2026 · 03 · 26 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-26 02:01
KOSPI 3/25 마감
5,642.21
▲ +1.59%
+88.29pt
1개월 -5.48%
KOSDAQ 3/25 마감
1,159.55
▲ +3.40%
+38.11pt
1개월 -0.47%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.59% (88 pt)
📌 KOSDAQ ▲3.40% (38 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +140.9만주
외국인 -616.5만주
기관 +290.9만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1118.8조 -0.37%
SK하이닉스 709.1조 +0.91%
LG에너지솔루션 92.2조 +0.38%
삼성바이오로직스 73.4조 +2.46%
POSCO홀딩스 27.7조 +0.74%
현대차 102.6조 +1.83%
기아 61.6조 +0.00%
LG화학 22.4조 +1.27%
삼성SDI 32.6조 +1.64%
NAVER 33.8조 +0.94%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
베노티앤알 1,210 +0.00%
오늘이엔엠 3,995 +0.00%
코아스 1,996 +0.10%
티움바이오 12,090 +0.75%
에코글로우 758 +0.40%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
비투엔 1,191 1.88%
베노티앤알 1,210 0.00%
오늘이엔엠 3,995 0.00%
코아스 1,996 0.10%
아센디오 1,313 1.94%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
증권 +4.98 +5.74
의약품 +3.78 +2.09
철강금속 +3.61 +3.41
건설업 +3.60 -0.35
금융업 +3.50 +8.30
보험 +3.49 +0.66
종이목재 +3.42 +3.77
의료정밀 +3.38 +1.14
서비스업 +2.89 +4.92
은행 +2.62 +3.11
기계 +2.35 -1.92
제조업 +2.26 -1.59
전기전자 +2.11 +4.19
섬유의복 +2.06 -0.66
유통업 +2.02 +0.86
화학 +1.80 +0.40
운수장비 +1.19 -2.30
비금속광물 +0.83 -0.29
운수창고 +0.81 +0.21
통신업 +0.36 -2.43
음식료품 +0.08 +2.86
전기가스업 -0.51 -2.70
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,642.21포인트로 1.59% 상승했으며, 코스닥은 1,159.55포인트에 3.40% 급등해 두 지수가 모두 강세를 보였다. 기관투자자는 2조 3000억 원 규모로 순매수하며 290만 주를 추가 매입했지만, 외국인은 616만 주를 순매도하고 개인은 141만 주를 순매수했다. 상승 배경은 미·이란 전쟁 종전 기대와 중동 휴전 신호에 따른 지정학적 리스크 완화이며, 이는 미국 증시 약세와 무관하게 국내 시장이 독자적인 상승 동력을 확보했음을 시사한다. 다만 외국인 흐름이 여전히 부정적이므로 향후 외국인 자금 흐름과 글로벌 금리 동향에 주의가 필요하다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-26 02:01
S&P 500
6,556
▲ +0.00%
NASDAQ
21,762
▲ +0.00%
DOW JONES
46,124
▼ -0.18%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 6,556포인트로 변동이 없었으며, 나스닥도 21,762포인트에서 동일하게 유지됐지만 다우존스는 46,124포인트로 0.18% 하락했다. 미국과 이란 간 5일 휴전 합의 기대감이 시장에 변동성을 주었으며, 이와 관련해 나스닥은 한때 1% 이상 급등했다가 협상 진행 중에는 0.8% 하락하는 등 급등·급락을 반복했다. 반면, S&P 500 선물은 성장세와 수익률 상승을 반영해 큰 변동 없이 안정세를 유지했다. 한편, SK하이닉스가 100조 원 현금을 확보하고 미국 증시 진출을 선언하는 등 해외 투자 움직임도 주목받고 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-26 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.35% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $88.91 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1589 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.35% 수준으로 오르며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5에 머물러 약세를 보였습니다. 국제 유가는 미·이란 협상 혼선과 추가 파병 우려에 힘입어 $88.91까지 상승했으며, 100달러 수준으로 회복 조짐을 보이고 있어 인플레이션과 국내 성장에 부담을 줄 가능성이 높습니다. 금현물은 18달러 오른 103,000원(≈$103) 수준을 유지해 안전자산으로서의 매력은 여전히 존재하지만, 최근 한 달간 15% 급락하는 등 변동성이 커지고 있습니다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445원대로 원화가 다소 강세를 보였으며, 비트코인은 1,240달러 오른 103,000달러에 거래돼 위험자산 선호가 지속되고 있음을 시사합니다. 전반적으로 금리 상승, 달러 약세, 원유 급등이 맞물리며 시장 전반에 불확실성과 변동성을 확대하고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-26 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,064751.30%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 225751.30%
🇬🇧 FTSE 100 100751.30%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.30%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수가 전일 대비 상승했으며, 중국 상하이종합(+0.45%), 선전성분(+0.62%), 홍콩 항셍(+1.30%)을 비롯해 유럽 DAX와 FTSE 100도 각각 +1.30%를 기록했다. 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 +1.30%, +0.52% 상승해 아시아 전반에 걸친 상승 흐름을 보였다. 상승 배경은 미국‑이란 협상 기대와 중동 긴장 완화에 따른 유가 하락으로, 유가 하락이 글로벌 증시를 일제히 끌어올린 것으로 분석된다. 그러나 전문가들은 전쟁 이후 유동성 장세가 종료되면서 이전 수준의 ‘에브리싱 랠리’가 재현되기 어려울 것이라고 경고하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/26 ~ 4/2) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-26 02:01
목 · 3/26 TODAY
🇺🇸 08:20 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 205K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.6%, 이전: 1.7%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,860K, 이전: 1,857K) ★★
금 · 3/27
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 55.5) ★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 7.1%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -1.9%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (이전: 57.7) ★★
수 · 4/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 2.300M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

국내·외 자금 흐름: 코스피·코스닥 상승·외국인 순매도, 기관 매수 지속 → 외국인 재진입과 금리 전망 주시. 미·이란 휴전 기대: 트럼프 연설·실업수당 발표가 변동성 핵심. 원유·인플레이션 상승·달러 약세·원·달러 강세, 방어주와 수출주 포지션 조정 필요.