2026 · 03 · 25 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-25 13:04
KOSPI 3/25 장중
5,651.94
▲ +1.76%
+98.02pt
1개월 -3.32%
KOSDAQ 3/25 장중
1,150.89
▲ +2.63%
+29.45pt
1개월 -0.10%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.76% (98 pt)
📌 KOSDAQ ▲2.63% (29 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1134.8조 +1.05%
SK하이닉스 717.3조 +2.08%
LG에너지솔루션 90.9조 -1.02%
삼성바이오로직스 73.2조 +2.26%
POSCO홀딩스 27.6조 +0.59%
현대차 102.4조 +1.63%
기아 61.9조 +0.44%
LG화학 22.2조 +0.00%
삼성SDI 32.4조 +1.13%
NAVER 33.8조 +0.94%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
핌스 1,813 +0.17%
THE E&M 2,865 +0.53%
지에스이 2,955 +0.85%
티엠씨 24,400 +0.83%
화성밸브 8,110 +0.87%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
비투엔 1,185 1.37%
에이치브이엠 105,900 1.53%
씨엔플러스 293 1.38%
LK삼양 2,140 1.90%
핌스 1,813 0.17%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
금융업 +3.72 +6.52
증권 +3.54 +2.29
보험 +3.41 +0.64
건설업 +3.04 +1.45
의약품 +2.96 -0.42
종이목재 +2.85 +1.85
철강금속 +2.83 +2.72
의료정밀 +2.35 -1.91
제조업 +2.21 -3.15
은행 +1.98 -0.37
기계 +1.92 -3.41
전기전자 +1.73 +3.68
섬유의복 +1.43 -2.59
서비스업 +1.37 +2.31
화학 +1.18 -2.19
운수장비 +0.82 -4.57
비금속광물 +0.64 +0.10
운수창고 +0.61 -1.08
유통업 +0.57 -2.48
음식료품 +0.30 +1.62
통신업 -0.03 -4.78
전기가스업 -0.70 -5.56
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 5,651.94포인트로 전일 대비 1.76% 상승했으며, 코스닥은 1,150.89포인트에 2.63% 오른 모습을 보였습니다. 미국 증시가 약세를 보이고 이란과의 긴장완화 기대가 커지면서 국내 시장은 5,600선 회복과 5,700선 재진입을 목표로 강한 상승세를 이어갔습니다. 특히 코스피200 야간선물은 1.22% 급등하며 미국 시장과의 ‘디커플링’ 현상이 강화되었습니다. 전반적으로 미국·이란 협상에 대한 낙관론이 투자심리를 견인해 급등 출발을 주도한 것이 주요 요인으로 평가됩니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-25 13:04
S&P 500
6,556
▼ -0.37%
NASDAQ
21,762
▼ -0.84%
DOW JONES
46,100
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,556포인트로 전일 대비 0.37% 하락했으며, 기술주 중심의 NASDAQ은 21,762포인트에 머물며 0.84% 떨어진 반면, 다우존스는 46,100포인트로 변동이 없었습니다. 주요 하방 요인으로는 미·이란 협상 불확실성과 중동 전쟁 위험이 금리 부담과 맞물려 투자 심리를 위축시킨 점이 지배했습니다. 한편, SK하이닉스가 미국 SEC에 ADR 등록을 신청하면서 한국 기업의 미국 시장 진출이 가속화되고 있지만, 실제 수익 창출 여부에 대한 의문도 제기되고 있습니다. 일부 애널리스트는 하반기 미국 주식이 상대적으로 강세를 보일 것으로 전망하면서 현금 보유와 저점 매수를 권고하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-25 13:04
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.35% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1620 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.35%로 상승세를 보이며 금리 인상 기대가 반영됐고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63 수준을 유지해 달러 약세가 지속되고 있습니다. 국제 유가는 중동 긴장 및 미‑이란 협상 불확실성에 힘입어 WTI가 $64.89(+$2.62)까지 상승했으며, 이는 전일 대비 100달러 급등에 근접하는 급등세를 나타냅니다. 원자재 금값은 $103,000(+$18)으로 소폭 오른 반면, 국내외 금시세는 4,500달러 선을 유지하며 상승 흐름을 이어가고 있습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445.00원, 비트코인은 $103,000(+$1,240)으로 상승 마감해 위험자산 선호가 회복되고 있음을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-25 13:04
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,064752.79%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주요 지수는 3월 25일 모두 상승세를 보였으며, 상하이종합지수는 +0.45%, 선전성분은 +0.62%, 항셍은 +2.79%를 기록했고, 유럽의 DAX는 +0.80%, FTSE 100은 +0.79%, STOXX 50은 +0.62%, 일본 닛케이 225는 +0.46%, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 반면 미국 3대지수는 이란‑이스라엘 전쟁 협상에 대한 의구심과 유동성 축소 우려로 하락세를 보이며 시장 분위기를 냉각시켰다. 아시아는 유가가 배럴당 95 달러 수준으로 하락하고, 트럼프 전 대통령의 “공격 유예” 발언이 안도감을 주면서 닛케이가 +1.43% 급등하고, SK하이닉스의 미국 증시 상장이 투자 확대 기대감으로 코스피·코스닥을 끌어올렸다. 다만, 전쟁 후 유동성 장세가 점차 마감되고 지정학적 리스크가 지속될 가능성이 높아 투자자들은 신중한 포지션 관리가 필요하다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/25 ~ 4/1) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-25 13:04
수 · 3/25 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.400M, 이전: 6.156M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.300M, 이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇺🇸 07:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (예측: -211.0B, 이전: -226.4B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.5%, 이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.6%, 이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.944M) ★★
목 · 3/26
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 205K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (이전: 1.7%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,857K) ★★
금 · 3/27
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 55.5) ★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (이전: 6.946M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 7.1%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -1.9%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (이전: 57.7) ★★
핵심 관전 포인트

미·이란 협상 불확실성→미국 주식·달러 약세, 위험자산↑, 현금 비중 확대. 코스피·코스닥 디커플링→미국 하락에도 국내 상승, 기술주 매수 기회. 10년물 금리 상승→달러 약세·원·달러 하락, 금리 부담 확대, 단기 헷지 권고.