2026 · 03 · 31 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-31 22:01
KOSPI 3/31 마감
5,052.46
▼ -4.26%
-224.84pt
1개월 -12.77%
KOSDAQ 3/31 마감
1,052.39
▼ -4.94%
-54.66pt
1개월 -7.50%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼4.26% (-224 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.94% (-54 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +909.3만주
외국인 -1170.7만주
기관 +59.9만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 989.8조 -5.16%
SK하이닉스 575.2조 -7.56%
LG에너지솔루션 92.3조 -3.78%
삼성바이오로직스 69.6조 -1.70%
POSCO홀딩스 26.9조 -3.06%
현대차 91.2조 -5.11%
기아 56.7조 -4.16%
LG화학 21.1조 -7.14%
삼성SDI 32.9조 -1.09%
NAVER 31.6조 -2.66%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 18 +0.00%
알엔티엑스 1,020 +0.99%
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 43 +0.00%
에코글로우 717 +0.42%
DN오토모티브 38,150 +0.53%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 18 0.00%
알엔티엑스 1,020 0.99%
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 43 0.00%
에코글로우 717 0.42%
한화솔루션 37,150 1.50%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.83 -1.01
통신업 -0.90 -2.84
은행 -0.91 -1.47
비금속광물 -1.24 -1.62
운수장비 -1.46 -3.68
서비스업 -1.50 -4.08
전기가스업 -1.51 -10.27
운수창고 -1.66 -1.09
전기전자 -2.06 -2.22
보험 -2.07 -5.32
유통업 -2.26 -5.51
기계 -2.62 -9.13
화학 -2.74 -3.18
제조업 -3.74 -11.06
금융업 -3.79 +1.37
종이목재 -3.89 +2.41
철강금속 -3.98 -1.85
섬유의복 -4.38 -4.45
의료정밀 -4.95 -4.24
건설업 -5.04 -5.54
의약품 -5.50 -7.48
증권 -10.45 -6.69
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,052.46으로 전일 대비 4.26% 하락했으며, 코스닥도 1,052.39로 4.94% 급락했다. 외국인 투자자는 이날 순매도 11,707만 주(약 3.8조 원)로 사상 최대 규모를 기록한 반면, 개인은 909.3만 주, 기관은 59.9만 주를 순매수했다. 주요 원인으로는 국제 유가가 배럴당 100달러를 돌파한 충격과 중동 지역 긴장이 확대되면서 글로벌 위험 선호가 급감한 점이 지목된다. 이러한 외국인 대규모 매도와 연이은 5,000선 위협은 시장 전반에 ‘패닉 장세’ 분위기를 조성하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-31 22:01
S&P 500
6,300
▲ +0.00%
NASDAQ
20,795
▼ -3.61%
DOW JONES
45,216
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500과 다우는 각각 6,300포인트와 45,216포인트로 전일 대비 변동이 없었으나, 나스닥은 20,795포인트로 3.61% 하락하며 주요 지수 중 유일하게 약세를 보였습니다. 마이크론이 30% 급락하고, 반도체주 전반이 약세를 보인 데다 WTI 원유가 100달러를 넘어 상승하면서 에너지와 금리 불안이 확대돼 시장 전반에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 유가 급등과 금리 인하 기대가 사라지면서 월가가 4년 만에 최악의 분기를 기록했다는 평가가 나오고 있습니다. 나스닥 규정 완화와 스페이스X의 위력 등 구조적 변화가 논의되지만, 단기적으로는 섹터별 변동성 및 금리·에너지 요인이 시장 방향을 좌우하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-31 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.35% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1472 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.35% 수준을 유지하며 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32% 하락해 0.5% 수준으로 약세를 보였습니다. 원유는 WTI가 $64.89(+$2.62)까지 오르며 상승세를 이어가고 있으나, 이란 전쟁 격화와 트럼프 전 대통령의 “이란 유정 파괴” 위협 보도 등 지정학적 리스크가 가격을 $100 수준으로 끌어올릴 가능성을 제기하고 있습니다. 금은 $103,000(+$18)으로 상승하고 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 올라 위험 회피와 대체자산 선호가 강화된 모습을 보이며, 원·달러는 5.30원 하락한 1,445.00원으로 약세를 기록했습니다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 진행되는 가운데, 지정학적 긴장과 원자재·디지털 자산에 대한 수요가 시장 변동성을 확대하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-31 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 29 -5.39%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,718750.69%
🇬🇧 FTSE 100 100750.67%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.15%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 소폭 상승했으며, 중국 상하이종합은 0.45%·선전성분은 0.62% 상승한 반면 홍콩항셍은 5.39% 급락했다. 유럽은 DAX +0.69%, FTSE 100 +0.67%, STOXX 50 +0.62%로 견조한 흐름을 보였고, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 +0.15%·+0.52% 상승했다. 그러나 미국 빅테크 약세와 연방준비제도 의장 파월의 금리인상 우려, 중동·이란 전쟁 등 지정학·금융 리스크가 여전해 아시아에서는 특히 한국 코스피가 3월에만 4.26% 급락하는 등 지역별 격차가 확대되고 있다. 모건스탠리의 “S&P 500 조정 종결” 전망에도 불구하고, 헤지펀드가 한국 주식 매수 포지션을 70% 청산한 점은 시장 변동성 지속 가능성을 시사한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/31 ~ 4/7) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-31 22:01
화 · 3/31 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.9%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 50.1, 이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (예측: 87.8, 이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (예측: 6.890M, 이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (예측: 6.0%, 이전: 6.8%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (예측: 1.8%, 이전: -2.4%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.8%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (예측: -2.1%, 이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 49.9, 이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (예측: 54.8, 이전: 57.7) ★★
수 · 4/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 41K, 이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.5%, 이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.4, 이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (예측: 52.3, 이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.300M, 이전: 6.926M) ★★★
🇺🇸 04:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.300M, 이전: 2.300M) ★★
🇺🇸 06:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (예측: 13, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (예측: 16, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (예측: 33, 이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (예측: 21.20B, 이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (예측: 51.6, 이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (예측: 0.0%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (예측: 73.8, 이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 3.421M) ★★
목 · 4/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (예측: 0.6%, 이전: 0.3%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 2.4%, 이전: 2.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 210K) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,819K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (예측: -59.80B, 이전: -54.50B) ★★
금 · 4/3
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 56K, 이전: -92K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.1) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 52.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.7, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 51K, 이전: -86K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.4) ★★
월 · 4/6
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (3월) (이전: 56.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (3월) (이전: 51.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (3월) (이전: 63.0) ★★
핵심 관전 포인트

유가·중동 긴장→원유·에너지 급등, 금·비트코인 매수, 한국·미국 위험 회피 확대. 외국인 대규모 매도→코스피·코스닥 급락, 기관·개인 현금·방어 섹터 비중↑. 미국 금리·채권 상승→10년물 4.35%, 나스닥 반도체 위축, 기술주 회피·에너지·귀금속 매수.