2026 · 04 · 03 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-03 02:01
KOSPI 4/2 마감
5,234.05
▼ -4.47%
-244.65pt
1개월 +2.76%
KOSDAQ 4/2 마감
1,056.34
▼ -5.36%
-59.84pt
1개월 +7.96%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼4.47% (-244 pt)
📌 KOSDAQ ▼5.36% (-59 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +251.4만주
외국인 -140.0만주
기관 -300.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1056.1조 -5.91%
SK하이닉스 591.5조 -7.05%
LG에너지솔루션 94.7조 -0.61%
삼성바이오로직스 73.4조 +0.83%
POSCO홀딩스 27.6조 -1.45%
현대차 95.3조 -4.61%
기아 58.8조 -3.03%
LG화학 21.3조 -3.36%
삼성SDI 35.7조 +2.55%
NAVER 30.7조 -6.76%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
유투바이오 22,600 +0.22%
넥사다이내믹스 1,314 +0.77%
N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN 250,000 +0.00%
에스에스알 3,785 +0.93%
네이블 6,550 +0.77%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
유투바이오 22,600 0.22%
넥사다이내믹스 1,314 0.77%
오디텍 3,870 1.84%
N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN 250,000 0.00%
에스에스알 3,785 0.93%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
종이목재 -0.69 -3.91
유통업 -1.96 -1.32
비금속광물 -2.18 +2.06
운수창고 -2.50 -2.46
음식료품 -2.79 -0.42
서비스업 -2.94 -0.58
금융업 -3.21 -1.65
화학 -3.37 -2.54
전기전자 -3.78 -7.26
은행 -4.00 -5.23
통신업 -4.13 -2.46
운수장비 -4.34 -5.87
의료정밀 -4.87 -5.92
제조업 -5.08 -5.21
의약품 -5.31 -7.71
기계 -5.34 -4.16
전기가스업 -5.36 -6.09
철강금속 -5.59 -5.29
섬유의복 -6.28 -9.49
보험 -6.47 -9.26
건설업 -7.72 -2.22
증권 -7.72 -16.36
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5234.05포인트로 전일 대비 4.47% 하락했으며, 코스닥도 1056.34포인트에 머물며 5.36% 떨어졌다. 외국인 투자자는 140만 주를 순매도하고, 기관 투자자는 300.5만 주를 매도하면서 총 440.5만 주의 순유출이 발생했다. 반면 개인 투자자는 251.4만 주를 순매수했지만, 외국인·기관 매도세를 상쇄하기엔 역부족이었다. 이번 급락은 트럼프 대통령의 중동·이란 관련 강경 발언과 연계된 지정학 리스크가 확대되면서 외국인 자금 이탈이 가속화된 것이 주요 원인이다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-03 02:01
NASDAQ
21,841
▲ +1.16%
DOW JONES
46,396
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

NASDAQ는 21,841포인트로 전일 대비 1.16% 상승했으며, 다우존스는 46,396포인트에 머물며 변동이 없었습니다. 이와 같은 상승은 이란 전쟁 종전 기대감과 네오배터리·토스 등 한국 기업들의 ADR 상장·나스닥 상장 계획에 대한 긍정적인 투자 심리에서 비롯되었습니다. 반면 트럼프 전 대통령의 연설 후폭풍과 사이클 전환 구간에서의 조정 신호가 나타나면서, 시장 전반에 지정학적 불안과 자산배분 전략 재검토 필요성이 대두되고 있습니다. 기업 차원에서는 뉴스코프가 10억 달러 규모의 자사주 매입을 재확인하는 등 일부 종목에서 펀더멘털 지원이 이어지고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-03 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.323% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $111.40 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1532 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 4.323%로 5bp 상승해 금리 상승 흐름이 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 기록했으며, 원·달러는 5.30원 내린 1,445원으로 원화가 강세를 보였다. 트럼프 대통령의 이란 강경 발언에 힘입어 국제유가가 급등해 WTI는 $111.40(+$2.62)까지 상승했고, 금은 $103,000(+$18) 수준으로 오르며 제한적인 상승세를 보였다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 매수 심리가 여전히 남아 있음을 시사한다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-03 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,294 -0.39%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,781 -2.22%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.39%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.70%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주식시장은 최근 트럼프 전 대통령의 강경 발언과 중동 전쟁 1개월째 지속에 따른 에너지 위기로 전반적인 불확실성이 확대되면서 혼조 양상을 보이고 있다. 유럽은 독일 DAX가 2.22% 하락하며 가장 큰 폭의 손실을 기록한 반면, 영국 FTSE 100은 –0.39%, 유로존 STOXX 50은 +0.62%로 차이를 보였다. 아시아에서는 상하이종합지수가 +0.45%, 선전성분지수가 +0.62% 상승했지만, 일본 닛케이 225는 –0.70% 떨어졌으며, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 이러한 흐름은 중동 전쟁에 따른 유가 급등과 트럼프 발언이 시장 위험 프리미엄을 높이며, 특히 미국·아시아 주식에 추가 하락 압력을 가할 가능성을 시사한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/3 ~ 4/10) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-03 02:01
금 · 4/3 TODAY
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 65K, 이전: -92K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 01:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.9%, 이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 01:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 53.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.6, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (예측: 3.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 73K, 이전: -86K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.9) ★★
월 · 4/6
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (3월) (이전: 56.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (3월) (이전: 51.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (3월) (이전: 63.0) ★★
화 · 4/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (2월) (이전: -2.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (2월) (이전: -1.0%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
수 · 4/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 5.451M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.579%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 10.263M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (2월) (이전: 314.50T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (2월) (이전: 0.942T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.520M) ★★
목 · 4/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (2월) (이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.7%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.217%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.90%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (2월) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

- 외국인·기관 대규모 순매도와 트럼프 발언 → KOSPI·KOSDAQ 급락, 달러 약세·원화 1,445원 강세 - NASDAQ 상승 vs DAX·니케이 하락 → 위험프리미엄 확대, 기술주 편향 - 10년물 금리 5bp 상승·WTI·비트코인 동반 상승 → 인플레이션·위험자산 매수 지속 - 미국 고용·임금 지표와 연준 회의록(4/9) → 금리 정책 핵심 변수 - 단기 전략: 한국주식 회피, 미국 기술주·달러 헤지, 금·비트코인 포지션 유지