2026 · 04 · 02 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-02 07:01
KOSPI 4/1 마감
5,478.70
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -5.41%
KOSDAQ 4/1 마감
1,116.18
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -1.89%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1122.4조 +0.00%
SK하이닉스 636.4조 +0.00%
LG에너지솔루션 95.2조 +0.00%
삼성바이오로직스 72.8조 +0.00%
POSCO홀딩스 28.0조 +0.00%
현대차 99.9조 +0.00%
기아 60.6조 +0.00%
LG화학 22.1조 +0.00%
삼성SDI 34.8조 +0.00%
NAVER 32.9조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,930 +0.00%
KR모터스 412 +0.00%
경방 9,450 +0.00%
삼양홀딩스 67,800 +0.00%
하이트진로 16,940 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,930 0.00%
KR모터스 412 0.00%
경방 9,450 0.00%
삼양홀딩스 67,800 0.00%
하이트진로 16,940 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +3.21
섬유의복 +0.00 -2.51
종이목재 +0.00 -5.26
화학 +0.00 +1.82
의약품 +0.00 -2.59
비금속광물 +0.00 +4.10
철강금속 +0.00 +3.22
기계 +0.00 -0.68
전기전자 +0.00 -2.82
의료정밀 +0.00 +1.60
운수장비 +0.00 -1.55
유통업 +0.00 -1.10
전기가스업 +0.00 -4.90
건설업 +0.00 +6.13
운수창고 +0.00 +1.08
통신업 +0.00 +1.75
금융업 +0.00 -0.76
은행 +0.00 -0.82
증권 +0.00 -9.10
보험 +0.00 -5.24
서비스업 +0.00 +1.05
제조업 +0.00 -0.34
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,478.70포인트로 전일 대비 변동이 없으며, 코스닥도 1,116.18포인트에서 동일하게 마감했습니다. 지난 한 달간 중동 지역 전쟁으로 증시가 급락한 뒤, 전쟁 종전 기대와 세계국채지수(WGBI) 편입 소식이 겹쳐 전일에 코스피·코스닥이 각각 8% 이상 급등하며 기관 순매수가 4조 원에 달하는 강력한 반등을 보였습니다. 다만 오늘은 급등세가 수렴되면서 전일 대비 변동이 0%에 머물러, 변동성 확대와 급락·급등이 교차한 시장 분위기가 지속되고 있습니다. 주요 이슈는 전쟁 종전 기대감과 WGBI 편입에 따른 외국인·기관 투자자들의 매수 심리 회복이며, 향후 중동 지역 상황과 글로벌 금리 동향이 시장 방향을 좌우할 전망입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-02 07:01
S&P 500
6,575
▲ +0.72%
NASDAQ
21,591
▲ +0.00%
DOW JONES
46,342
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 4월 2일 장 마감에서 S&P 500이 0.72% 상승한 6 575포인트를 기록했으며, NASDAQ과 다우는 각각 0.00%로 보합세를 유지했습니다. 주요 상승 동력은 미국‑이란 간 전쟁 종식 기대감으로, 특히 인텔·엘리 릴리·항공주 등 방산·헬스케어·운송 섹터가 크게 올랐고, 메모리주인 마이크론 등도 강세를 보였습니다. 반면 유가가 급락하면서 에너지 관련 주는 하락했으며, 블랙 호크는 나스닥 상장 자격 미달 통보를 받아 투자자들의 주시를 받고 있습니다. 전반적으로 전쟁 종식 기대에 힘입은 상승세가 두드러졌지만, 일부 섹터는 유가 변동과 상장 요건 이슈로 변동성을 보이고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-02 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.309% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $99.31 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1585 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 4.309%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준으로 약세를 보였다. 이와 함께 EUR/USD는 1.1585(+0.0031)로 소폭 상승하고 원/달러는 1,445.00(-5.30)으로 약세를 유지했다. WTI 원유는 $99.31(+$2.62)으로 상승했지만, 미·이란 전쟁 종전 기대감으로 브렌트유가 3% 급락하는 등 유가 변동성이 확대되고 있다. 금은 $103,000(+$18)으로 오름세를 이어가며 전쟁 종전 신호와 리스크 완화 기대가 가격을 지지하고 있다. 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 상승해 디지털 자산에 대한 위험 선호가 회복되는 모습을 보인다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-02 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 0751.85%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 3751.85%
🇬🇧 FTSE 100 100751.85%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0751.85%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 모두 상승세를 보였으며, 유럽 DAX와 FTSE 100은 각각 1.85% 상승, 아시아에서는 코스피가 8% 급등해 5,400선을 회복하고 닛케이 225는 1.85% 오른 0을 기록했습니다. 상승 배경은 미국과 이란 간 전쟁 조기 종전에 대한 기대감으로, 트럼프 전 대통령과 이란 대통령의 종전 발언이 투자 심리를 크게 개선한 데 있습니다. 중국 상하이종합지수(+0.45%)와 선전성분지수(+0.62%)도 같은 흐름을 따라 상승했으며, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8,555를 유지했습니다. 한편, 지난 주 글로벌 주식·채권형 펀드에서 이례적인 동반 순유출이 발생했으며, 특히 주식형 펀드는 사상 최대 규모의 순유출을 기록해 시장의 구조적 위험이 남아 있음을 시사합니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/2 ~ 4/9) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-02 07:01
목 · 4/2 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.4%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.6%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 10:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 210K) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,840K, 이전: 1,819K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (예측: -60.50B, 이전: -54.50B) ★★
금 · 4/3
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 56K, 이전: -92K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.1) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 1.9%, 이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 01:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 52.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.7, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 51K, 이전: -86K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.4) ★★
월 · 4/6
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (3월) (이전: 56.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (3월) (이전: 51.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (3월) (이전: 63.0) ★★
화 · 4/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (2월) (이전: -1.0%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (2월) (이전: -2.5%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
수 · 4/8
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.579%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 10.263M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (2월) (이전: 314.50T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (2월) (이전: 0.942T) ★★
핵심 관전 포인트

전쟁 종전 기대가 미국·유럽·아시아 동시 상승, 방산·헬스케어 매수 지속, 단기 매수 기회. WGBI 편입·달러 약세가 원·달러 약세, 금·비트코인 상승, 위험자산 선호 확대. 한국 CPI·삼성전자 실적 발표가 변동성 핵심, CPI 상승 시 금리 우려·코스피 조정 가능.