2026 · 03 · 27 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-27 07:01
KOSPI 3/26 마감
5,460.46
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -10.25%
KOSDAQ 3/26 마감
1,136.64
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -2.46%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1066.1조 +0.00%
SK하이닉스 665.0조 +0.00%
LG에너지솔루션 90.0조 +0.00%
삼성바이오로직스 73.4조 +0.00%
POSCO홀딩스 27.7조 +0.00%
현대차 100.3조 +0.00%
기아 60.4조 +0.00%
LG화학 22.2조 +0.00%
삼성SDI 32.0조 +0.00%
NAVER 33.2조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 6,030 +0.00%
KR모터스 404 +0.00%
경방 9,500 +0.00%
삼양홀딩스 70,000 +0.00%
하이트진로 16,540 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 6,030 0.00%
KR모터스 404 0.00%
경방 9,500 0.00%
삼양홀딩스 70,000 0.00%
하이트진로 16,540 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -0.80
섬유의복 +0.00 -0.34
종이목재 +0.00 +6.82
화학 +0.00 -3.84
의약품 +0.00 -2.51
비금속광물 +0.00 -7.18
철강금속 +0.00 -0.01
기계 +0.00 -7.12
전기전자 +0.00 -2.55
의료정밀 +0.00 -2.65
운수장비 +0.00 -4.36
유통업 +0.00 -3.88
전기가스업 +0.00 -5.86
건설업 +0.00 -9.90
운수창고 +0.00 -1.84
통신업 +0.00 -3.53
금융업 +0.00 +8.96
은행 +0.00 -0.33
증권 +0.00 +1.75
보험 +0.00 -1.88
서비스업 +0.00 -4.39
제조업 +0.00 -7.08
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,460.46포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, 코스닥도 1,136.64포인트에서 동일하게 마감했습니다. 그러나 지난 거래일에는 구글의 ‘터보퀀트’ 이슈와 외국인의 반도체 매도 집중으로 코스피가 3% 이상 급락하며 5,400선이 붕괴되는 등 급격한 하락세를 보인 바 있습니다. 반도체 대형주의 약세가 시장 전반에 압력을 가했으며, 외국인 투자자는 지속적인 매도세를 유지하고 있습니다. 증시가 일시적으로 회복해 무변동으로 마감했지만, 반도체 섹터와 외국인 흐름에 대한 불확실성이 남아 있어 단기적인 변동성 확대 위험이 존재합니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-27 07:01
S&P 500
6,592
▲ +0.00%
NASDAQ
21,930
▲ +0.00%
DOW JONES
46,429
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 3월 27일 미국 주요 지수는 장 마감 시 S&P 500 6,592포인트, Nasdaq 21,930포인트, Dow 46,429포인트로 모두 전일 대비 변동 없이 0.00%를 기록했다. 그러나 거래 중반에 이란‑미국 평화 협상 기대감이 급감하면서 S&P 500은 최대 1.7% 하락, Nasdaq은 2.4% 가량 떨어지는 급격한 조정을 보였으며, 엔비디아와 테슬라 등 메가테크 주가 각각 2~3% 하락했다. 동시에 원유 가격이 급등함에 따라 에너지 주는 상승세를 보였고, 메모리 반도체와 메타 등 일부 섹터는 변동성을 지속했다. 전반적으로 시장은 높은 변동성을 보였지만, 최종적으로는 주요 지수가 평탄하게 마감했다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-27 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.342% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1532 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승해 4.342%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준으로 약세를 보였다. 이란 전쟁 위험이 고조되면서 원유 가격이 급등해 WTI는 $64.89(+$2.62)까지 상승했고, 브렌트는 5‑6% 상승했다는 보도가 잇따랐다. 위험 회피 흐름에 따라 금은 $103,000(+$18)으로, 비트코인은 $103,000(+$1,240)으로 상승했으며, 이는 미‑이란 협상 기대감이 반영된 결과로 해석된다. 동시에 주식은 S&P 500이 1.7% 떨어지는 등 약세를 보였고, 원·달러는 5.30원 강세(₩1,445.00)로 마감했으며, EUR/USD는 1.1532(+0.0031)로 소폭 상승했다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-27 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,336 -1.89%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 225 -1.09%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.09%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.09%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 중동 전쟁 불확실성과 미국‑이란 휴전 협상 회의론이 겹치면서 전반적인 위험 회피 분위기가 확대되었습니다. 미국 나스닥은 2.4% 급락했으며, 아시아 주요 지수는 반등 뒤 하락세로 전환돼 일본 닛케이와 홍콩 항셍이 각각 -1.09%와 -1.89%를 기록했습니다. 반면 중국 본토 시장은 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%로 소폭 상승했고, 유럽에서는 STOXX 50이 +0.62% 상승했으나 독일 DAX와 영국 FTSE 100은 각각 -1.09%로 약세를 보였습니다. 호주 ASX 200도 +0.52% 상승해 지역별 차별화된 흐름을 나타냈습니다. 주요 이슈는 구글 터보퀀트 충격에 따른 메모리주 매도와 중동 전쟁 지속 가능성, 그리고 휴전 협상에 대한 회의적 전망입니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/27 ~ 4/3) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-27 07:01
금 · 3/27 TODAY
🇺🇸 05:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 56.6) ★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 7.1%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -1.9%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (이전: 57.7) ★★
수 · 4/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.4, 이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.926M) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 2.300M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 3.421M) ★★
목 · 4/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (3월) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.122%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 수출 (2월) (이전: 302.10B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (2월) (이전: -80.80B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (2월) (이전: 356.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (2월) (이전: -54.50B) ★★
핵심 관전 포인트

반도체·외국인 매도 지속으로 KOSPI 변동성 확대, 방어적 포지션 필요. 미‑이란 협상 불확실성으로 원유·금·비트코인 상승, 안전자산 매수 기회. 미 메가테크 급락·나스닥 변동성으로 기술주 단기 매도·헷징 검토. 중국 본토 상승 vs 홍콩·일본 약세 차별화된 아시아 전략 유망.