2026 · 04 · 01 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-04-01 13:02
KOSPI 4/1 장중
5,403.29
▲ +6.94%
+350.83pt
1개월 -6.71%
KOSDAQ 4/1 장중
1,110.05
▲ +5.48%
+57.66pt
1개월 -2.43%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲6.94% (350 pt)
📌 KOSDAQ ▲5.48% (57 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1097.5조 +10.89%
SK하이닉스 627.9조 +9.17%
LG에너지솔루션 94.0조 +1.77%
삼성바이오로직스 72.3조 +3.86%
POSCO홀딩스 27.7조 +3.01%
현대차 98.9조 +8.42%
기아 60.1조 +6.06%
LG화학 21.8조 +3.34%
삼성SDI 34.2조 +3.92%
NAVER 32.7조 +3.47%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
SK이터닉스 54,500 +0.37%
옵투스제약 13,560 +0.52%
한국철강 9,020 +0.78%
아이티켐 24,350 +0.62%
에스아이리소스 240 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
한국팩키지 2,810 1.26%
대한해운 2,415 0.84%
SK이터닉스 54,500 0.37%
뉴보텍 1,277 2.00%
옵투스제약 13,560 0.52%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +9.50 -0.16
제조업 +7.45 -6.54
기계 +7.35 -4.69
의료정밀 +6.21 -1.62
의약품 +5.79 -5.68
철강금속 +5.39 -0.16
섬유의복 +5.16 -1.54
서비스업 +4.72 -2.37
유통업 +4.11 -3.58
전기가스업 +3.48 -6.67
화학 +3.43 -1.63
보험 +3.35 -5.45
통신업 +3.32 +0.03
금융업 +2.94 +0.82
증권 +2.90 -8.54
비금속광물 +2.69 +0.20
음식료품 +2.41 +1.30
운수창고 +1.63 -0.29
운수장비 +1.61 -3.29
은행 +1.11 -2.92
전기전자 -0.02 -4.25
종이목재 -0.47 -1.43
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피가 5,403.29포인트로 전일 대비 6.94% 상승, 코스닥도 1,110.05포인트에 5.48% 오른 등 전일 거래에서 양지섹터가 급등했다. 주요 원인은 최근 이란·이스라엘 간 전쟁 위험이 완화되면서 “종전 기대감”이 확대된 점과 서학개미를 중심으로 MSCI 한국 3배 레버리지 ETF가 약 3천억 원 규모로 순매수된 외국인 자금 유입이다. 특히 증권·금융주가 사이드카 매수 흐름에 힘입어 두드러진 상승세를 보였으며, 원·달러 환율은 1,508.5원으로 21.6원 하락해 원화 강세가 부양 요인으로 작용했다. 다만 한 달 전 중동전쟁 발발 시 기록한 급락이 가장 큰 낙폭을 보였던 점을 감안하면, 변동성 확대 위험은 여전히 존재한다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-04-01 13:02
S&P 500
6,344
▲ +0.00%
NASDAQ
20,795
▲ +0.00%
DOW JONES
46,342
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 4대 지수는 장 마감 시 모두 0.00%로 유지되었지만, 이란 전쟁 종전 기대감에 따라 intraday에서는 S&P 500 선물과 나스닥이 각각 3.8%까지 급등하며 빅테크 주와 암호화폐 관련 주가 크게 상승했다. 유가가 하락하고 VIX(공포지수)가 급락하면서 위험 선호 심리가 회복되었으며, 이에 따라 미국 국채금리도 하락세를 보였다. 트럼프 전 대통령의 전쟁 종전 발언이 시장 선물을 끌어올린 주요 요인으로 작용했다. 한편, 코인셰어스가 스팩 합병을 통해 나스닥에 상장하면서 암호화폐 ETF에 대한 투자 관심도 동시에 확대되었다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-04-01 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.309% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $102.11 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1566 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.309% 수준으로 금리 인상이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록해 달러 약세가 이어지고 있다. 국제유가는 이란–쿠웨이트 해상 충돌 이후 급등했지만 전쟁 종전 기대감으로 다소 조정된 가운데, WTI는 $102.11(+$2.62)로 소폭 상승했다. 금값은 중동 전쟁 완화 기대에 $103,000(+$18)까지 올랐으며, 비트코인도 $103,000(+$1,240) 수준을 유지해 위험자산과 안전자산이 동시에 상승하는 혼재 양상을 보인다. 원/달러는 5.30원 내린 1,445.00원으로 원화가 견조한 흐름을 이어가고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-04-01 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100750.48%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.48%
🇬🇧 FTSE 100 100750.48%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.48%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 전반적으로 상승세를 보이며 상하이종합지수가 0.45%↑, 선전성분 0.62%↑, 유럽 DAX·FTSE·STOXX 50 모두 0.48~0.62% 상승, 일본 닛케이 0.48%↑, 호주 ASX 200도 0.52%↑했습니다. 그러나 지난주 주식·채권형 펀드에서 이례적인 동반 순유출이 발생해 규모가 사상 최대에 달했으며, 이는 투자자들의 위험 회피 심리를 반영합니다. 시장 상승의 주요 동인은 미·이란 전쟁 종전 기대감으로, 뉴욕증시가 급등한 데 비해 아시아는 지역별 차이를 보였고 특히 한국 코스피는 중동 긴장과 환율 급등으로 한 달 만에 최다 낙폭을 기록했습니다. 전반적인 상승 흐름에도 불구하고 펀드 유출과 지역 리스크가 변동성을 지속시킬 전망입니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (4/1 ~ 4/8) Investing.com · NASDAQ · 2026-04-01 13:02
수 · 4/1 TODAY
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 41K, 이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.5%, 이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.4, 이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (예측: 52.3, 이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.300M, 이전: 6.926M) ★★★
🇺🇸 04:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.300M, 이전: 2.300M) ★★
🇺🇸 06:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (예측: 13, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (예측: 16, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (예측: 33, 이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (예측: 21.20B, 이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (예측: 51.6, 이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (예측: 0.0%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (예측: 73.8, 이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 3.421M) ★★
목 · 4/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.4%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.6%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 210K) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 1분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,819K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (예측: -59.80B, 이전: -54.50B) ★★
금 · 4/3
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 56K, 이전: -92K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.1) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 52.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.7, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 51K, 이전: -86K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.4) ★★
월 · 4/6
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (3월) (이전: 56.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (3월) (이전: 51.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (3월) (이전: 63.0) ★★
화 · 4/7
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (2월) (이전: -1.0%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (2월) (이전: -2.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
핵심 관전 포인트

- 전쟁 종전 기대가 원·달러 강세·코스피 급등, 변동성 높아 위험 회피 포지션 유지. - 미국 빅테크·암호자산 선물 급등, 금리 상승에도 위험선호 회복 → S&P·NASDAQ 선물 롱. - 고용·소비 데이터(ADP, PMI) 악화 시 달러·채권 급등, 단기 금리 헤지 필요.