2026 · 03 · 27 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-27 22:01
KOSPI 3/27 마감
5,438.87
▼ -0.40%
-21.59pt
1개월 -10.60%
KOSDAQ 3/27 마감
1,141.51
▲ +0.43%
+4.87pt
1개월 -2.04%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.40% (-21 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.43% (4 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +768.7만주
외국인 -1023.5만주
기관 +67.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1063.8조 -0.22%
SK하이닉스 657.1조 -1.18%
LG에너지솔루션 92.3조 +2.60%
삼성바이오로직스 74.3조 +1.32%
POSCO홀딩스 27.8조 +0.15%
현대차 101.4조 +1.02%
기아 60.8조 +0.71%
LG화학 22.1조 -0.32%
삼성SDI 32.7조 +2.27%
NAVER 33.3조 +0.47%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
키움 레버리지 반도체TOP10 ETN 89,915 +0.00%
필에너지 14,500 +0.00%
삼일씨엔에스 10,000 +0.50%
모니터랩 3,420 +0.59%
신라젠 4,000 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
에프앤가이드 20,950 1.95%
비트맥스 715 1.71%
신도기연 2,470 1.44%
퀀타매트릭스 4,015 1.65%
키움 레버리지 반도체TOP10 ETN 89,915 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
철강금속 +2.89 +2.88
의료정밀 +2.73 +0.00
운수창고 +1.04 -0.82
화학 +0.96 -2.92
섬유의복 +0.94 +0.59
전기전자 +0.82 -1.76
음식료품 +0.76 -0.04
은행 +0.47 +0.14
증권 +0.30 +2.05
건설업 +0.16 -9.75
운수장비 +0.04 -4.32
통신업 +0.00 -3.53
의약품 -0.05 -2.56
제조업 -0.21 -7.27
비금속광물 -0.23 -7.39
서비스업 -1.35 -5.68
유통업 -1.74 -5.55
기계 -1.90 -8.89
종이목재 -2.08 +4.60
금융업 -2.33 +6.42
보험 -2.33 -4.17
전기가스업 -4.16 -9.77
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 0.40% 하락한 5,438.87에 머물며 5,400선 위를 유지했지만, 외국인 투자자는 전일 대비 1,023.5만 주를 순매도해 압력을 가했다. 반면 개인 투자자는 768.7만 주를 순매수하고, 기관도 67.6만 주를 추가 매입해 순유입을 기록, 저가 매수 흐름이 시장를 지탱했다. 코스닥은 0.43% 상승한 1,141.51을 기록했으나 일부 종목은 1.11% 하락하는 등 변동성이 남아 있다. 시장는 터보퀀트·이란 전쟁 등 지정학적 리스크 완화와 증권·게임 섹터의 강세가 혼재된 분위기이며, 레몬헬스케어·폴레드 등 신규 상장예비심사 승인으로 바이오·헬스케어 섹터에 대한 기대감이 부각되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-27 22:01
S&P 500
6,477
▼ -1.74%
NASDAQ
21,408
▼ -2.38%
DOW JONES
45,960
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 오늘 S&P 500이 1.74% 하락한 6,477포인트, 나스닥이 2.38% 떨어진 21,408포인트로 큰 폭의 조정을 보였으며, 다우존스는 변동 없이 45,960포인트를 유지했습니다. 하락의 주요 원인은 이란과의 전쟁 위험이 재부상하면서 인플레이션과 지정학적 리스크가 지속된 데 있습니다. 특히 나스닥은 메모리주 급락과 ‘터보퀀트’ 현상 등 악재가 겹치면서 조정 국면에 진입했고, S&P 500은 전쟁 발발 이후 최대 일일 하락폭을 기록했습니다. 다만, KIC와 UBS는 이란 전쟁이 신속히 해결될 경우 S&P 500이 6,000~7,150 수준으로 회복할 가능성을 제시하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-27 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.408% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1520 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.408% 수준에 머물며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보였습니다. 이란 전쟁과 관련한 협상 불확실성으로 국제유가가 $2.62 상승한 $64.89를 기록하면서 원유 가격 상승세가 이어지고, 이에 따라 원·달러 환율은 5.30엔 내린 1,445.00원대로 약세를 유지했습니다. 금가격은 $18 오른 $103,000 수준이지만, “유가 급등·달러 강세”와 “중동 전쟁 후 금값 15% 급락” 보도가 잇따르면서 시장 전반에 약세 조짐이 남아 있습니다. 비트코인은 $1,240 상승한 $103,000까지 오르며 위험자산 수요가 일부 회복된 모습을 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-27 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,856750.38%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 225750.38%
🇬🇧 FTSE 100 100750.38%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.38%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 해외 지수는 대체로 상승세를 보였으며, 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215, 선전성분지수는 0.62% 오른 10,890, 유럽 DAX·FTSE·STOXX 50은 0.38~0.62% 상승, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 0.38%·0.52% 상승했다. 반면 미국 나스닥은 중동 긴장과 이란 불확실성에 영향받아 2.4% 급락했고, 뉴욕 3대 지수 모두 하락세를 기록했다. 이러한 미국 시장 위축은 아시아 증시를 혼조로 만들었으며, 특히 한국 코스피는 3월 기준 13.8% 하락해 세계 최하위 퍼포먼스를 보여 반도체 섹터 손실이 크게 작용했다. 전반적으로 유럽·중국·일본·호주 등은 소폭 상승을 유지했지만, 지정학적 리스크와 미국 정책 불확실성이 글로벌 위험 선호를 억제하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/27 ~ 4/3) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-27 22:01
금 · 3/27 TODAY
🇺🇸 04:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 05:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
월 · 3/30
🇺🇸 23:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설 ★★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 7.1%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -1.9%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (이전: 57.7) ★★
수 · 4/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.4, 이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.926M) ★★★
🇺🇸 04:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 2.300M) ★★
🇺🇸 06:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 3.421M) ★★
목 · 4/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 210K) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,819K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (이전: -54.50B) ★★
핵심 관전 포인트

미국 지정학 리스크·나스닥 급락→위험 회피, 금·비트코인 변동 주시. 외국인 순매도·코스피 저가 매수 기회, 기관·개인 매수 지속. 유가·달러 상승·원/달러 약세, 수출주 강세. FED·한국 CPI 발표 앞금리 기대 변동, 방어주 검토.