2026 · 03 · 25 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-25 07:02
KOSPI 3/24 마감
5,553.92
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -5.00%
KOSDAQ 3/24 마감
1,121.44
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -2.65%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1123.0조 +0.00%
SK하이닉스 702.7조 +0.00%
LG에너지솔루션 91.8조 +0.00%
삼성바이오로직스 71.6조 +0.00%
POSCO홀딩스 27.5조 +0.00%
현대차 100.7조 +0.00%
기아 61.6조 +0.00%
LG화학 22.2조 +0.00%
삼성SDI 32.0조 +0.00%
NAVER 33.5조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,930 +0.00%
KR모터스 400 +0.00%
경방 9,580 +0.00%
삼양홀딩스 69,800 +0.00%
하이트진로 16,670 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,930 0.00%
KR모터스 400 0.00%
경방 9,580 0.00%
삼양홀딩스 69,800 0.00%
하이트진로 16,670 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +1.32
섬유의복 +0.00 -3.95
종이목재 +0.00 -0.97
화학 +0.00 -3.33
의약품 +0.00 -3.28
비금속광물 +0.00 -0.53
철강금속 +0.00 -0.10
기계 +0.00 -5.23
전기전자 +0.00 +1.91
의료정밀 +0.00 -4.16
운수장비 +0.00 -5.34
유통업 +0.00 -3.04
전기가스업 +0.00 -4.89
건설업 +0.00 -1.55
운수창고 +0.00 -1.69
통신업 +0.00 -4.76
금융업 +0.00 +2.69
은행 +0.00 -2.30
증권 +0.00 -1.21
보험 +0.00 -2.68
서비스업 +0.00 +0.92
제조업 +0.00 -5.24
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,553.92포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, 코스닥도 1,121.44포인트에서 동일하게 마감했다. 오전에는 중동 긴장 완화와 뉴욕증시 상승에 힘입어 코스피가 2.7% 급등해 5,500선 회복세를 보였으나, 장 마감 직전 급락하면서 결국 제자리 되돌림을 겪었다. 환율은 1,495원 수준을 유지해 외국인 투자심리에 일정 부분 제동을 걸었다. 전반적으로 상승 기대감이 일시적으로 나타났지만, 오늘은 시장 흐름이 중립적으로 마감된 것으로 평가된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-25 07:02
S&P 500
6,556
▼ -0.37%
NASDAQ
21,947
▲ +0.00%
DOW JONES
46,100
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,556포인트로 0.37% 하락했으며, NASDAQ과 다우는 각각 0.00% 변동에 머물렀습니다. 원유 가격이 급등하고 미군 공수여단 파병 소식이 전해지는 등 중동 지정학 리스크와 금리 부담이 투자심리를 위축시킨 것이 주요 원인으로 보입니다. 한편, 트럼프 대통령의 이란 관련 발언과 혼합된 성장 지표가 시장 변동성을 높였으며, 전통소비재 기업인 월마트가 기술주 대비 상대적 강세를 보이며 섹터 로테이션이 진행되었습니다. 전체적으로는 하방 압력이 지속되는 가운데, 투자자들은 지정학·인플레이션 위험을 주시하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-25 07:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.338% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $87.96 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1577 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승한 4.338%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63을 유지해 위험 회피 흐름이 나타났다. 국제 유가가 중동 긴장 고조와 전쟁 종결 기대 감소에 힘입어 WTI 87.96달러(+2.62달러)로 상승하고, 브렌트는 100달러대를 회복했다. 금은 국내 기준으로 103,000원(+18원) 상승했지만, 국제 현물 금가는 온스당 4,400달러 이하로 떨어져 고금리 부담이 지속되고 있다. EUR/USD는 1.1577(+0.0031)으로 소폭 상승했고, 원/달러는 1,445.00원(-5.30원)으로 약세를 보였으며, 비트코인은 103,000달러(+1,240달러)까지 상승해 위험자산의 견조함을 시사한다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-25 07:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,382751.78%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,482 -0.76%
🇬🇧 FTSE 100 100751.78%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.78%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수는 전반적으로 상승했으며, 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트, 홍콩항셍은 1.78% 오른 24,382포인트, 일본 닛케이 225는 1.78% 상승한 225포인트, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했다. 상승 배경은 트럼프 대통령의 “공격 유예” 발언과 미중 무역 긴장 완화에 대한 기대감이며, 이와 동시에 이란과의 생산적 대화 신호가 시장 안도를 촉진했다. 유럽은 상승과 하강이 혼재해 DAX는 0.76% 하락한 22,482포인트, FTSE 100은 1.78% 상승한 100포인트, STOXX 50은 0.62% 오른 5,520포인트를 보였다. 미국은 국제유가 급등과 전쟁 시나리오 우려로 3대 지수가 하락했으며, 특히 원유 가격 상승이 시장 전반에 압박을 가했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/25 ~ 4/1) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-25 07:02
수 · 3/25 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.400M, 이전: 6.156M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.300M, 이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇺🇸 07:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (예측: -211.0B, 이전: -226.4B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.5%, 이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.6%, 이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.944M) ★★
목 · 3/26
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 205K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (이전: 1.7%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,857K) ★★
금 · 3/27
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 55.5) ★★
화 · 3/31
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월) (이전: 2.3%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 91.2) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) (이전: 6.946M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 7.1%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (2월) (이전: -1.9%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (3월) (이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 4.3%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (3월) (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 49.5) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (1월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (3월) (이전: 57.7) ★★
핵심 관전 포인트

1. 중동 지정학·원유 급등 – 10년채 4.34%↑, 달러↓, 비트코인↑, 금·채권 매도 고려. 2. 미국 S&P 하락·소비재 로테이션 – 방어주 편입, 기술주 변동성 주시. 3. 아시아 상승·미중 완화 기대 – 원/달러 약세, 중국·일본 PMI·소매 데이터 주목.