2026 · 03 · 30 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-30 17:02
KOSPI 3/30 마감
5,277.30
▼ -2.97%
-161.57pt
1개월 -8.88%
KOSDAQ 3/30 마감
1,107.05
▼ -3.02%
-34.46pt
1개월 -2.69%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.97% (-161 pt)
📌 KOSDAQ ▼3.02% (-34 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +50.9만주
외국인 -421.5만주
기관 +178.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1043.6조 -1.89%
SK하이닉스 622.2조 -5.31%
LG에너지솔루션 95.9조 +3.93%
삼성바이오로직스 70.8조 -4.73%
POSCO홀딩스 27.8조 +0.00%
현대차 96.1조 -5.15%
기아 59.1조 -2.76%
LG화학 22.7조 +2.88%
삼성SDI 33.2조 +1.73%
NAVER 32.5조 -2.59%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
엠젠솔루션 958 +0.00%
웅진 2,730 +0.37%
에스지헬스케어 4,500 +0.67%
삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) 47,075 +0.65%
비에이치아이 95,700 +0.95%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
엠젠솔루션 958 0.00%
이원컴포텍 438 1.39%
나라스페이스테크놀로지 46,200 1.54%
에프알텍 2,700 1.50%
웅진 2,730 0.37%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
비금속광물 +2.33 -0.78
금융업 +2.16 +9.18
종이목재 +0.62 +9.21
운수창고 -0.48 +1.57
건설업 -0.53 -4.17
화학 -0.72 +2.58
증권 -1.29 +4.79
서비스업 -1.30 -2.31
음식료품 -1.50 +1.82
통신업 -1.54 -0.89
은행 -1.69 +3.65
철강금속 -1.94 +3.96
유통업 -1.98 -1.88
전기전자 -2.27 +0.22
운수장비 -2.28 +0.08
의료정밀 -2.43 +5.40
의약품 -2.98 -0.15
전기가스업 -3.62 -6.71
기계 -4.06 -6.47
보험 -4.35 -1.45
제조업 -4.36 -5.59
섬유의복 -4.64 +3.20
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,277.30포인트로 전일 대비 2.97% 하락했으며, 코스닥도 1,107.05포인트로 3.02% 떨어졌다. 주요 하방 요인은 중동 지역 긴장 고조와 이란·이스라엘 간 전쟁 위험이 확대되면서 유가가 급등한 데 따른 리스크 회피이며, 외국인 투자자는 하루에 약 421.5만주(2.2조 원 규모)를 순매도한 반면 기관은 178.5만주를 순매수하고 개인 투자자는 50.9만주를 추가 매입했다. 연속 3거래일 동안 코스피가 5,200선 아래로 머물며 변동성이 확대된 상황이다. 전반적으로 외국인 매도와 지정학적 불확실성이 시장 전반에 압력을 가하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-30 17:02
S&P 500
6,369
▲ +0.00%
NASDAQ
20,948
▼ -2.15%
DOW JONES
50,000
▲ +2.10%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 6,369포인트로 전일 대비 변동이 없었고, 다우존스는 2.10% 상승한 50,000포인트를 기록한 반면, 나스닥은 2.15% 하락한 20,948포인트로 기술주 중심의 급락세를 보였다. 주요 원인으로는 중동·이란을 둘러싼 지정학적 긴장과 전쟁 우려가 리츠와 에너지 가격을 끌어올리면서 투자 심리를 위축시켰으며, 트럼프 전 대통령의 발언이 일시적 안도감을 주었지만 전반적인 리스크는 지속되고 있다. 동시에 나스닥 100과 주요 기술주의 밸류에이션 리셋이 진행되고 있어, 투자자들은 저평가된 종목 위주로 포트폴리오를 재조정하고 있다. 한국 투자자들의 해외 주식 보유액이 최근 한 달 새 100억 달러 감소하는 등 자본 흐름도 위축된 상황이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-30 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.416% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $101.37 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1520 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.416% 수준을 유지하며 인플레이션 우려와 지정학적 위험이 반영되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록, 원·달러는 5.30원 약세를 보이며 1,445.00원에 거래된다. 중동 충돌 격화와 2차 석유 최고가격제 시행으로 WTI 원유는 $101.37(+$2.62)까지 상승했고, 이는 아시아 증시와 소비자 물가에 부담을 주고 있다. 금은 $103,000(+$18)으로 1% 이상 상승해 안전자산 수요가 지속되는 한편, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산의 양극화 현상이 나타난다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-30 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 소폭 상승했으며, 상하이종합은 0.45%·선전성분 0.62%·항셍 1.59% 오른 반면, 유럽 DAX·FTSE 100·STOXX 50은 각각 0.80%·0.79%·0.62% 상승했고, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 0.46%·0.52% 올랐습니다. 그러나 최근 이란‑이스라엘 전쟁 확전과 후티·인도 등 중동·남아시아 지역의 지정학적 위험이 커지면서 아시아 증시는 급락세를 보였으며, 특히 일본은 JGB 금리 불안과 연계해 당일 5% 이상 하락했습니다. 미국 시장도 전쟁 관련 변동성 확대와 레버리지 포지션 청산 우려로 하락세를 지속했습니다. 전반적으로 지수는 소폭 긍정적이지만, 지정학적 리스크와 금리 불안이 시장 변동성을 크게 높이고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/30 ~ 4/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-30 17:02
월 · 3/30 TODAY
🇺🇸 07:30 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 23:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설 ★★★
🇺🇸 22:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 50.2, 이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (예측: 88.0, 이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (예측: 6.900M, 이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -1.9%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 7.1%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.8%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (예측: -2.0%, 이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 49.9, 이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (예측: 54.7, 이전: 57.7) ★★
수 · 4/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 42K, 이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.4, 이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (예측: 52.3, 이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.926M) ★★★
🇺🇸 04:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 2.300M) ★★
🇺🇸 06:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (예측: 13, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (예측: 16, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (예측: 33, 이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (예측: 51.8, 이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (예측: 0.1%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (예측: 73.6, 이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 3.421M) ★★
목 · 4/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 210K) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,819K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (예측: -59.80B, 이전: -54.50B) ★★
금 · 4/3
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 56K, 이전: -92K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.1) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 52.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.7, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 51K, 이전: -86K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.4) ★★
핵심 관전 포인트

중동 지정학·유가 급등→원·달러 약세, 금·비트코인 상승, 증시 급락, 방어·원자재 선호. 외국인 순매도·기관·개인 매수→KOSPI 5,200선 이하 변동성, 저가 매수 기회. 테크 조정·NASDAQ -2%→가치·배당주 편입, 연준·트럼프 발언 리스크 관리.