2026 · 03 · 31 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-31 17:01
KOSPI 3/31 마감
5,052.46
▼ -4.26%
-224.84pt
1개월 -12.77%
KOSDAQ 3/31 마감
1,052.39
▼ -4.94%
-54.66pt
1개월 -7.50%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼4.26% (-224 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.94% (-54 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +906.6만주
외국인 -1167.7만주
기관 +59.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 989.8조 -5.16%
SK하이닉스 575.2조 -7.56%
LG에너지솔루션 92.3조 -3.78%
삼성바이오로직스 69.6조 -1.70%
POSCO홀딩스 26.9조 -3.06%
현대차 91.2조 -5.11%
기아 56.7조 -4.16%
LG화학 21.1조 -7.14%
삼성SDI 32.9조 -1.09%
NAVER 31.6조 -2.66%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 18 +0.00%
알엔티엑스 1,020 +0.99%
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 43 +0.00%
에코글로우 717 +0.42%
DN오토모티브 38,150 +0.53%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 18 0.00%
알엔티엑스 1,020 0.99%
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 43 0.00%
에코글로우 717 0.42%
한화솔루션 37,150 1.50%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.83 -1.01
통신업 -0.90 -2.84
은행 -0.91 -1.47
비금속광물 -1.24 -1.62
운수장비 -1.46 -3.68
서비스업 -1.50 -4.08
전기가스업 -1.51 -10.27
운수창고 -1.66 -1.09
전기전자 -2.06 -2.22
보험 -2.07 -5.32
유통업 -2.26 -5.51
기계 -2.62 -9.13
화학 -2.74 -3.18
제조업 -3.74 -11.06
금융업 -3.79 +1.37
종이목재 -3.89 +2.41
철강금속 -3.98 -1.85
섬유의복 -4.38 -4.45
의료정밀 -4.95 -4.24
건설업 -5.04 -5.54
의약품 -5.50 -7.48
증권 -10.45 -6.69
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,052.46포인트(‑4.26%)로, 코스닥은 1,052.39포인트(‑4.94%)까지 급락하며 전일 대비 4%대 하락 마감했다. 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어선 충격과 이란·중동 지정학적 위험이 확대되면서 외국인 투자자는 11.7백만 주를 순매도(≈3.8조 원)했지만, 개인은 9.1백만 주, 기관은 0.6백만 주를 순매수해 부분적인 방어에 그쳤다. 이번 하락은 미국·유럽 증시가 비교적 완만한 조정을 보인 가운데 국내 시장만 4% 이상 떨어진 ‘패닉 장세’로 평가된다. 투자자들은 인버스 ETF 수요가 급증하고 레버리지·코스닥 관련 ETF는 매도 압력을 받는 등 변동성 확대에 대비하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-31 17:01
S&P 500
6,344
▼ -0.39%
NASDAQ
20,795
▼ -3.61%
DOW JONES
45,216
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,344포인트로 전일 대비 0.39% 하락했으며, 나스닥은 20,795포인트에 머물며 3.61% 급락해 기술주 전반에 약세가 확대되었습니다. 반면 다우는 45,216포인트에서 변동 없이 마감해 방어적인 대형주가 상대적으로 견조함을 보였습니다. 마이크론이 30% 급락한 메모리 반도체 주가와 WTI 원유가 100달러를 돌파한 데 따른 인플레이션 우려, 그리고 중동 전쟁 장기화와 이란 종전 협상 불확실성 등 지정학적 위험이 투자 심리를 위축시켰습니다. 한편 나스닥은 상장 기업의 지수 편입 기간을 3개월에서 15일로 단축하는 규제 완화가 발표돼 장기적 긍정 요인으로 주목되고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-31 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.35% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1471 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 4.35%로 5bp 상승해 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.5포인트 하락(−0.32)하며 약세를 보이고 있습니다. 국제유가가 트럼프 대통령의 이란 제재 위협과 전쟁 위험 고조에 힘입어 급등해 WTI는 $64.89에 $2.62 오른 반면, 관련 보도에서는 100달러 수준까지 상승한 것으로 보고돼 위험 프리미엄이 확대된 상황입니다. 원자재 가격 상승과 지정학적 리스크가 겹치면서 금은 $103,000(+$18)으로 상승하고, 원/달러는 1,445.00원(−5.30)으로 약세를 기록했습니다. 유로는 1.1471(+0.0031)로 소폭 강세를 보이며, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 오른 등 위험 자산 전반에 상승세가 나타나고 있습니다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세, 그리고 지정학적 불확실성이 복합적으로 작용해 원자재와 위험 자산 가격을 끌어올리는 흐름이 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-31 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수가 대부분 0.5~1.6% 상승해 전반적인 상승세를 보였으며, 특히 항셍지수가 1.59% 오른 반면 미국 뉴욕증시는 빅테크 약세와 AI 기대감 약화에 힘입어 혼조 마감했다. 유럽과 아시아는 각각 DAX(+0.80%), FTSE 100(+0.79%)와 일본 닛케이(+0.46%)가 상승했지만, 이란 분쟁과 고유가 충격으로 코스피는 4.26% 급락하는 등 지역별 변동성이 확대됐다. 연방준비제도(Fed) 금리인상 우려와 파월 의장의 발언이 금리 정책 불확실성을 높였으며, 헤지펀드가 한국 증시 누적 매수분 70%를 청산하는 등 자금 흐름에도 압력이 가해졌다. 이러한 복합적인 요인으로 시장은 상승세를 유지하면서도 조정 위험과 지정학적·금리 리스크에 대한 경계가 강화된 상황이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/31 ~ 4/7) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-31 17:01
화 · 3/31 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.9%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 50.1, 이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (예측: 87.8, 이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (예측: 6.890M, 이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (예측: 6.0%, 이전: 6.8%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (예측: 1.8%, 이전: -2.4%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.8%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (예측: -2.1%, 이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 49.9, 이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (예측: 54.8, 이전: 57.7) ★★
수 · 4/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 42K, 이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.4, 이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (예측: 52.3, 이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.926M) ★★★
🇺🇸 04:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 2.300M) ★★
🇺🇸 06:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (예측: 13, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (예측: 16, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (예측: 33, 이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (예측: 51.8, 이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (예측: 0.1%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (예측: 73.6, 이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 3.421M) ★★
목 · 4/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.3%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 2.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 210K) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,819K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (예측: -59.80B, 이전: -54.50B) ★★
금 · 4/3
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 56K, 이전: -92K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.1) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 52.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.7, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 51K, 이전: -86K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.4) ★★
월 · 4/6
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (3월) (이전: 56.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (3월) (이전: 51.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (3월) (이전: 63.0) ★★
핵심 관전 포인트

중동 지정학·고유가 급등이 국내 증시 4% 폭락, 원·금·비트코인 상승을 견인. 미국 나스닥·테크 주 약세가 글로벌 위험 자산 위축, 인버스ETF·레버리지 매도 고려. 미국 금리·달러 약세가 원/달러 회복 가능성 시사, 단기 원/달러 매수와 금·에너지 헷지 추천.