2026 · 03 · 30 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-30 13:04
KOSPI 3/30 장중
5,279.32
▼ -2.93%
-159.55pt
1개월 -8.85%
KOSDAQ 3/30 장중
1,108.65
▼ -2.88%
-32.86pt
1개월 -2.55%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.93% (-159 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.88% (-32 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1038.3조 -2.39%
SK하이닉스 624.3조 -4.99%
LG에너지솔루션 95.9조 +3.93%
삼성바이오로직스 71.4조 -3.99%
POSCO홀딩스 27.8조 +0.15%
현대차 96.2조 -5.10%
기아 59.1조 -2.76%
LG화학 22.9조 +3.67%
삼성SDI 33.5조 +2.47%
NAVER 32.5조 -2.59%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
메카로 37,000 +0.00%
오늘이엔엠 4,585 +0.00%
이브이첨단소재 1,475 +0.00%
경창산업 2,080 +0.24%
엑시온그룹 491 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
RF머트리얼즈 68,400 0.59%
메카로 37,000 0.00%
웅진 2,755 1.29%
오늘이엔엠 4,585 0.00%
이브이첨단소재 1,475 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
금융업 +2.15 +9.18
비금속광물 +1.41 -1.66
종이목재 +0.71 +9.31
운수창고 -0.39 +1.66
은행 -0.57 +4.83
화학 -0.64 +2.66
음식료품 -0.80 +2.55
서비스업 -1.00 -2.01
철강금속 -1.18 +4.76
의료정밀 -1.38 +6.53
건설업 -1.58 -5.17
증권 -1.65 +4.40
통신업 -1.72 -1.08
운수장비 -1.85 +0.52
유통업 -2.09 -1.99
전기전자 -2.45 +0.04
의약품 -2.91 -0.08
기계 -4.01 -6.42
제조업 -4.22 -5.45
전기가스업 -4.47 -7.53
섬유의복 -4.61 +3.24
보험 -5.19 -2.30
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,279.32포인트로 전일 대비 2.93% 하락했으며, 코스닥도 1,108.65포인트에 2.88% 떨어졌다. 이날 급락은 이란 전쟁 확대와 중동 리스크 확산으로 원유가격이 급등하면서 외국인 투자자가 약 1조 원 규모의 매도를 진행한 것이 주요 원인이다. 이에 따라 코스피는 5,200선 아래로 밀려들어가며 4%대 하락세를 보였고, 원·달러 환율은 1,513.4원으로 4.5원 상승했다. 시장 전반에 걸친 매도 압력과 지정학적 불확실성이 지속될 경우, 단기적인 추가 하락 위험이 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-30 13:04
S&P 500
6,477
▲ +0.00%
NASDAQ
20,948
▼ -2.15%
DOW JONES
45,904
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주식시장은 NASDAQ이 2.15% 하락한 20,948포인트로 큰 폭의 약세를 보인 반면, S&P 500은 6,477포인트, 다우존스는 45,904포인트로 각각 변동 없이 마감했습니다. 중동 지역(특히 이란) 긴장 고조와 유가 급등이 위험 프리미엄을 상승시키며 투자심리를 위축시켰고, 이에 따라 S&P 500 선물도 하락 압력을 받았습니다. 트럼프 전 대통령의 발언이 일부 안도감을 제공했지만, 해외 투자자들의 순자산이 한 달 새 100억 달러 감소하는 등 자본이탈 조짐이 나타났습니다. 기술주 밸류에이션 리셋과 바이오 IPO 급증 등 섹터별 변동성이 확대되는 가운데, 시장 전반은 조정 국면에 머물고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-30 13:04
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.416% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $102.96 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1506 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채금리는 5bp 상승한 4.416% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5에 머물고 있다. 중동 지역 충돌 격화와 후티 반군 개입으로 국제유가가 급등해 WTI는 102.96달러(전일 대비 +2.62달러)로 100달러를 넘어섰으며, 이에 따라 원유 가격 상승이 인플레이션 기대를 부채하고 있다. 안전자산 수요 확대와 전쟁 리스크에 대한 회피 심리로 금가격은 103,000달러(전일 대비 +18달러)까지 상승했으며, 금값 변동성 확대가 관찰된다. 한편, 원·달러는 5.30원 떨어진 1,445.00원, EUR/USD는 1.1506으로 소폭 상승해 달러 약세 흐름을 보이고 있다. 전반적으로 위험 프리미엄 확대와 실물자산 선호가 뚜렷한 흐름이며, 금리 상승과 달러 약세가 동반된 복합적인 시장 상황이다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-30 13:04
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100 -0.05%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -0.05%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.05%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -0.05%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 지역별로 상반된 흐름을 보이며 전체적으로는 약 0%대 변동에 머물렀다. 중국 상하이·선전지수는 각각 +0.45%와 +0.62% 상승했지만 항셍은 –0.05%로 미세하게 하락했으며, 유럽은 DAX와 FTSE 100이 –0.05%로 소폭 떨어진 반면 STOXX 50이 +0.62% 상승했다. 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200은 각각 –0.05%와 +0.52%로 변동을 보였고, 미·이란 갈등 및 호르무즈·홍해 위협에 따른 국제유가 급등이 아시아 전반에 매도 압력을 가했다. 한편 AI 기반 자산관리사 에임은 글로벌 증시 침체 속에서도 6개월 누적 수익률 11.39%를 기록하며, AI 기술이 투자 영역에서 상대적 강점을 유지하고 있음을 시사한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/30 ~ 4/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-30 13:04
월 · 3/30 TODAY
🇺🇸 07:30 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 23:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설 ★★★
🇺🇸 22:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 50.2, 이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (예측: 88.0, 이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (예측: 6.900M, 이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -1.9%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 7.1%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (예측: 1.8%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (예측: -2.0%, 이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 49.9, 이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (예측: 54.7, 이전: 57.7) ★★
수 · 4/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 42K, 이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.4, 이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (예측: 52.3, 이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.926M) ★★★
🇺🇸 04:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 2.300M) ★★
🇺🇸 06:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (예측: 13, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (예측: 16, 이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (예측: 33, 이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (예측: 51.8, 이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (예측: 0.1%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (예측: 73.6, 이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 3.421M) ★★
목 · 4/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 212K, 이전: 210K) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,819K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (예측: -59.80B, 이전: -54.50B) ★★
금 · 4/3
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (3월) (예측: 56K, 이전: -92K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (3월) (예측: 4.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.1, 이전: 51.1) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 409) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 543) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,657B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (3월) (이전: 427.62B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.8, 이전: 52.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 53.7, 이전: 56.7) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (3월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (3월) (이전: 62.0%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (3월) (예측: 51K, 이전: -86K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (3월) (이전: 7.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.4, 이전: 51.4) ★★
핵심 관전 포인트

1. 중동 지정학 리스크‑유가·10년물 상승·원·달러 약세, 위험 프리미엄 확대 → 단기 방어형 포트폴리오 강화 2. 코스피 5,200선 붕괴 위험‑외국인 1조 매도 지속, 추가 2~3% 하락 가능성 3. NASDAQ 급락‑기술주 밸류에이션 리셋·변동성 확대, 저가 매수 타이밍 관망 4. 금·비트코인 상승‑실물·디지털 안전자산 수요 급증, 단기 매수·헷징 고려