2026 · 03 · 26 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-26 07:01
KOSPI 3/25 마감
5,642.21
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -5.48%
KOSDAQ 3/25 마감
1,159.55
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -0.47%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1118.8조 +0.00%
SK하이닉스 709.1조 +0.00%
LG에너지솔루션 92.2조 +0.00%
삼성바이오로직스 73.4조 +0.00%
POSCO홀딩스 27.7조 +0.00%
현대차 102.6조 +0.00%
기아 61.6조 +0.00%
LG화학 22.4조 +0.00%
삼성SDI 32.6조 +0.00%
NAVER 33.8조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 6,040 +0.00%
KR모터스 400 +0.00%
경방 9,720 +0.00%
삼양홀딩스 70,600 +0.00%
하이트진로 16,660 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 6,040 0.00%
KR모터스 400 0.00%
경방 9,720 0.00%
삼양홀딩스 70,600 0.00%
하이트진로 16,660 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +2.86
섬유의복 +0.00 -0.66
종이목재 +0.00 +3.77
화학 +0.00 +0.40
의약품 +0.00 +2.09
비금속광물 +0.00 -0.29
철강금속 +0.00 +3.41
기계 +0.00 -1.92
전기전자 +0.00 +4.19
의료정밀 +0.00 +1.14
운수장비 +0.00 -2.30
유통업 +0.00 +0.86
전기가스업 +0.00 -2.70
건설업 +0.00 -0.35
운수창고 +0.00 +0.21
통신업 +0.00 -2.43
금융업 +0.00 +8.30
은행 +0.00 +3.11
증권 +0.00 +5.74
보험 +0.00 +0.66
서비스업 +0.00 +4.92
제조업 +0.00 -1.59
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,642.21포인트로 전일 대비 변동 없이 마감했으며, 코스닥은 1,159.55포인트에 동일하게 0% 변동을 기록했다. 최근 중동 지역 휴전 기대감과 기관 투자자가 약 2조 3천억 원 규모로 순매수하면서 코스피는 5,600선 위로 회복하고 코스닥은 3% 이상 상승하는 흐름을 보였다. 다만 미국 증시가 약세를 보인 상황에서도 국내 시장은 상승세를 유지했지만, 오늘은 외부 요인과의 연계성이 약화된 탓에 변동이 멈춘 것으로 풀이된다. 투자자들은 향후 중동 갈등 종결 여부와 기관 매수 지속성을 주요 변수로 주시할 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-26 07:01
S&P 500
6,556
▲ +0.00%
NASDAQ
21,762
▲ +0.17%
DOW JONES
46,124
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 전일 S&P 500과 다우존스는 변동 없이 0%를 기록했으며, 나스닥은 0.17% 상승해 21,762포인트를 기록했습니다. 주요 상승 요인은 미·이란 간 휴전 기대감으로, S&P 500 선물과 국채금리가 하락하면서 위험 선호 심리가 회복된 데 있습니다. 나스닥은 0.8~1% 수준의 랠리를 보이며 기술주 중심의 상승 흐름을 이어갔습니다. 한편, SK하이닉스의 미국 상장 추진 소식은 시장에 큰 변동을 주지는 않았지만, 장기적으로는 반도체 섹터와 연관된 투자 심리에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-26 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.35% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1560 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.35% 수준으로 상승세를 이어가며 금리 인상 기대가 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록한 반면, 원·달러는 5.30엔 약세를 보이며 1,445원에 거래돼 위험자산에 대한 선호가 확대되고 있다. 원유는 국제 유가 하락 전망(브렌트 2%‑2.2% 하락)에도 불구하고 현물 WTI가 $2.62 오른 $64.89에 머물고, 금은 $18 올려 $103,000, 비트코인 역시 $1,240 상승해 $103,000에 거래돼 위험·안전자산 모두 상승세를 보이고 있다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 이어지는 가운데, 유가와 금, 암호화폐 등 주요 자산은 상승 모멘텀을 유지하고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-26 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,064751.30%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 100751.30%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.30%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 대부분 상승세를 보였으며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 상승해 10,890포인트를 기록했다. 유럽에서는 DAX가 0.80% 상승해 24,998포인트, 영국 FTSE 100은 1.30% 오른 100포인트, 독일 STOXX 50은 0.62% 상승했다. 일본 닛케이 225가 1.30% 상승해 225포인트, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했다. 상승 배경은 미·이란 협상 기대와 유가 하락에 따른 중동 긴장 완화이며, 다만 전쟁 종결 후에도 이전 수준으로 회복되기 어려울 것이라는 의견이 여전히 제기되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/26 ~ 4/2) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-26 07:01
목 · 3/26 TODAY
🇺🇸 08:20 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 205K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.6%, 이전: 1.7%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,860K, 이전: 1,857K) ★★
금 · 3/27
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 55.5) ★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 7.1%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -1.9%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (이전: 57.7) ★★
수 · 4/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월) (이전: 63K) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (3월) (이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 2.300M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (1분기) (이전: 12.6%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (1분기) (이전: 15) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (1분기) (이전: 34) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (3월) (이전: 15.38B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (3월) (이전: 52.1) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (1월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (3월) (이전: 48.8) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (3월) (이전: 70.5) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (1월) (이전: 0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

중동 휴전 기대가 위험 선호 회복을 견인, 글로벌 주식·원자재 상승을 주시. 기관 매수 지속이 코스피 5,600선 지지를 유지, 흐름 약화 시 매도 검토. 미국 금리·달러 약세가 원·달러 약세·비트코인·금 상승을 촉진, 원화 롱·달러 숏 전략 유리. 미국 고용 지표(실업수당·ADP·JOLTS) 초과 시 나스닥 변동성 확대, 기술주 리스크 관리 필요.