2026 · 03 · 25 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-25 22:02
KOSPI 3/25 마감
5,642.21
▲ +1.59%
+88.29pt
1개월 -3.49%
KOSDAQ 3/25 마감
1,159.55
▲ +3.40%
+38.11pt
1개월 +0.66%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.59% (88 pt)
📌 KOSDAQ ▲3.40% (38 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +140.9만주
외국인 -616.5만주
기관 +290.9만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1118.8조 -0.37%
SK하이닉스 709.1조 +0.91%
LG에너지솔루션 92.2조 +0.38%
삼성바이오로직스 73.4조 +2.46%
POSCO홀딩스 27.7조 +0.74%
현대차 102.6조 +1.83%
기아 61.6조 +0.00%
LG화학 22.4조 +1.27%
삼성SDI 32.6조 +1.64%
NAVER 33.8조 +0.94%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
베노티앤알 1,210 +0.00%
오늘이엔엠 3,995 +0.00%
코아스 1,996 +0.10%
티움바이오 12,090 +0.75%
에코글로우 758 +0.40%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
비투엔 1,191 1.88%
베노티앤알 1,210 0.00%
오늘이엔엠 3,995 0.00%
코아스 1,996 0.10%
아센디오 1,313 1.94%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
증권 +4.98 +3.71
의약품 +3.78 +0.37
철강금속 +3.61 +3.51
건설업 +3.60 +2.00
금융업 +3.50 +6.29
보험 +3.49 +0.71
종이목재 +3.42 +2.42
의료정밀 +3.38 -0.92
서비스업 +2.89 +3.84
은행 +2.62 +0.26
기계 +2.35 -3.00
제조업 +2.26 -3.10
전기전자 +2.11 +4.06
섬유의복 +2.06 -1.98
유통업 +2.02 -1.08
화학 +1.80 -1.58
운수장비 +1.19 -4.22
비금속광물 +0.83 +0.29
운수창고 +0.81 -0.89
통신업 +0.36 -4.41
음식료품 +0.08 +1.40
전기가스업 -0.51 -5.38
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,642.21포인트로 전일 대비 1.59% 상승했고, 코스닥은 1,159.55포인트로 3.40% 오른 1,159.55포인트를 기록했다. 기관투자자는 290.9만 주 순매수하며 강세를 주도했으며, 외국인은 616.5만 주 순매도하는 반면 개인투자는 140.9만 주를 순매수했다. 시장은 미·이란 갈등 완화와 중동 휴전 기대감이 확대되면서 5,600선 회복과 박스권 돌파 가능성을 반영한 투자심리 회복에 힘입었다. 다만 외국인 순매도와 미국 증시 약세가 여전히 변동성을 남기고 있어 향후 추세는 신중히 지켜볼 필요가 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-25 22:02
S&P 500
6,556
▼ -0.37%
NASDAQ
21,762
▼ -0.84%
DOW JONES
46,100
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 전반적으로 하락세를 보였으며, S&P 500은 0.37% 떨어진 6,556포인트, 나스닥은 0.84% 하락한 21,762포인트를 기록했고, 다우는 0.00%로 변동이 없었습니다. 나스닥 급락은 미·이란 협상 불확실성과 중동 지역 전쟁 위험, 연방 금리 부담이 겹치면서 기술주가 매도 압력을 받았기 때문입니다. 한편, SK하이닉스의 미국 상장 및 100조 원 현금 확보 계획이 주목받았지만, 시장 전반의 위험 회피 분위기에 큰 영향을 미치지는 못했습니다. 이는 금 가격 상승과 빅테크 주가 하락이 동시에 진행되는 ‘금의 환향’ 현상과 맞물려, 투자자들의 포트폴리오 재조정이 계속되고 있음을 시사합니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-25 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.35% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $87.42 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1597 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.35% 수준으로 금리 인상이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록해 달러 약세가 이어지고 있다. 국제유가는 $87.42(+$2.62)까지 상승했고, 이와 연계된 중동 지역의 긴장(미‑이란 협상 혼선·미군 파병)으로 물가 상승 압력이 가중되면서 원·달러 환율은 ₩1,445.00(-5.30)로 원화가 절대강세를 보였다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 회복했지만 최근 한 달간 15% 급락한 변동성을 보이며 안전자산으로서의 매력은 제한적이다. 위험자산인 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승해 전반적인 위험 선호가 유지되는 모습을 보여준다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-25 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,064751.30%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 225751.30%
🇬🇧 FTSE 100 100751.30%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.30%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주식시장은 크게 상승세를 보였으며, 독일 DAX와 영국 FTSE 100이 각각 +1.30%, 일본 닛케이 225가 +1.30%, 중국 상하이종합이 +0.45% 상승했다. 상승 배경은 미국‑이란 협상 기대에 따른 유가 하락과 중동 긴장 완화 신호로, 아시아 전반에 걸쳐 유가 하락 효과가 반영된 것으로 분석된다. 그러나 “유동성 장세가 점차 끝나가고 있다”는 전문가 의견이 제시돼, 현재 상승세가 지속될지에 대한 관망이 필요하다. 한편 SK하이닉스의 미국 증시 상장 추진과 LG그룹의 주가 방어력 강화 등 기업 차원의 긍정적 움직임도 시장 분위기를 보조하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/25 ~ 4/1) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-25 22:02
수 · 3/25 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.300M, 이전: 6.156M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.300M, 이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇺🇸 07:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (예측: -211.0B, 이전: -239.1B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.5%, 이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.6%, 이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.944M) ★★
목 · 3/26
🇺🇸 08:20 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 205K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.6%, 이전: 1.7%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,860K, 이전: 1,857K) ★★
금 · 3/27
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 55.5) ★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (이전: 6.946M) ★★★
🇺🇸 05:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 7.1%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -1.9%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (이전: 57.7) ★★
핵심 관전 포인트

기관·개인 순매수 vs 외국인 매도 – 국내는 박스권 돌파 기대, 단기 상승 가능. 미국 10년물 금리 상승·달러 약세 – 위험자산(비트코인) 매수세 지속, 금리 부담에 주의. 중동·유가·글로벌 연동 – WTI 상승·원화 절대강세, 유가 하락 기대가 유럽·일본·중국 동반 상승 견인, 연준·이란 협상 주시.