2026 · 04 · 01 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-01 17:01
KOSPI 4/1 마감
5,478.70
▲ +8.44%
+426.24pt
1개월 -5.41%
KOSDAQ 4/1 마감
1,116.18
▲ +6.06%
+63.79pt
1개월 -1.89%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲8.44% (426 pt)
📌 KOSDAQ ▲6.06% (63 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -847.7만주
외국인 -5.7만주
기관 +679.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1122.4조 +13.40%
SK하이닉스 636.4조 +10.66%
LG에너지솔루션 95.2조 +3.17%
삼성바이오로직스 72.8조 +4.52%
POSCO홀딩스 28.0조 +4.06%
현대차 99.9조 +9.54%
기아 60.6조 +6.96%
LG화학 22.1조 +4.52%
삼성SDI 34.8조 +5.88%
NAVER 32.9조 +4.22%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
대한해운 2,415 +0.84%
캠시스 1,945 +0.10%
PN풍년 3,835 +0.26%
한국철강 9,010 +0.67%
덕산테코피아 18,760 +0.97%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
엔에이치스팩30호 4,620 1.32%
대한해운 2,415 0.84%
유성티엔에스 4,005 1.26%
앤씨앤 900 1.47%
모비릭스 2,695 1.70%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +12.18 +2.29
제조업 +8.48 -5.65
기계 +8.36 -3.79
의료정밀 +6.63 -1.22
철강금속 +6.55 +0.93
의약품 +6.30 -5.23
섬유의복 +5.92 -0.83
서비스업 +5.37 -1.77
유통업 +5.06 -2.70
전기가스업 +4.54 -5.72
화학 +4.44 -0.67
통신업 +4.28 +0.96
보험 +3.58 -5.24
금융업 +3.38 +1.26
비금속광물 +3.25 +0.74
음식료품 +3.14 +2.02
증권 +2.53 -8.87
운수창고 +2.22 +0.28
운수장비 +2.19 -2.73
은행 +1.33 -2.71
전기전자 +0.70 -3.56
종이목재 +0.05 -0.92
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,478.70포인트로 전일 대비 8.44% 상승했고, 코스닥도 1,116.18포인트에 6.06% 올랐다. 상승 배경은 중동 지역의 종전 기대감과 세계국채지수(WGBI) 편입 소식 등 겹치는 호재가 투자심리를 크게 회복시킨 데 있다. 기관은 전일 대비 679.5만 주를 순매수한 반면, 개인과 외국인은 각각 847.7만 주와 5.7만 주를 순매도해 흐름이 다소 양극화되었다. 이번 급등은 올해 다섯 번째로 나타난 ‘매수 사이드카’ 현상으로, 아시아 증시 전반의 랠리를 견인하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-01 17:01
S&P 500
6,529
▲ +0.00%
NASDAQ
20,795
▲ +0.00%
DOW JONES
46,342
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 이란 분쟁 종식 기대감에 급등했으며, 특히 나스닥은 3.8% 상승해 10개월 만에 최대 상승폭을 기록했다. 기술주와 빅테크가 주도한 상승세에도 불구하고 장 마감 시점에서는 S&P 500 = 6,529, 나스닥 = 20,795, 다우 = 46,342 모두 0.00%로 횡보했다. 유가는 급락하고 VIX(공포지수)와 미국 국채 금리가 하락하면서 위험 선호가 강화된 모습이다. 달러에 대한 수요가 변동성을 보이며 환율 시장도 불안정한 모습을 보이고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-01 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.309% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $101.18 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1565 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 4.309%로 5bp 상승해 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 유지하면서 달러 약세가 이어지고 있습니다. 원유 가격은 WTI 101.18달러(+$2.62)로 상승했으며, 이란이 쿠웨이트 유조선을 피습해 배럴당 118.35달러까지 5% 급등한 국제 유가 상승이 국내 휘발유 가격을 1,900원 이상으로 끌어올리는 등 연료비 압력을 가중시켰습니다. 금은 103,000달러(+$18)로 오름세를 보이며 안전자산 수요가 회복되고, 비트코인 역시 103,000달러(+$1,240)로 상승해 위험자산 전반에 긍정적인 흐름이 나타났습니다. 원·달러 환율은 1,445.00원(-5.30)으로 약세를 보이며, 유로는 1.1565(+0.0031)로 소폭 강세를 유지하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-01 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100750.48%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.48%
🇬🇧 FTSE 100 100750.48%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.48%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수가 모두 상승세를 보이며, 상하이종합은 +0.45%, 선전성분은 +0.62%, 유럽 DAX·FTSE·STOXX 50은 평균 +0.48%, 일본 닛케이 225는 +0.48%, 호주 ASX 200은 +0.52%까지 끌어올렸다. 상승 배경은 이란‑미국 간 전쟁 종전 기대와 중동 긴장 완화에 따른 위험 선호 회복이며, 특히 아시아 시장이 “긍정적인 분위기”로 4월 초를 맞았다. 그러나 연합인포맥스 보도에 따르면 지난 주 글로벌 주식·채권 펀드에서 이례적인 동반 순유출이 발생해 주식형 펀드가 사상 최대 규모로 자금을 회수했으며, 이는 투자자들의 이익 실현 및 포트폴리오 재조정 흐름을 시사한다. 전반적인 지수 상승에도 불구하고 한국 코스피는 중동 사태 이후 큰 하락세를 보이며 지역별 차별화된 흐름이 나타나고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/1 ~ 4/8) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-01 17:01
수 · 4/1 TODAY
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 41K, 이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.5%, 이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.4, 이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (예측: 52.3, 이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: 2.000M, 이전: 6.926M) ★★★
🇺🇸 04:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.300M, 이전: 2.300M) ★★
🇺🇸 06:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (예측: 13, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (예측: 16, 이전: 16) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (예측: 33, 이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (예측: 21.20B, 이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (예측: 51.6, 이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (예측: 0.0%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (예측: 74.0, 이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 3.421M) ★★
목 · 4/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.4%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.6%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 10:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 210K) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,819K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (예측: -59.80B, 이전: -54.50B) ★★
금 · 4/3
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 56K, 이전: -92K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.1) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 52.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.7, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 51K, 이전: -86K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.4) ★★
월 · 4/6
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (3월) (이전: 56.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (3월) (이전: 51.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (3월) (이전: 63.0) ★★
화 · 4/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (2월) (이전: -1.0%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (2월) (이전: -2.5%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
핵심 관전 포인트

중동 종전 기대·위험 선호 회복 → 원유·금·비트코인 상승, 기관 순매수 확대 미국 금리·달러 약세 지속, 10년물 +5bp에도 달러인덱스 0.5, 원·달러 약세 → 원화 매수 기회 미국 고용·소비 지표 (ADP, PMI, 소매) 변동성 핵심, 호조면 나스닥·S&P 지지, 부진 시 리스크 재평가 한국 CPI·삼성 실적 발표가 코스피 방향키, 초과 시 추가 상승, 미달 시 단기 조정 가능