2026 · 03 · 27 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-27 17:02
KOSPI 3/27 마감
5,438.87
▼ -0.40%
-21.59pt
1개월 -10.60%
KOSDAQ 3/27 마감
1,141.51
▲ +0.43%
+4.87pt
1개월 -2.04%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.40% (-21 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.43% (4 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +768.0만주
외국인 -1023.4만주
기관 +68.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1063.8조 -0.22%
SK하이닉스 657.1조 -1.18%
LG에너지솔루션 92.3조 +2.60%
삼성바이오로직스 74.3조 +1.32%
POSCO홀딩스 27.8조 +0.15%
현대차 101.4조 +1.02%
기아 60.8조 +0.71%
LG화학 22.1조 -0.32%
삼성SDI 32.7조 +2.27%
NAVER 33.3조 +0.47%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
키움 레버리지 반도체TOP10 ETN 89,915 +0.00%
필에너지 14,500 +0.00%
삼일씨엔에스 10,000 +0.50%
모니터랩 3,420 +0.59%
신라젠 4,000 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
에프앤가이드 20,950 1.95%
비트맥스 715 1.71%
신도기연 2,470 1.44%
퀀타매트릭스 4,015 1.65%
키움 레버리지 반도체TOP10 ETN 89,915 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
철강금속 +2.89 +2.88
의료정밀 +2.73 +0.00
운수창고 +1.04 -0.82
화학 +0.96 -2.92
섬유의복 +0.94 +0.59
전기전자 +0.82 -1.76
음식료품 +0.76 -0.04
은행 +0.47 +0.14
증권 +0.30 +2.05
건설업 +0.16 -9.75
운수장비 +0.04 -4.32
통신업 +0.00 -3.53
의약품 -0.05 -2.56
제조업 -0.21 -7.27
비금속광물 -0.23 -7.39
서비스업 -1.35 -5.68
유통업 -1.74 -5.55
기계 -1.90 -8.89
종이목재 -2.08 +4.60
금융업 -2.33 +6.42
보험 -2.33 -4.17
전기가스업 -4.16 -9.77
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 5,438.87포인트로 전일 대비 0.40% 하락했으며, KOSDAQ은 1,141.51포인트로 0.43% 상승해 혼조 흐름을 보였습니다. 외국인 투자자는 1,023만 주를 순매도한 반면, 개인 투자자는 768만 주를 순매수했으며 기관은 68만 주를 소폭 매입해 투자자 간 매수·매도 균형이 맞춰지고 있습니다. 지정학적 리스크 완화 조짐에도 불구하고 중동·이란 전쟁 우려와 ‘터보퀀트’ 규제 악재가 남아 시장 변동성을 제동하고 있습니다. 업종별로는 증권·게임 섹터가 강세를 보이며 코스피 하락폭을 제한하는 데 기여했습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-27 17:02
S&P 500
6,477
▼ -1.74%
NASDAQ
21,408
▼ -2.38%
DOW JONES
46,429
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 전일 S&P 500이 1.74% 하락한 6,477포인트, NASDAQ은 2.38% 떨어진 21,408포인트를 기록했으며, 다우는 변동 없이 46,429포인트를 유지했습니다. 이 같은 급락은 이란과 미국 간 군사 긴장이 고조되면서 투자 심리가 위축된 데다, 메모리·반도체 중심의 ‘터보퀀트’ 매도 압력과 엔비디아·테슬라 등 대형 기술주의 연쇄 하락이 겹친 것이 주요 원인입니다. 다만, KIC 관계자는 S&P 500이 6,000선 회복 후 6,000점을 넘어설 가능성을 제시하며 장기적 반등 기대감을 나타냈습니다. 전반적으로는 중동 지정학 리스크가 증시 전반에 부정적 영향을 미치고 있으며, 특히 기술주 중심의 NASDAQ이 조정 국면에 머물고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-27 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.408% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $93.73 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1543 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.408% 수준이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록해 달러 약세가 지속되고 있습니다. 국제유가는 미국‑이란 협상 소식에 민감하게 반응하며 WTI가 $93.73(+$2.62)까지 상승했으며, 이에 따라 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445원, 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 올랐습니다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했지만, “유가 급등·달러 강세”와 “중동 전쟁 후 금값 15% 급락” 보도 등으로 시장은 여전히 약세 흐름에 머물고 있습니다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 맞물리면서 위험자산(원/달러, 비트코인) 가격이 상승하고, 원자재(유가)와 안전자산(금) 사이의 변동성이 확대되고 있습니다. 주요 변수는 미국‑이란 협상 진행 상황이며, 이는 유가와 금 가격에 즉각적인 파급효과를 줄 것으로 예상됩니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-27 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 해외 지수는 전반적으로 상승했으며, 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 항셍은 1.59% 상승해 22,944포인트를 기록했다. 유럽 DAX·FTSE 100·STOXX 50은 각각 0.80%, 0.79%, 0.62% 올랐고, 일본 닛케이 225는 0.46% 오른 56,734포인트, 호주 ASX 200은 0.52% 상승했다. 반면 미국 나스닥은 중동·이란 긴장과 기술주 급락으로 2.4% 하락했으며, 이 영향으로 한국 코스피는 2.9~3% 급락해 5,300선 부근에서 변동성을 보였다. 지역별 상승세가 지속되는 가운데 지정학적 리스크와 미국 기술주 약세가 전 세계 투자심리의 주요 위협 요인으로 작용하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/27 ~ 4/3) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-27 17:02
금 · 3/27 TODAY
🇺🇸 04:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 05:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 56.6) ★★
월 · 3/30
🇺🇸 23:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설 ★★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -1.9%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 7.1%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (이전: 57.7) ★★
수 · 4/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.4, 이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.926M) ★★★
🇺🇸 04:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 2.300M) ★★
🇺🇸 06:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 3.421M) ★★
목 · 4/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 210K) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,819K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (이전: -54.50B) ★★
핵심 관전 포인트

미국 기술주 급락 → 코스피·코스닥 격차 확대, 방어주와 현금 비중 확대가 단기 유리. 달러 약세·원·달러 상승 → 원화 매수와 금·비트코인 연동 헤지 검토. 중동 지정학 리스크 → 유가·금 변동성 확대, 원자재·안전자산 비중 재조정 필요.