2026 · 04 · 03 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-03 17:02
KOSPI 4/3 마감
5,377.30
▲ +2.74%
+143.25pt
1개월 +5.57%
KOSDAQ 4/3 마감
1,063.75
▲ +0.70%
+7.41pt
1개월 +8.72%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.74% (143 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.70% (7 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -494.4만주
외국인 +51.6만주
기관 +190.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1102.2조 +4.37%
SK하이닉스 624.3조 +5.54%
LG에너지솔루션 93.2조 -1.48%
삼성바이오로직스 71.9조 -1.96%
POSCO홀딩스 28.1조 +1.91%
현대차 96.4조 +1.18%
기아 58.6조 -0.27%
LG화학 21.5조 +0.83%
삼성SDI 35.3조 -1.02%
NAVER 31.0조 +0.87%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
빅텍 6,160 +0.49%
KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN 1,848 +0.33%
이엠넷 1,873 +0.97%
옵투스제약 10,800 +0.00%
신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN 1,845 +0.11%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
빅텍 6,160 0.49%
KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN 1,848 0.33%
흥구석유 22,000 1.62%
이엠넷 1,873 0.97%
뉴온 562 1.63%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
서비스업 +5.29 +4.68
건설업 +4.00 +1.69
기계 +2.89 -1.39
비금속광물 +2.76 +4.88
운수창고 +1.98 -0.53
종이목재 +1.96 -2.03
전기전자 +1.42 -5.95
통신업 +1.42 -1.07
화학 +1.07 -1.50
의약품 +1.00 -6.79
철강금속 +0.86 -4.47
유통업 +0.65 -0.68
증권 +0.55 -15.90
음식료품 +0.25 -0.17
제조업 +0.23 -4.99
은행 +0.20 -5.04
운수장비 -0.04 -5.91
의료정밀 -0.10 -6.02
섬유의복 -0.12 -9.60
금융업 -0.55 -2.19
보험 -0.58 -9.79
전기가스업 -1.64 -7.63
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,377.30포인트로 2.74% 상승했으며, 코스닥도 1,063.75포인트에서 0.70% 오른 모습을 보였습니다. 외국인 투자자는 516만주, 기관 투자자는 1,905만주 순매수한 반면, 개인 투자자는 4,944만주를 순매도해 순자금 흐름이 매수 쪽으로 크게 전환되었습니다. 호르무즈 해협 개통 기대와 함께 반도체·원전·태양광·우주항공 등 실물 경기 연계 섹터가 견인 역할을 했고, 트럼프 전 대통령의 강경 발언 충격에서도 시장은 2.7%대 반등을 기록했습니다. 향후 지정학적 리스크 완화와 관련 섹터 펀더멘털이 지속될 경우 상승 모멘텀이 유지될 전망이며, 변동성은 외부 정치·경제 변수에 따라 여전히 주의가 필요합니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-03 17:02
S&P 500
6,583
▲ +0.11%
NASDAQ
21,879
▲ +0.18%
DOW JONES
46,566
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 6,583포인트로 0.11% 상승했으며, NASDAQ은 21,879포인트로 0.18% 오른 반면, 다우 지수는 46,566포인트에서 변동이 없었습니다. 이날은 미국이 전면 휴장(성금요일)했음에도 불구하고, 전일 마감 기준으로 기술주 강세와 해외 매수 흐름이 주요 상승 동력으로 작용했습니다. 국제유가 급등에도 불구하고 주요 지수는 견조했으며, 스페이스X 대형 IPO가 나스닥·S&P 500 기존 종목의 수급 압박을 우려하게 만들고 있습니다. 동시에 이란-이스라엘 전쟁 관련 시간외 거래가 최근 3개월 만에 4배 확대되는 등 지정학적 리스크가 변동성을 높이고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-03 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 0.00% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $111.54 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1540 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 0.00% 수준을 유지했으며, 달러인덱스는 0.32포인트(0.6%) 하락해 0.5로 약세를 보였습니다. 트럼프 전 대통령의 발언에 따른 국제유가 급등(브렌트 6% 상승)으로 WTI는 $111.54(+$2.62)까지 오르고, 이에 따라 원내 휘발유 가격도 1,900원대를 유지하는 등 인플레이션 압력이 확대되고 있습니다. 위험자산은 전반적으로 강세를 보이며 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승하고, 금은 $103,000(+$18) 수준으로 소폭 상승했으나 국내 시세는 99만원대에서 변동을 보이는 등 불확실성이 남아 있습니다. 원/달러는 5.30원 내린 1,445.00원으로 원화가 절대강세를 보이며, EUR/USD는 1.1540(+0.0031)으로 유로가 약간 강세를 회복했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-03 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,294750.69%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 23,168 -0.56%
🇬🇧 FTSE 100 100750.69%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전반적으로 주요 주가지수는 소폭 상승세를 보였으며, 중국 상하이·선전·홍콩 지수는 각각 0.45~0.69% 상승, 일본 닛케이 225는 0.46% 상승, 호주 ASX 200은 0.52% 상승했다. 유럽은 DAX가 0.56% 하락하는 등 지역별 편차가 뚜렷했으며, 미국은 변동성 확대와 국제유가 급등에도 S&P 500·나스닥이 상승세를 유지해 전반적인 혼조 흐름을 보였다. 트럼프 전 대통령의 이란 타격 발언과 중동 긴장 재점화가 아시아 증시를 압박해 닛케이는 1.26% 상승(일부 보도는 2.4% 하락)했으며, 코스피는 2.74% 급등하는 등 시장 반응이 양극화됐다. 이러한 흐름은 국제유가 폭등과 중동 정세가 투자 심리를 좌우하고 있음을 시사한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/3 ~ 4/10) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-03 17:02
금 · 4/3 TODAY
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 65K, 이전: -92K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 01:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.9%, 이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 01:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 53.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.6, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (예측: 3.7%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 70K, 이전: -86K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.9) ★★
월 · 4/6
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (3월) (예측: 55.0, 이전: 56.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (3월) (이전: 51.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (3월) (이전: 63.0) ★★
화 · 4/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (2월) (이전: -2.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (2월) (이전: -1.0%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★
수 · 4/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 5.451M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.579%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 10.263M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (2월) (이전: 314.50T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (2월) (이전: 0.942T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.520M) ★★
목 · 4/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (2월) (이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.7%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 202K) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.217%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,841K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.90%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (2월) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

시장 전반적으로 주요 경제 지표와 기업 실적에 주목할 필요가 있습니다.