2026 · 03 · 26 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-26 17:02
KOSPI 3/26 마감
5,460.46
▼ -3.22%
-181.75pt
1개월 -8.53%
KOSDAQ 3/26 마감
1,136.64
▼ -1.98%
-22.91pt
1개월 -2.43%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼3.22% (-181 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.98% (-22 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +1088.1만주
외국인 -1114.2만주
기관 -166.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1066.1조 -4.71%
SK하이닉스 665.0조 -6.23%
LG에너지솔루션 90.0조 -2.41%
삼성바이오로직스 73.4조 +0.00%
POSCO홀딩스 27.7조 +0.15%
현대차 100.3조 -2.20%
기아 60.4조 -2.03%
LG화학 22.2조 -1.26%
삼성SDI 32.0조 -1.86%
NAVER 33.2조 -1.86%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
빛과전자 3,045 +0.83%
리더스코스메틱 1,600 +0.00%
부광약품 9,330 +0.97%
넥스트칩 4,160 +0.97%
CG인바이츠 1,585 +0.32%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
코스텍시스 24,100 1.47%
빛과전자 3,045 0.83%
시너지이노베이션 2,220 1.14%
리더스코스메틱 1,600 0.00%
누리플렉스 10,150 1.30%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
종이목재 +4.58 +8.52
금융업 +2.03 +10.50
섬유의복 +1.72 +1.05
증권 +0.25 +6.01
보험 +0.00 +0.66
전기전자 -0.76 +3.40
통신업 -0.78 -3.19
운수창고 -0.79 -0.58
전기가스업 -0.86 -3.54
음식료품 -1.16 +1.66
운수장비 -1.19 -3.46
유통업 -1.62 -0.77
은행 -1.91 +1.15
철강금속 -2.22 +1.11
화학 -2.45 -2.06
의약품 -2.71 -0.68
의료정밀 -2.78 -1.67
서비스업 -2.79 +2.00
기계 -3.13 -4.99
비금속광물 -3.23 -3.51
건설업 -3.62 -3.96
제조업 -5.33 -6.83
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,460.46으로 전일 대비 3.22% 하락했으며, 코스닥도 1,136.64까지 1.98% 떨어졌다. 외국인과 기관이 각각 1,114.2만주와 166.1만주를 순매도한 반면, 개인 투자자는 1,088.1만주를 순매수해 매도세가 상쇄되지 못했다. 주요 원인으로는 구글의 ‘터보퀀트’ 알고리즘 충격이 반도체 대형주의 급락을 유발해 전체 시장의 급락으로 이어졌으며, 관련 보도에서 5,400선 붕괴와 3%대 하락이 반복적으로 언급됐다. 이와 동시에 원·달러 환율이 1,500원을 넘어가며 외국인 투자심리 위축이 가속화된 점이 추가적인 매도 압력으로 작용했다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-26 17:02
S&P 500
6,556
▲ +0.00%
NASDAQ
21,930
▲ +0.17%
DOW JONES
46,124
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500과 다우는 각각 0.00%로 변동이 없었고, 나스닥은 0.17% 상승해 21,930을 기록했습니다. 나스닥 상승은 이란과 미국 간 휴전 제안 검토 및 중동 긴장 완화 기대감이 유가 하락을 견인하면서 기술주와 ADR 관련 긍정 심리가 반영된 결과로 풀이됩니다. 한편, SK하이닉스 ADR 발행과 네이처셀의 나스닥 직상장 추진 등 한국 기업들의 미국 시장 진출 소식이 투자자들의 관심을 끌었지만, 전체 시장 방향성에는 큰 영향을 주지 않았습니다. 따라서 오늘 미국 증시는 지정학적 리스크 감소와 기술·바이오 분야 기대감이 나스닥에만 제한적으로 작용한 가운데 전반적으로는 보합세를 유지했습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-26 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.342% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1564 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.342% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고 있으나, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5로 약세를 보이고 있습니다. 원유가격은 WTI 기준 $64.89(+$2.62)로 소폭 상승했으며, 이는 이란 전쟁 관련 협상 기대감과 동시에 전쟁 위험이 남아 국제유가 변동성을 높이고 있습니다. 금은 $103,000(+$18)으로 상승했는데, 이는 최근 미·이란 협상 기대와 국채 수익률 하락이 안전자산 수요를 촉진한 결과로 풀이됩니다. 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30)으로 원화가 강세를 보이며, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승하는 등 위험자산도 동반 강세를 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-26 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 증시는 미국-이란 휴전 기대감에 힘입어 대부분 상승세를 보였다. 뉴욕 3대지수가 모두 상승하면서 유럽 DAX(+0.80%), FTSE 100(+0.79%)·STOXX 50(+0.62%)과 아시아에서는 상하이종합(+0.45%), 선전성분(+0.62%), 닛케이 225(+0.46%)가 소폭 올랐으며, 홍콩 항셍이 가장 큰 폭인 +1.59%를 기록했다. 반면 한국 증시는 이란과 미국 간 대화 부재 소식에 급락해 코스피가 1.36%~3.22% 하락하는 등 지역별 차이가 나타났다. 전체적으로는 미·이란 협상 기대가 시장 전반에 긍정적인 심리를 제공했지만, 중동 긴장 완화 여부에 따라 아시아 일부 국가의 변동성이 지속될 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/26 ~ 4/2) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-26 17:02
목 · 3/26 TODAY
🇺🇸 08:20 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 205K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.6%, 이전: 2.3%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,860K, 이전: 1,857K) ★★
금 · 3/27
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 55.5) ★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 7.1%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -1.9%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (이전: 57.7) ★★
수 · 4/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.4, 이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 2.300M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 매도·원/달러 강세 – 코스피·코스닥 3%↓, 방어형 주식·금·달러 헷지 권고. 미·이란 긴장 완화 – 유럽·중국·일본 상승, 나스닥·비트코인 회복, 위험자산 재진입 검토. 핵심 데이터 – 트럼프 연설·미 JOLTS·한국·중국 소매·PMI, 변동성 트리거 가능성 주시.