2026 · 04 · 03 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-03 22:01
KOSPI 4/3 마감
5,377.30
▲ +2.74%
+143.25pt
1개월 +5.57%
KOSDAQ 4/3 마감
1,063.75
▲ +0.70%
+7.41pt
1개월 +8.72%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.74% (143 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.70% (7 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -495.6만주
외국인 +51.6만주
기관 +191.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1102.2조 +4.37%
SK하이닉스 624.3조 +5.54%
LG에너지솔루션 93.2조 -1.48%
삼성바이오로직스 71.9조 -1.96%
POSCO홀딩스 28.1조 +1.91%
현대차 96.4조 +1.18%
기아 58.6조 -0.27%
LG화학 21.5조 +0.83%
삼성SDI 35.3조 -1.02%
NAVER 31.0조 +0.87%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
빅텍 6,160 +0.49%
KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN 1,848 +0.33%
이엠넷 1,873 +0.97%
옵투스제약 10,800 +0.00%
신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN 1,845 +0.11%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
빅텍 6,160 0.49%
KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN 1,848 0.33%
흥구석유 22,000 1.62%
이엠넷 1,873 0.97%
뉴온 562 1.63%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
서비스업 +5.29 +4.68
건설업 +4.00 +1.69
기계 +2.89 -1.39
비금속광물 +2.76 +4.88
운수창고 +1.98 -0.53
종이목재 +1.96 -2.03
전기전자 +1.42 -5.95
통신업 +1.42 -1.07
화학 +1.07 -1.50
의약품 +1.00 -6.79
철강금속 +0.86 -4.47
유통업 +0.65 -0.68
증권 +0.55 -15.90
음식료품 +0.25 -0.17
제조업 +0.23 -4.99
은행 +0.20 -5.04
운수장비 -0.04 -5.91
의료정밀 -0.10 -6.02
섬유의복 -0.12 -9.60
금융업 -0.55 -2.19
보험 -0.58 -9.79
전기가스업 -1.64 -7.63
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,377.30포인트로 2.74% 상승했으며, 코스닥도 0.70% 오른 1,063.75포인트에 마감했다. 외국인 투자자는 12거래일 만에 복귀해 51.6만 주를 순매수했고, 기관도 191.6만 주를 순매수한 반면 개인은 495.6만 주를 순매도했다. 호르무즈 해협 긴장 완화와 원유 공급 불안 해소 기대가 시장 분위기를 부양했으며, 반도체·원전 관련 주가 쌍끌이 효과를 보였다. 전체적으로 외국인·기관 순매수와 지정학적 리스크 감소가 상승 모멘텀을 견인한 것으로 평가된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-03 22:01
S&P 500
6,583
▲ +0.11%
NASDAQ
21,879
▲ +0.18%
DOW JONES
46,505
▼ -0.13%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주식은 S&P 500이 6,583으로 0.11% 상승, NASDAQ은 21,879로 0.18% 상승했으며 다우존스는 46,505로 0.13% 하락했다. AI 실적 호조와 스페이스X IPO 기대감이 Nasdaq 상승을 견인했고, DL이앤씨 등 일부 특징주는 15% 급등했다. 중동 지역 불확실성과 이란‑원유 시설 긴장이 여전해 S&P 500 선물은 약보합세를 보였으며, 오늘은 연방 공휴일로 전면 휴장했다. 국제유가 급등에도 주요 지수는 상승세를 유지했으며, 주말 시간외 거래량이 석 달 만에 4배 증가하는 등 변동성이 확대되고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-03 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 0.00% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $111.54 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1544 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 0.00%까지 5bp 상승했고, 달러인덱스는 0.5로 0.32포인트 하락해 약세를 보였습니다. 국제유가가 트럼프 발언 및 중동 긴장 고조에 힘입어 WTI가 $111.54(+$2.62)까지 급등하면서 원유가격이 6% 상승했으며, 이는 국내 휘발유 가격 상승과 물가 압박으로 연결되고 있습니다. 금은 $103,000(+$18) 수준으로 소폭 상승하고, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 올랐지만 변동성은 여전히 높습니다. 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30)으로 약세를 보이며 원화가 견조한 모습을 유지하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-03 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,294750.69%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 23,168 -0.56%
🇬🇧 FTSE 100 100750.69%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.70%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘(4월 3일) 주요 글로벌 주식시장은 지역별로 상반된 흐름을 보였으며, 중국 상하이·선전·항셍은 각각 +0.45 %, +0.62 %, +0.69 % 상승했고, 유럽은 DAX가 ‑0.56 % 하락한 반면 FTSE 100과 STOXX 50은 +0.69 %·+0.62 % 상승했다. 일본 닛케이 225는 ‑0.70 % 하락했고, 호주 ASX 200은 +0.52 % 올랐다. 미국 뉴욕증시는 전반적으로 보합세를 유지했지만 국제유가 급등과 트럼프 전 대통령의 강경 발언 등으로 변동성이 확대되었다. 중동 정세, 특히 호르무즈 해협 개통 기대와 최근 유가 재폭등이 아시아 시장에 혼재된 영향을 미쳐 코스피는 +2.74 % 급등과 동시에 급락세를 보이는 등 지역별 위험 선호 차이가 두드러졌다. 전반적인 유가 상승과 지정학적 리스크가 변동성을 촉진하고 있어 투자자는 위험 관리와 펀더멘털 차이에 주의해야 한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/3 ~ 4/10) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-03 22:01
금 · 4/3 TODAY
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 65K, 이전: -133K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 01:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.9%, 이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 01:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 53.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.6, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (예측: 3.7%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 70K, 이전: -129K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.9) ★★
월 · 4/6
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (3월) (예측: 55.0, 이전: 56.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (3월) (이전: 51.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (3월) (이전: 63.0) ★★
화 · 4/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (2월) (이전: -2.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (2월) (이전: -1.0%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★
수 · 4/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 5.451M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.579%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 10.263M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (2월) (이전: 314.50T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (2월) (이전: 0.942T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.520M) ★★
목 · 4/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (2월) (이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.7%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 202K) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.217%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,841K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.90%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (2월) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인·기관 순매수가 코스피 2.7% 급등, 위험 선호 확대→단기 매수 검토. 유가 급등·WTI 6%↑, 원·달러 약세·금·비트코인 상승, 에너지·방어주 균형 필요. 미국 고용 데이터(4/3) 약세 시 S&P·달러 추가 약세, 금리·인플레이션 전망 재조정.