인 +51.6만주
기관 +191.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1102.2조 +4.37%
SK하이닉스 624.3조 +5.54%
LG에너지솔루션 93.2조 -1.48%
삼성바이오로직스 71.9조 -1.96%
POSCO홀딩스 28.1조 +1.91%
현대차 96.4조 +1.18%
기아 58.6조 -0.27%
LG화학 21.5조 +0.83%
삼성SDI 35.3조 -1.02%
NAVER 31.0조 +0.87%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
빅텍 6,160 +0.49%
KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN 1,848 +0.33%
이엠넷 1,873 +0.97%
옵투스제약 10,800 +0.00%
신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN 1,845 +0.11%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
빅텍 6,160 0.49%
KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN 1,848 0.33%
흥구석유 22,000 1.62%
이엠넷 1,873 0.97%
뉴온 562 1.63%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
서비스업 +5.29 +6.07
건설업 +4.00 +2.23
기계 +2.89 +2.78
비금속광물 +2.76 +2.49
운수창고 +1.98 -0.06
종이목재 +1.96 -2.64
전기전자 +1.42 -3.76
통신업 +1.42 +0.48
화학 +1.07 -0.79
의약품 +1.00 -3.93
철강금속 +0.86 -2.58
유통업 +0.65 +1.33
증권 +0.55 -14.81
음식료품 +0.25 +1.35
제조업 +0.23 -0.66
은행 +0.20 -3.41
운수장비 -0.04 -3.71
의료정밀 -0.10 -3.68
섬유의복 -0.12 -5.19
금융업 -0.55 -4.26
보험 -0.58 -5.68
전기가스업 -1.64 -4.16
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 5,377.30포인트로 전일 대비 2.74% 상승해 5,400선 회복에 성공했다. 외국인 투자자는 12거래일 만에 순매수 51.6만주, 기관은 순매수 191.6만주를 기록하며 상승을 견인했지만, 개인은 495.6만주를 순매도해 순자금 흐름은 매도 중심이었다. 상승 배경에는 호르무즈 해협 긴장 완화 기대와 원유 공급 불안 해소가 작용했다. 코스닥은 1,063.75포인트로 0.70% 상승했으며, 상장사들의 수익성 개선 기대가 약세를 제한했다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-04 02:01
S&P 500
6,575
▲ +0.00%
NASDAQ
21,879
▲ +0.18%
DOW JONES
46,566
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,575포인트로 전일 대비 변동이 없었고, 다우존스는 46,566포인트, 나스닥은 21,879포인트로 0.18% 상승하며 소폭 상승 마감했습니다. 이날 미국 증시는 4월 3일 전면 휴장과 중동·이란 긴장 상황으로 투자 심리가 위축된 가운데, 고용 보고서와 원유 가격 급등에도 불구하고 주요 지수는 크게 흔들리지 않았습니다. 스페이스X IPO와 같은 대형 상장은 기존 종목에 대한 수급 압박을 우려하게 만들었으며, DL이앤씨 등 일부 특수주가 나스닥 상장 기대감으로 15% 이상 급등했습니다. 전반적으로는 변동성이 확대될 조짐이 보이지만, 현재는 지수 수준이 크게 변동하지 않는 횡보 국면에 머물고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-04 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 0.00% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $111.54 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1527 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 0.00% 수준을 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5에 머물렀습니다. 국제 유가는 중동 확전 우려와 트럼프 관련 협상 압박으로 급등해 WTI가 $111.54(전일 대비 +$2.62)까지 올라 110달러대를 유지하고, 이와 연동해 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445원, EUR/USD는 1.1527(전일 대비 +0.0031)으로 소폭 상승했습니다. 금은 $103,000(전일 대비 +$18)으로 상승했지만 일부 매체는 혼조세를 보이며 단기 변동성을 경고하고 있습니다. 비트코인 역시 $103,000(전일 대비 +$1,240)까지 상승해 위험자산의 매수세가 지속되고 있음을 시사합니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-04 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,294750.69%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 23,168 -0.56%
🇬🇧 FTSE 100 100750.69%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수는 전반적으로 상승세를 보이며, 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트, 닛케이 225는 0.46% 오른 56,734포인트, ASX 200도 0.52% 상승해 8,555포인트를 기록했습니다. 유럽은 지역별 편차가 나타나 DAX가 0.56% 하락해 23,168포인트에 머물렀지만, FTSE 100은 0.69% 상승해 100포인트, STOXX 50은 0.62% 오른 5,520포인트를 기록했습니다. 미국은 트럼프 대통령의 이란 강경 발언과 국제유가 급등에도 불구하고 S&P 500·나스닥이 상승세를 유지해 변동성 장세를 보였으며, 전반적으로는 보합세에 머물렀습니다. 중동, 특히 호르무즈 해협 통항 기대와 전쟁 위험에 대한 우려가 시장 심리를 양극화시키면서, 유럽은 트럼프 발언에 따른 하락 마감, 아시아는 한국 코스피가 2.74% 급등하는 등 지역별 리스크 반응이 뚜렷했습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/4 ~ 4/11) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-04 02:01
월 · 4/6
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (3월) (예측: 55.0, 이전: 56.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (3월) (이전: 51.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (3월) (이전: 63.0) ★★
화 · 4/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (2월) (이전: -1.0%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (2월) (이전: -2.5%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★
수 · 4/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 5.451M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.579%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 10.263M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (2월) (이전: 314.50T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (2월) (이전: 0.942T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.520M) ★★
목 · 4/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (2월) (이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.7%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 202K) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.217%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,841K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.90%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (2월) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★
금 · 4/10
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (3월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 3.4%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.9%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.871%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,675B) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (3월) (이전: -0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.7%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (2월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (4월) (이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (4월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (4월) (예측: 52.5, 이전: 53.3) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 급등 – 2.74% 상승, 외국인·기관 순매수와 원·달러 약세·원유 상승이 동반돼 단기 매수 기회. 미국 변동성 확대 – S&P·다우 보합, 나스닥 소폭 상승에 10년물 금리↑·달러·인덱스↓, 위험자산 비중 조정 필요. 에너지·원자재 – WTI $111·금·비트코인 상승, 중동 긴장 완화 기대가 에너지·귀금속 매수를 뒷받침. 핵심 데이터 – 4/9 ISM 비제조업·소비지출·GDP·실업, 4/10 한국 금리·CPI 발표가 시장 흐름을 빠르게 전환시킬 전망.