2026 · 04 · 02 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-02 17:02
KOSPI 4/2 마감
5,234.05
▼ -4.47%
-244.65pt
1개월 -9.63%
KOSDAQ 4/2 마감
1,056.34
▼ -5.36%
-59.84pt
1개월 -7.15%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼4.47% (-244 pt)
📌 KOSDAQ ▼5.36% (-59 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +248.7만주
외국인 -137.7만주
기관 -300.2만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1056.1조 -5.91%
SK하이닉스 591.5조 -7.05%
LG에너지솔루션 94.7조 -0.61%
삼성바이오로직스 73.4조 +0.83%
POSCO홀딩스 27.6조 -1.45%
현대차 95.3조 -4.61%
기아 58.8조 -3.03%
LG화학 21.3조 -3.36%
삼성SDI 35.7조 +2.55%
NAVER 30.7조 -6.76%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
유투바이오 22,600 +0.22%
넥사다이내믹스 1,314 +0.77%
N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN 250,000 +0.00%
에스에스알 3,785 +0.93%
네이블 6,550 +0.77%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
유투바이오 22,600 0.22%
넥사다이내믹스 1,314 0.77%
오디텍 3,870 1.84%
N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN 250,000 0.00%
에스에스알 3,785 0.93%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
종이목재 -0.69 -5.91
유통업 -1.96 -3.03
비금속광물 -2.18 +1.83
운수창고 -2.50 -1.44
음식료품 -2.79 +0.34
서비스업 -2.94 -1.92
금융업 -3.21 -3.94
화학 -3.37 -1.61
전기전자 -3.78 -6.50
은행 -4.00 -4.78
통신업 -4.13 -2.46
운수장비 -4.34 -5.83
의료정밀 -4.87 -3.35
제조업 -5.08 -5.41
의약품 -5.31 -7.76
기계 -5.34 -5.98
전기가스업 -5.36 -10.00
철강금속 -5.59 -2.55
섬유의복 -6.28 -8.64
보험 -6.47 -11.37
건설업 -7.72 -2.06
증권 -7.72 -16.11
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 4.47% 떨어진 5,234.05포인트, 코스닥은 5.36% 하락한 1,056.34포인트로 전일 대비 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 외국인 투자자는 순매도 1.38백만주, 기관은 순매도 3.00백만주로 급격히 자금을 회수했으며, 개인 투자자는 2.49백만주를 순매수해 매수세를 보였지만 전체 흐름을 바꾸기엔 부족했습니다. 급락의 주요 원인으로는 트럼프 전 대통령의 강경 발언과 중동 지역 긴장이 확대되면서 아시아 증시 전반에 부정적 영향을 미친 점, 그리고 외국인·기관의 실망 매물이 크게 작용했습니다. 이러한 상황에서 환율은 1,520원대에 머물며 변동성을 높이고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-02 17:02
S&P 500
6,575
▲ +0.72%
NASDAQ
21,841
▲ +1.16%
DOW JONES
46,342
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,575포인트로 전일 대비 0.72% 상승했으며, 나스닥은 21,841포인트까지 1.16% 오른 반면, 다우는 46,342포인트로 변동이 없었다. 시장 상승의 주요 동력은 미·이란 전쟁 종전 기대감으로, 이틀 연속 나스닥이 1% 이상 상승한 점이 두드러진다. 그러나 트럼프 전 대통령의 발언과 사이클 전환 단계에서의 자산배분 전략 논의가 투자심리를 일부 위축시키며, 나스닥 선물은 일시적으로 0.88% 하락하기도 했다. 추가로 네오배터리의 나스닥 상장 추진과 SK하이닉스 ADR 재평가 기대가 기술·바이오 섹터에 긍정적인 신호를 제공하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-02 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.323% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $99.60 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1536 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 4.323%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준으로 약세를 보였다. 이에 따라 EUR/USD는 1.1536(+0.0031)으로 소폭 상승하고 원/달러는 1,445.00원(-5.30)으로 원화가 강세를 나타냈다. WTI 원유는 $99.60(+$2.62)까지 오른데, 이는 트럼프 전 대통령의 이란·중동 발언과 협상 압박이 국제유가를 6% 급등시킨 여파다. 금은 $103,000(+$18)으로 상승하며 100만원대 회복세를 보였고, 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산에 대한 선호가 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-02 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100751.85%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30751.85%
🇬🇧 FTSE 100 100751.85%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100751.85%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

유럽 주요 지수(DAX, FTSE 100, STOXX 50)는 모두 0.6% ~ 1.9% 상승하며 견조한 상승세를 보였고, 호주 ASX 200도 0.5% 오른 8,555포인트를 기록했습니다. 중국 시장도 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분이 0.62% 상승해 비교적 안정적인 흐름을 유지했습니다. 그러나 일본 닛케이 225가 1.85% 상승한 반면, 트럼프 대통령의 중동 전쟁 확대 발언과 석유 가격 급등으로 아시아 전반에 리스크가 확대돼 변동성이 높아졌으며, 특히 한국·동남아 시장은 급락세를 보였습니다. 이러한 지정학적 긴장과 에너지 가격 상승이 글로벌 증시를 양면으로 흔들고 있습니다. 따라서 현재는 유럽·중국·호주 등 일부 시장이 상승세를 유지하고 있으나, 중동·미국 발언 리스크가 아시아와 원자재 시장에 부정적 압력을 가하고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/2 ~ 4/9) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-02 17:02
목 · 4/2 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.4%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.6%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 10:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 210K) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,840K, 이전: 1,819K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (예측: -60.50B, 이전: -54.50B) ★★
금 · 4/3
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 56K, 이전: -92K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.1) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.9%, 이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 01:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 52.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.7, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 51K, 이전: -86K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.4) ★★
월 · 4/6
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (3월) (이전: 56.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (3월) (이전: 51.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (3월) (이전: 63.0) ★★
화 · 4/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (2월) (이전: -1.0%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (2월) (이전: -2.5%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
수 · 4/8
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.579%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 10.263M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (2월) (이전: 314.50T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (2월) (이전: 0.942T) ★★
핵심 관전 포인트

트럼프 연설·중동 긴장→ 원/달러 강세·위험자산 변동성 확대. 미국 기술주(나스닥) 상승 vs KOSPI·KOSDAQ 급락·외·기관 매도 속 개인 매수, 저가 매수 기회. 소비자물가·임금 전망이 상승하면 금·비트코인 안전자산 매수 검토. 유럽·중국·호주 상승에 대비 아시아 리스크 헤지, 지역 다변화 전략.