2026 · 04 · 02 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-02 02:01
KOSPI 4/1 마감
5,478.70
▲ +8.44%
+426.24pt
1개월 -5.41%
KOSDAQ 4/1 마감
1,116.18
▲ +6.06%
+63.79pt
1개월 -1.89%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲8.44% (426 pt)
📌 KOSDAQ ▲6.06% (63 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -848.1만주
외국인 -5.7만주
기관 +680.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1122.4조 +13.40%
SK하이닉스 636.4조 +10.66%
LG에너지솔루션 95.2조 +3.17%
삼성바이오로직스 72.8조 +4.52%
POSCO홀딩스 28.0조 +4.06%
현대차 99.9조 +9.54%
기아 60.6조 +6.96%
LG화학 22.1조 +4.52%
삼성SDI 34.8조 +5.88%
NAVER 32.9조 +4.22%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
대한해운 2,415 +0.84%
캠시스 1,945 +0.10%
PN풍년 3,835 +0.26%
한국철강 9,010 +0.67%
덕산테코피아 18,760 +0.97%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
엔에이치스팩30호 4,620 1.32%
대한해운 2,415 0.84%
유성티엔에스 4,005 1.26%
앤씨앤 900 1.47%
모비릭스 2,695 1.70%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +12.18 +6.13
제조업 +8.48 -0.34
기계 +8.36 -0.68
의료정밀 +6.63 +1.60
철강금속 +6.55 +3.22
의약품 +6.30 -2.59
섬유의복 +5.92 -2.51
서비스업 +5.37 +1.05
유통업 +5.06 -1.10
전기가스업 +4.54 -4.90
화학 +4.44 +1.82
통신업 +4.28 +1.75
보험 +3.58 -5.24
금융업 +3.38 -0.76
비금속광물 +3.25 +4.10
음식료품 +3.14 +3.21
증권 +2.53 -9.10
운수창고 +2.22 +1.08
운수장비 +2.19 -1.55
은행 +1.33 -0.82
전기전자 +0.70 -2.82
종이목재 +0.05 -5.26
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,478.70포인트로 전일 대비 8.44% 상승했으며, 코스닥도 1,116.18포인트에 6.06% 오른 모습을 보였다. 기관투자자는 680만주를 순매수해 상승을 견인했지만, 개인은 848.1만주, 외국인은 5.7만주를 순매도했다. 급등 배경은 이란 전쟁 종전 기대감과 세계국채지수(WGBI) 편입 전망, 그리고 원·달러 환율이 1,500원대로 급락한 점이다. 시장 참여자들은 이번 상승세가 이어져 이번 달 6,300선까지 도달할 가능성을 염두에 두고 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-02 02:01
S&P 500
6,529
▲ +0.00%
NASDAQ
21,591
▲ +0.00%
DOW JONES
46,342
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 4대 지수는 당일 마감에서 각각 S&P 500 6,529, NASDAQ 21,591, 다우 46,342로 전일 대비 변동이 없었지만, 장중에는 이란 분쟁 종식 기대감에 나스닥이 3.8% 급등하는 등 급격한 상승세를 보였다. 빅테크 주가와 원유 가격은 크게 회복했으며, 공포 지수(VIX)는 급락해 투자 심리 개선을 반영했다. 동시에 블루 파운드리와 풀턴 파이낸셜의 합병, 링커스인더스트리스의 1대 250 주식 병합 등 일부 기업 구조조정 뉴스가 나오며 시장 흐름에 변동성을 가미했다. 전반적으로 지수는 마감 시점에 변동을 보이지 않았지만, 지정학적 리스크 완화와 기술주 중심의 실시간 상승이 주도적인 시장 분위기였다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-02 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.309% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $99.32 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1610 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.309%로 오름세를 보이며 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준으로 약세를 보였습니다. 국제유가는 트럼프 철수 발언·이란·쿠웨이트 해상 충돌 등 지정학적 변동성에도 불구하고 배럴당 99.32달러(+$2.62)로 소폭 상승했으며, 원/달러는 5.30원 내린 1,445원으로 원화가 견고해졌습니다. 금값은 전쟁 종전 기대감에 힘입어 $103,000(+$18)으로 상승했고, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240) 수준을 유지하며 위험자산 수요가 회복되고 있습니다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 동반되는 가운데, 지정학적 리스크와 원자재 가격 변동성이 시장 변동성을 확대하고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-02 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 0751.67%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 3751.67%
🇬🇧 FTSE 100 100751.67%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0751.67%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 이란 전쟁 종전 기대감에 전반적으로 상승했으며, 유럽 DAX와 FTSE 100은 각각 +1.67%, STOXX 50은 +0.62%, 일본 닛케이 225는 +1.67%, 중국 상하이종합은 +0.45%, 선전성분은 +0.62%, 호주 ASX 200은 +0.52%를 기록했다. 미국 증시도 뉴욕에서 급등했지만, 한국 코스피는 중동 긴장 완화 기대에도 불구하고 한 달 동안 최대 낙폭을 보이며 지역 내 유일한 하락세를 보였다. 한편, 지난주 글로벌 주식·채권형 펀드에서 이례적인 동반 순유출이 발생했으며, 주식형 펀드의 순유출 규모는 사상 최대 수준에 이르렀다. 전체적으로는 지정학적 위험 완화가 주요 상승 요인으로 작용했지만, 펀드 흐름의 역류와 한국 시장의 급락이 변동성을 남겼다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/2 ~ 4/9) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-02 02:01
목 · 4/2 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.4%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.6%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 10:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 210K) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,840K, 이전: 1,819K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (예측: -60.50B, 이전: -54.50B) ★★
금 · 4/3
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 56K, 이전: -92K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.1) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.9%, 이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 01:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 52.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.7, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 51K, 이전: -86K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.4) ★★
월 · 4/6
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (3월) (이전: 56.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (3월) (이전: 51.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (3월) (이전: 63.0) ★★
화 · 4/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (2월) (이전: -1.0%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (2월) (이전: -2.5%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
수 · 4/8
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.579%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 10.263M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (2월) (이전: 314.50T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (2월) (이전: 0.942T) ★★
핵심 관전 포인트

- 이란 전쟁 종전 기대 – 지정학 위험 완화가 원·달러 강세, 원자재·주식 동반 상승; 한국은 기관 매수·외국인 매도 격차로 변동성 잔존. - 원·달러 1,445원 돌파 – 원화 강세가 수출기업·코스피를 지지, 단기 매수는 환헷지와 반등 기대에 집중. - 미국 금리·달러 약세 – 10년물 금리 상승·달러인덱스 하락으로 비트코인·금 수요 회복, 글로벌 위험 프리미엄 감소. - 소비자물가·실업 데이터 – 3월 CPI·미 실업·임금 발표가 금리 전망을 좌우, 예상보다 강하면 단기 매도 압력 확대.