2026 · 03 · 30 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-30 22:01
KOSPI 3/30 마감
5,277.30
▼ -2.97%
-161.57pt
1개월 -8.88%
KOSDAQ 3/30 마감
1,107.05
▼ -3.02%
-34.46pt
1개월 -2.69%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.97% (-161 pt)
📌 KOSDAQ ▼3.02% (-34 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +52.2만주
외국인 -399.4만주
기관 +155.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1043.6조 -1.89%
SK하이닉스 622.2조 -5.31%
LG에너지솔루션 95.9조 +3.93%
삼성바이오로직스 70.8조 -4.73%
POSCO홀딩스 27.8조 +0.00%
현대차 96.1조 -5.15%
기아 59.1조 -2.76%
LG화학 22.7조 +2.88%
삼성SDI 33.2조 +1.73%
NAVER 32.5조 -2.59%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
엠젠솔루션 958 +0.00%
웅진 2,730 +0.37%
에스지헬스케어 4,500 +0.67%
삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) 47,075 +0.65%
비에이치아이 95,700 +0.95%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
엠젠솔루션 958 0.00%
이원컴포텍 438 1.39%
나라스페이스테크놀로지 46,200 1.54%
에프알텍 2,700 1.50%
웅진 2,730 0.37%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
비금속광물 +2.33 -0.78
금융업 +2.16 +9.18
종이목재 +0.62 +9.21
운수창고 -0.48 +1.57
건설업 -0.53 -4.17
화학 -0.72 +2.58
증권 -1.29 +4.79
서비스업 -1.30 -2.31
음식료품 -1.50 +1.82
통신업 -1.54 -0.89
은행 -1.69 +3.65
철강금속 -1.94 +3.96
유통업 -1.98 -1.88
전기전자 -2.27 +0.22
운수장비 -2.28 +0.08
의료정밀 -2.43 +5.40
의약품 -2.98 -0.15
전기가스업 -3.62 -6.71
기계 -4.06 -6.47
보험 -4.35 -1.45
제조업 -4.36 -5.59
섬유의복 -4.64 +3.20
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,277.30포인트(‑2.97%)로, 코스닥은 1,107.05포인트(‑3.02%) 하락하며 전일 대비 3%대 급락 마감했다. 외국인 투자자는 399.4만 주를 순매도해 2조 원 규모의 매도 압력을 가한 반면, 개인은 52.2만 주, 기관은 155.0만 주를 순매수해 매수세를 보였다. 원·달러 환율이 1,520원을 돌파하고, 트럼프 전 대통령의 이란 석유 장악 발언 등 지정학적 리스크가 시장 심리를 악화시킨 것이 주요 하방 요인이다. 제약 섹터는 코스닥 제약지수가 유가증권시장 제약지수를 추월하며 상대적 강세를 보였지만, 전체 시장는 여전히 불안정한 흐름을 이어가고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-30 22:01
S&P 500
6,369
▼ -1.67%
NASDAQ
20,948
▼ -2.15%
DOW JONES
45,904
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 S&P 500이 1.67% 하락한 6,369포인트, 나스닥은 2.15% 떨어진 20,948포인트를 기록했으며, 다우는 변동 없이 45,904포인트에 머물렀다. 중동·이란 긴장 고조와 전쟁 관련 불확실성, 원유 가격 급등이 투자 심리를 악화시켜 기술주 중심 나스닥이 크게 약세를 보였다. 투자자 공포·탐욕 지수가 ‘극단적 공포’ 구역에 머물며, 최근 한 달 사이 해외 주식 보유액이 100억 달러 감소하는 등 자본 이탈 조짐이 나타났다. 다만, 트럼프 전 대통령의 발언이 일시적인 안도감을 주고 S&P 500 선물이 짧게 상승했지만, 전체 시장 흐름은 여전히 하락세가 지속되고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-30 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.416% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $100.85 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1493 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 4.416%에 머물며 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 떨어진 0.6 수준으로 약세를 보였습니다. 원유 가격은 중동 긴장 고조와 후티 공격 등의 지정학적 위험으로 WTI가 $100.85(+$2.62)까지 상승했으며, 이는 최근 브렌트가 $115를 돌파한 흐름과 일치합니다. 금값은 전쟁 후 급락세에도 불구하고 안전자산 수요가 남아 $103,000(+$18)으로 소폭 회복했으며, 원/달러는 5.30원 내린 1,445원에 거래되었습니다. 비트코인 등 위험자산도 상승세를 이어가고 있어, 전반적으로 위험 프리미엄이 확대된 가운데 통화와 금리 변동성이 주도하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-30 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 4750.60%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,293 -0.04%
🇬🇧 FTSE 100 100750.60%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.60%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 전반적으로 소폭 상승했으며, 상하이종합은 0.45% 상승한 3215, 선전성분은 0.62% 오른 10 890, 항셍은 0.60% 올라 4, FTSE 100은 0.60% 상승해 100, STOXX 50은 0.62% 상승해 5 520, 닛케이 225는 0.60% 오른 225, ASX 200은 0.52% 상승한 8 555를 기록했지만 독일 DAX는 -0.04%로 변동이 거의 없었습니다. 그러나 이란‑후티 전쟁 확전과 중동 유가 쇼크가 아시아 증시 전반에 매도 압력을 가해 급락세를 유도하고, 일본은 JGB 금리 우려와 BOJ 발언 이후 큰 낙폭을 보였습니다. 이러한 지정학적 위험은 미국 증시에도 영향을 미쳐 뉴욕증시가 하락세를 보이며 투자 심리가 위축되었습니다. 한편, 에임은 6개월 동안 11.39%의 수익률을 달성해 S&P 500 대비 12.6%p 높은 성과를 기록하며, 전반적인 시장 부진 속에서도 선택적 전략이 수익을 창출할 수 있음을 시사했습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/30 ~ 4/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-30 22:01
월 · 3/30 TODAY
🇺🇸 07:30 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 23:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설 ★★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 50.2, 이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (예측: 88.0, 이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (예측: 6.900M, 이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (예측: 6.0%, 이전: 7.1%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (예측: 1.8%, 이전: -1.9%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.8%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (예측: -2.0%, 이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 49.9, 이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (예측: 54.5, 이전: 57.7) ★★
수 · 4/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 42K, 이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.4, 이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (예측: 52.3, 이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.926M) ★★★
🇺🇸 04:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 2.300M) ★★
🇺🇸 06:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (예측: 13, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (예측: 16, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (예측: 33, 이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (예측: 51.8, 이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (예측: 0.1%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (예측: 73.6, 이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 3.421M) ★★
목 · 4/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 210K) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,819K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (예측: -59.80B, 이전: -54.50B) ★★
금 · 4/3
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 56K, 이전: -92K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.1) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 52.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.7, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 51K, 이전: -86K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.4) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 순매도·2조원 매도로 KOSPI·KOSDAQ 3% 하락, 원·달러 1,445원·단기 매수 신중 중동 리스크·유가·WTI $100↑·미·유럽 기술주 급락, 금·비트코인 상승·위험 프리미엄 확대 파월·연준 발언·10년물 4.416%·달러 약세·금리 전망이 변동성 핵심, 채권·주식 포지션 재조정 필요