2026 · 03 · 26 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-26 22:01
KOSPI 3/26 마감
5,460.46
▼ -3.22%
-181.75pt
1개월 -8.53%
KOSDAQ 3/26 마감
1,136.64
▼ -1.98%
-22.91pt
1개월 -2.43%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼3.22% (-181 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.98% (-22 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +1088.6만주
외국인 -1114.2만주
기관 -166.7만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1066.1조 -4.71%
SK하이닉스 665.0조 -6.23%
LG에너지솔루션 90.0조 -2.41%
삼성바이오로직스 73.4조 +0.00%
POSCO홀딩스 27.7조 +0.15%
현대차 100.3조 -2.20%
기아 60.4조 -2.03%
LG화학 22.2조 -1.26%
삼성SDI 32.0조 -1.86%
NAVER 33.2조 -1.86%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
빛과전자 3,045 +0.83%
리더스코스메틱 1,600 +0.00%
부광약품 9,330 +0.97%
넥스트칩 4,160 +0.97%
CG인바이츠 1,585 +0.32%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
코스텍시스 24,100 1.47%
빛과전자 3,045 0.83%
시너지이노베이션 2,220 1.14%
리더스코스메틱 1,600 0.00%
누리플렉스 10,150 1.30%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
종이목재 +4.58 +8.52
금융업 +2.03 +10.50
섬유의복 +1.72 +1.05
증권 +0.25 +6.01
보험 +0.00 +0.66
전기전자 -0.76 +3.40
통신업 -0.78 -3.19
운수창고 -0.79 -0.58
전기가스업 -0.86 -3.54
음식료품 -1.16 +1.66
운수장비 -1.19 -3.46
유통업 -1.62 -0.77
은행 -1.91 +1.15
철강금속 -2.22 +1.11
화학 -2.45 -2.06
의약품 -2.71 -0.68
의료정밀 -2.78 -1.67
서비스업 -2.79 +2.00
기계 -3.13 -4.99
비금속광물 -3.23 -3.51
건설업 -3.62 -3.96
제조업 -5.33 -6.83
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,460.46포인트로 전일 대비 3.22% 하락했으며, 코스닥도 1.98% 떨어진 1,136.64포인트에 머물렀다. 외국인 투자자는 순매도 1,114만 주, 기관도 순매도 167만 주를 기록해 전체 매도 압력이 확대됐으며, 개인 투자자는 1,089만 주를 순매수했다. 반도체 대형주의 급락과 구글 ‘터보퀀트’ 쇼크, 중동 지역 긴장 등 겹친 악재가 시장 전반에 부정적 심리를 확대했다. 이러한 흐름으로 코스피는 5,400선 아래로 떨어지는 등 전반적인 하락세가 지속되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-26 22:01
S&P 500
6,592
▲ +0.54%
NASDAQ
21,762
▲ +0.17%
DOW JONES
46,429
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 S&P 500이 0.54% 상승한 6,592포인트, NASDAQ은 0.17% 오른 21,762포인트, 다우는 변동 없이 46,429포인트에 머물렀다. 미·이란 사이의 탐색전이 종전 협상 기대감으로 전환되면서 나스닥이 0.8% 상승하는 등 전반적인 강세가 나타났다. 그러나 블룸버그가 보도한 구글 터보퀀트 충격으로 전 세계 메모리주가 매도 압력을 받았고, SK 하이닉스 ADR 발행 논란이 투자자 사이에 혼란을 일으켰다. 이러한 상반된 요인에도 불구하고 인플레이션 및 금리 우려가 지속돼 S&P 500 선물은 일시적 하락세를 보이며 시장 변동성이 남아 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-26 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.342% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.32 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1559 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.342%로 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.32 수준을 기록해 약세를 보였습니다. 국제유가는 이란 협상과 지역 긴장감 변동에 따라 급등·하락을 반복했지만, 오늘은 $64.89(+$2.62)로 소폭 회복했으며, 국내 휘발유·경유 가격은 여전히 상승세를 유지하고 있습니다. 금은 $103,000(+$18)으로 상승하며 안전자산 선호가 확대됐고, 이는 미·이란 협상 기대와 동시에 국채 수익률 상승에도 불구하고 투자자들의 인플레이션 우려를 반영한 결과입니다. 원/달러는 5.30원 내린 1,445.00원에 머물며 원화 약세가 지속되고, 비트코인도 $103,000(+$1,240) 수준을 유지해 위험자산 수요가 여전히 존재함을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-26 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,336 -1.09%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,657 -1.31%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.09%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.09%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 시장은 지역별로 상반된 흐름을 보였으며, 유럽 주가지수는 DAX와 FTSE 100이 각각 1.31%·1.09% 하락했지만 STOXX 50은 0.62% 상승했다. 아시아에서는 중국 상하이종합과 선전성분이 각각 0.45%·0.62% 상승했으나 홍콩은 1.09% 하락했고, 일본 닛케이는 1.09% 떨어졌으며 호주 ASX 200만 0.52% 상승했다. 시장 전반에 영향을 미친 주요 요인은 이란과 미국 간 휴전 협상 기대감으로 미국 증시가 전반적으로 상승했으며, 동시에 구글의 ‘터보퀀트’ 충격이 전 세계 메모리주 매도를 촉발한 점이다. 따라서 위험 선호가 회복되는 흐름 속에서도 유럽과 일부 아시아 시장은 변동성을 유지하고, 메모리·반도체 섹터는 단기 매도 압력에 직면하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/26 ~ 4/2) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-26 22:01
목 · 3/26 TODAY
🇺🇸 08:20 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 205K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.6%, 이전: 2.3%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,860K, 이전: 1,851K) ★★
금 · 3/27
🇺🇸 05:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 56.6) ★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 7.1%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -1.9%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (이전: 57.7) ★★
수 · 4/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.4, 이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 2.300M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

1️⃣ 외국인·기관 순매도 확대·코스피 5,400선 이하, 반도체주 급락 → 현금·방어주 비중 확대 2️⃣ 미·이란 협상 기대로 미국 증시 상승, 원·달러 약세·금·달러 안전자산 매수 흐름 강화 3️⃣ 구글 터보퀀트 충격·글로벌 메모리·반도체 매도, SK 하이닉스 ADR 논란 주시 4️⃣ 단기 전략·방어주·현물 금, 원/달러 헤지, 변동성 확대 시 옵션·선물 활용