2026 · 03 · 26 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-26 13:04
KOSPI 3/26 장중
5,524.55
▼ -2.09%
-117.66pt
1개월 -7.46%
KOSDAQ 3/26 장중
1,150.64
▼ -0.77%
-8.91pt
1개월 -1.23%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.09% (-117 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.77% (-8 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1079.7조 -3.49%
SK하이닉스 674.9조 -4.82%
LG에너지솔루션 90.3조 -2.03%
삼성바이오로직스 74.1조 +0.95%
POSCO홀딩스 27.8조 +0.58%
현대차 100.6조 -1.90%
기아 60.9조 -1.20%
LG화학 22.3조 -0.63%
삼성SDI 32.5조 -0.25%
NAVER 33.6조 -0.70%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
나노실리칸첨단소재 1,229 +0.00%
신도기연 2,390 +0.63%
에스바이오메딕스 34,100 +0.89%
시너지이노베이션 2,195 +0.00%
부광약품 9,270 +0.32%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
코스텍시스 24,100 1.47%
레이저쎌 7,240 1.97%
RF머트리얼즈 71,900 1.84%
넥스트칩 4,200 1.94%
나노실리칸첨단소재 1,229 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
종이목재 +5.95 +9.95
섬유의복 +3.17 +2.49
금융업 +2.16 +10.64
보험 +1.18 +1.85
증권 +0.77 +6.55
음식료품 -0.16 +2.69
전기전자 -0.31 +3.87
통신업 -0.39 -2.81
운수장비 -0.40 -2.69
화학 -0.49 -0.09
운수창고 -0.50 -0.29
전기가스업 -0.51 -3.20
은행 -0.84 +2.25
의료정밀 -1.26 -0.13
의약품 -1.44 +0.63
기계 -1.71 -3.60
유통업 -1.78 -0.93
철강금속 -1.81 +1.53
서비스업 -2.02 +2.80
비금속광물 -2.18 -2.46
건설업 -2.26 -2.61
제조업 -3.39 -4.93
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 5,524.55포인트로 전일 대비 2.09% 하락했으며, KOSDAQ도 1,150.64포인트에 머물며 0.77% 내렸다. 외국인과 기관 투자자의 매도세가 지속돼 5,500선 아래로 밀려난 반면, 반도체와 삼성전자의 약세가 시장 전반에 부담을 가중시켰다. 이와 동시에 이란·우크라이나 등 지정학적 리스크와 종전 협상 불확실성이 투자심리를 위축시켜 환율은 1,507원까지 상승했다. 미국 증시가 상승세를 보였음에도 코스피와의 연계성이 약화된 점이 이번 하락을 뒷받침했다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-26 13:04
S&P 500
6,556
▲ +0.00%
NASDAQ
21,930
▲ +0.17%
DOW JONES
46,124
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 대체로 보합세를 유지했으며, S&P 500은 6,556포인트, 다우존스는 46,124포인트로 변동이 없었다. 나스닥은 21,930포인트로 0.17% 상승해 소폭 상승세를 기록했다. 상승 배경은 이란과 미국 간 휴전 제안 검토 및 유가 하락 등 중동 긴장 완화 기대감이며, SK하이닉스와 Jointstem 등 한국 기업들의 미국 상장 추진이 투자심리를 보조하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-26 13:04
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.342% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1561 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.342%로 견조한 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 유지해 상대적으로 약세를 보였습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445.00원, EUR/USD는 0.0031 상승해 1.1561에 머물렀고, WTI 원유는 $2.62 상승한 $64.89, 금은 $18 오른 $103,000, 비트코인은 $1,240 상승한 $103,000을 기록했습니다. 시장은 이란과 미국 간 협상 결렬 및 군사 작전 위험으로 국제유가 변동성이 확대되는 가운데, 동시에 협상 기대감이 부각돼 금 가격이 인플레이션 우려와 맞물려 반등하는 이중 흐름을 보이고 있습니다. 전반적으로 위험 회피 성향이 강화되면서 안전자산(금)과 위험자산(비트코인) 모두 상승했으며, 달러 약세와 금리 상승이 복합적으로 작용하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-26 13:04
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,336751.09%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 100751.09%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.09%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주식시장은 전반적으로 상승세를 보였으며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 상승해 3,215포인트, 홍콩항셍지수는 1.09% 오른 25,336포인트, 일본 닛케이225는 1.09% 상승해 225포인트를 기록했습니다. 유럽도 동반 상승해 독일 DAX가 0.80% 상승한 24,998포인트, 영국 FTSE 100은 1.09% 올랐으며, STOXX 50도 0.62% 상승했습니다. 이러한 상승은 미국과 이란 간 휴전 협상 기대감에 힘입은 것으로, 뉴욕증시 3대지수가 일제히 상승했지만 이란이 협상안을 거절하고 직접 대화를 배제하자 아시아 일부 시장은 혼조세를 보였습니다. 에너지 가격 변동성(‘유가 쇼크장’)과 중동 긴장 완화 전망이 투자 타이밍에 영향을 미치는 주요 변수로 작용했습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/26 ~ 4/2) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-26 13:04
목 · 3/26 TODAY
🇺🇸 08:20 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 205K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.6%, 이전: 1.7%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,860K, 이전: 1,857K) ★★
금 · 3/27
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 55.5) ★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 7.1%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -1.9%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (이전: 57.7) ★★
수 · 4/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 2.300M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 5,500 저항선 미달·반도체·외국인 매도, 현금·헷지 확대. 미국 나스닥 소폭 상승은 중동 완화·한·미 IPO 기대, 위험자산 매수 기회. 금·비트코인 동반 상승은 달러 약세·금리 상승, 글로벌 연동 약화·변동성 확대.