2026 · 03 · 24 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-24 02:02
KOSPI 3/23 마감
5,405.75
▼ -6.49%
-375.45pt
1개월 -7.53%
KOSDAQ 3/23 마감
1,096.89
▼ -5.56%
-64.63pt
1개월 -4.78%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼6.49% (-375 pt)
📌 KOSDAQ ▼5.56% (-64 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +1253.6만주
외국인 -801.7만주
기관 -647.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1102.8조 -6.57%
SK하이닉스 665.0조 -7.35%
LG에너지솔루션 83.3조 -5.19%
삼성바이오로직스 70.5조 -4.87%
POSCO홀딩스 26.3조 -5.39%
현대차 99.3조 -6.19%
기아 63.1조 -4.04%
LG화학 20.5조 -6.45%
삼성SDI 30.3조 -5.99%
NAVER 32.8조 -5.64%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
다이나믹디자인 224 +0.90%
신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN 2,830 +0.89%
이루온 2,215 +0.23%
씨엑스아이 426 +0.24%
팜젠사이언스 3,760 +0.27%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
다원넥스뷰 12,090 1.68%
플레이위드 2,930 1.56%
SNT에너지 54,200 1.69%
다이나믹디자인 224 0.90%
신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN 2,830 0.89%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
금융업 -0.43 -0.50
운수창고 -2.82 -3.25
철강금속 -2.96 +0.76
음식료품 -3.30 -0.76
종이목재 -3.62 -4.32
증권 -3.86 +1.74
통신업 -4.16 -4.59
전기전자 -4.20 +2.61
비금속광물 -4.50 +0.83
서비스업 -4.71 -0.01
은행 -5.02 -5.80
의약품 -5.32 -2.26
유통업 -5.65 -1.03
화학 -6.05 -2.91
제조업 -6.07 -4.04
건설업 -6.33 +10.50
기계 -6.54 -2.91
운수장비 -6.58 -7.12
전기가스업 -6.79 -3.95
보험 -6.99 -2.94
섬유의복 -7.05 -6.57
의료정밀 -7.43 -6.06
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 5405.75로 전일 대비 6.49% 하락했으며, 코스닥도 1096.89로 5.56% 떨어졌다. 외국인과 기관 투자자는 각각 약 801만주와 648만주를 순매도한 반면, 개인 투자자는 1253만주를 순매수해 매도세를 일부 상쇄했다. 중동 전쟁 위험 확대와 미국 대통령 트럼프의 최후통첩 발표가 글로벌 위험 프리미엄을 상승시켜 증시와 원·달러 환율(≈1,517원) 동반 급락을 촉발했다. 이러한 지정학·정책 리스크가 지속될 경우, 단기적으로는 5400선 이하에서 변동성이 확대될 전망이다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-24 02:02
S&P 500
6,506
▲ +0.00%
NASDAQ
21,648
▼ -2.01%
DOW JONES
45,804
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 3월 24일 미국 주요 지수는 대체로 횡보했으며, S&P 500은 6,506포인트, 다우존스는 45,804포인트로 변동이 없었다. 반면 나스닥은 21,648포인트로 2.01% 하락해 전일 대비 가장 큰 낙폭을 기록했다. 시장은 글로벌 채권 수익률 상승과 트럼프 전 대통령의 이란 최후통첩 등 지정학적 긴장이 고조되면서 변동성이 확대되었고, AI 관련 ETF와 Vertiv 등 일부 종목은 S&P 500 편입 기대와 데이터센터 투자 수혜로 2% 상승했다. 전반적으로 위험 회피 분위기가 강화되면서 기술주 중심의 나스닥이 압박을 받는 양상이다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-24 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.407% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $23 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1593 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $13 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10년물 미국국채 수익률은 5bp 상승한 4.407% 수준이며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 약 0.5% 수준을 기록했습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445원, EUR/USD는 0.0031 상승해 1.1593에 머물렀으며, 위험자산으로는 WTI 원유가 $2.62 오른 $64.89, 비트코인은 $1,240 상승했습니다. 금은 $18 오른 $23 수준이지만, 관련 보도에서는 전쟁·인플레이션 우려 해소와 국제유가 급락(10~14%)에 따라 금·은 가격이 급격히 하락한 점이 강조되었습니다. 전반적으로 미국의 이란 공격 보류가 원유 가격을 급락시킨 뒤 회복세를 보이고, 금은 조정 국면에 들어가면서 안전자산 매수 심리가 약화된 것으로 보입니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-24 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,277750.61%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,922752.42%
🇬🇧 FTSE 100 100750.61%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225752.02%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

유럽 주요 지수는 전일 강세를 이어가며 DAX는 2.42% 상승해 22,922포인트, FTSE 100·STOXX 50도 각각 0.61%·0.62% 상승했다. 반면 아시아는 지정학 위험이 확대되면서 급락세를 보였으며, 중국 상하이·선전·항셍은 0.4%‒0.6% 상승에 그친 반면 닛케이 225는 3% 이상 하락해 225포인트 수준에 머물렀다. 미국 증시는 고유가에도 불구하고 견조한 흐름을 유지해 자본이 미국으로 몰리는 현상이 지속되고 있다. 추가로 일론 머스크의 반도체 자급자족 전략 발표가 시장 변동성을 높이는 요인으로 작용하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/24 ~ 3/31) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-24 02:02
화 · 3/24 TODAY
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.0, 이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.7, 이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 2.3%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 1.7%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 9.00K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 2.4%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 3.4%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
수 · 3/25
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.156M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇺🇸 07:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (이전: -226.4B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.2%, 이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.944M) ★★
목 · 3/26
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 205K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (이전: 1.7%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,857K) ★★
금 · 3/27
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 55.5) ★★
핵심 관전 포인트

글로벌 위험 프리미엄 확대 (중동·이란·미국채 4.4%↑) → 원·달러 약세, 변동성 확대. 코스피·코스닥 급락 (5400선 이하, 외·기관 매도) 방어주 선호. 단기 전략: 원·달러 매도, 단기 채권·옵션 헤지, 변동성 확대 시 방어주 추가.