2026 · 04 · 01 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-01 02:01
KOSPI 3/31 마감
5,052.46
▼ -4.26%
-224.84pt
1개월 -12.77%
KOSDAQ 3/31 마감
1,052.39
▼ -4.94%
-54.66pt
1개월 -7.50%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼4.26% (-224 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.94% (-54 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +909.3만주
외국인 -1170.7만주
기관 +59.9만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 989.8조 -5.16%
SK하이닉스 575.2조 -7.56%
LG에너지솔루션 92.3조 -3.78%
삼성바이오로직스 69.6조 -1.70%
POSCO홀딩스 26.9조 -3.06%
현대차 91.2조 -5.11%
기아 56.7조 -4.16%
LG화학 21.1조 -7.14%
삼성SDI 32.9조 -1.09%
NAVER 31.6조 -2.66%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 18 +0.00%
알엔티엑스 1,020 +0.99%
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 43 +0.00%
에코글로우 717 +0.42%
DN오토모티브 38,150 +0.53%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 18 0.00%
알엔티엑스 1,020 0.99%
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 43 0.00%
에코글로우 717 0.42%
한화솔루션 37,150 1.50%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.83 -1.09
통신업 -0.90 -3.19
은행 -0.91 -3.99
비금속광물 -1.24 -2.43
운수장비 -1.46 -4.82
서비스업 -1.50 -6.77
전기가스업 -1.51 -9.81
운수창고 -1.66 -1.89
전기전자 -2.06 -4.23
보험 -2.07 -8.52
유통업 -2.26 -7.38
기계 -2.62 -11.22
화학 -2.74 -4.90
제조업 -3.74 -13.03
금융업 -3.79 -2.06
종이목재 -3.89 -0.97
철강금속 -3.98 -5.27
섬유의복 -4.38 -6.37
의료정밀 -4.95 -7.37
건설업 -5.04 -8.82
의약품 -5.50 -10.84
증권 -10.45 -11.12
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 5,052.46포인트로 전일 대비 4.26% 하락했으며, KOSDAQ도 1,052.39포인트에 머물며 4.94% 급락했다. 외국인 투자자는 이번 거래일에 11.7 백만주를 매도해 3.8조 원 규모의 대규모 투매를 기록했으며, 이는 최근 한 달 동안 35조 원에 달하는 사상 최대 매도 흐름에 이어진 것이다. 개인 투자자는 909.3만 주를 순매수하고 기관은 59.9만 주를 순매수했지만, 외국인 매도 압력에 비해 규모가 미미해 시장 회복에 한계가 있다. 유가가 배럴당 100달러를 돌파하고 중동 지정학 리스크가 확대되면서 투자 심리가 급격히 위축돼 ‘패닉 장세’로 전이된 것이 주요 요인이다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-01 02:01
S&P 500
6,344
▲ +0.00%
NASDAQ
20,795
▼ -0.73%
DOW JONES
45,216
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 변동이 거의 없었으며, S&P 500은 6,344포인트로 동일, 다우존스는 45,216포인트로 변동 없이 유지됐지만 나스닥은 20,795포인트로 0.73% 하락했다. 유가가 배럴당 100달러를 넘어 급등하고 금리 인하 기대가 사라지면서 에너지와 금리 불안이 확대돼 투자 심리가 위축되었다. 특히 반도체 섹터가 타격을 받아 마이크론이 30% 급락했으며, 이는 나스닥 하락을 견인했다. 월가는 이번 분기가 4년 만에 최악의 실적을 기록할 것으로 전망하면서 시장 전반에 혼조세가 이어지고 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-01 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.35% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $104.29 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1530 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 4.35%로 전일 대비 5bp 상승했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 유지했다. 원자재 가격은 국제 유가가 트럼프 협상 압박과 이란 전쟁 격화로 6% 급등한 뒤 WTI가 $104.29(+$2.62)에 머물러 원자재 상승 흐름을 주도했고, 금은 $103,000(+$18)으로 2026년 전망에 대한 수요가 확대되었다. 원·달러 환율은 1,445.00원으로 5.30원 강세를 보이며, 위험자산 매도세에도 불구하고 원화는 상대적 안전자산 역할을 강화했다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 맞물리면서 위험자산(주식·비트코인)보다 안전자산(금·원화) 선호가 두드러지는 흐름이 지속되고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-01 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 0.5%~1.6% 사이의 상승세를 보이며 전반적으로 강세를 유지했습니다. 특히 중국 항셍지수가 1.59% 상승해 아시아 시장을 주도했으며, 유럽 DAX와 영국 FTSE 100도 각각 0.80%와 0.79% 상승했습니다. 그러나 미국 빅테크 약세와 연방준비제도(Fed)의 추가 금리인상 우려, 중동·이란 갈등으로 인한 유가·환율 변동 등으로 아시아·유럽 증시는 혼조 모습을 보였습니다. 모건스탠리는 S&P 500 조정이 마무리 단계에 접어들었다고 전망했지만, 한국·일본 등 일부 국가에서는 여전히 매도 압력이 지속되고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/1 ~ 4/8) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-01 02:01
수 · 4/1 TODAY
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 41K, 이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.5%, 이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.4, 이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (예측: 52.3, 이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.300M, 이전: 6.926M) ★★★
🇺🇸 04:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.300M, 이전: 2.300M) ★★
🇺🇸 06:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (예측: 13, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (예측: 16, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (예측: 33, 이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (예측: 21.20B, 이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (예측: 51.6, 이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (예측: 0.0%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (예측: 73.8, 이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 3.421M) ★★
목 · 4/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.4%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.6%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 210K) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,819K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (예측: -59.80B, 이전: -54.50B) ★★
금 · 4/3
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 56K, 이전: -92K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.1) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 52.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.7, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 51K, 이전: -86K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.4) ★★
월 · 4/6
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (3월) (이전: 56.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (3월) (이전: 51.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (3월) (이전: 63.0) ★★
화 · 4/7
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (2월) (이전: -1.0%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (2월) (이전: -2.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
핵심 관전 포인트

1. 외국인 대규모 매도… KOSPI·KOSDAQ 급락, 원·금 안전자산 선호 강화, 단기 원화·금 매수. 2. 유가·원유 급등… 에너지주 상승과 인플레이션 압력 확대, 미국 금리 상승 기대, 에너지 ETF 롱 포지션. 3. 미국 반도체 위축… 나스닥·마이크론 급락, 반도체·AI 테마 회피, 현금·채권 비중 확대. 4. 글로벌 경기 지표… ADP·소매·PMI 발표가 변동성 핵심, 실적 호조 시 위험자산 회복 가능.