2026 · 03 · 24 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-24 22:01
KOSPI 3/24 마감
5,553.92
▲ +2.74%
+148.17pt
1개월 -5.00%
KOSDAQ 3/24 마감
1,121.44
▲ +2.24%
+24.55pt
1개월 -2.65%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.74% (148 pt)
📌 KOSDAQ ▲2.24% (24 pt)
원/달러
₩1,486.70
-5.30
투자자 동향
개인 +465.3만주
외국인 -616.4만주
기관 -20.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1123.0조 +1.83%
SK하이닉스 702.7조 +5.68%
LG에너지솔루션 91.8조 +10.25%
삼성바이오로직스 71.6조 +1.58%
POSCO홀딩스 27.5조 +4.46%
현대차 100.7조 +1.44%
기아 61.6조 -2.35%
LG화학 22.2조 +8.28%
삼성SDI 32.0조 +5.58%
NAVER 33.5조 +2.15%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
베노티앤알 1,210 +0.25%
나무기술 6,650 +0.15%
가온전선 114,400 +0.53%
피플바이오 754 +0.40%
로킷헬스케어 125,900 +0.72%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
베노티앤알 1,210 0.25%
나무기술 6,650 0.15%
메카로 33,200 2.00%
비케이홀딩스 703 1.88%
가온전선 114,400 0.53%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
의료정밀 +4.63 -1.71
은행 +4.24 -1.80
음식료품 +3.71 +2.92
금융업 +3.62 +3.10
섬유의복 +3.28 -3.51
화학 +3.05 +0.05
종이목재 +2.48 -1.95
운수장비 +2.39 -4.90
전기가스업 +2.39 -1.65
제조업 +2.18 -1.95
의약품 +1.99 -0.32
보험 +1.94 -1.05
철강금속 +1.70 +2.47
유통업 +1.50 +0.45
통신업 +1.08 -3.56
운수창고 +0.99 -2.29
증권 +0.56 +2.31
전기전자 +0.38 +3.00
서비스업 +0.32 +0.31
기계 +0.23 -2.69
비금속광물 -0.40 +0.43
건설업 -3.66 +6.45
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,553.92포인트로 전일 대비 2.74% 상승했으며, 코스닥도 1,121.44포인트에 2.24% 오른 모습을 보였다. 개인투자자는 465만3천주 순매수했지만, 외국인 투자자는 616만4천주, 기관은 20만1천주를 순매도해 순환매 압력이 남아 있다. 상승 배경으로는 중동 지역 긴장 완화와 뉴욕증시 연쇄 상승, 환율 1,495원 수준 유지 등이 긍정적으로 작용했다. 그러나 ‘TACO’ 기대에 못 미친 실적 발표와 코스닥에서 시작된 순환매 전쟁이 단기 변동성을 키울 가능성이 있다. 전반적으로는 외국인 순매도에도 불구하고 내수 매수와 글로벌 위험 완화가 시장을 5500선 회복으로 이끌었다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-24 22:01
S&P 500
6,581
▲ +1.15%
NASDAQ
21,648
▲ +0.00%
DOW JONES
46,208
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,581포인트로 전일 대비 1.15% 상승하며 견조한 매수세를 보였고, 나스닥과 다우는 각각 21,648포인트·46,208포인트로 변동 없이 마감했습니다. 그러나 S&P 500 선물은 혼합 성장 신호와 트럼프 대통령의 발언이 겹치면서 하락세를 보였으며, 이는 시장의 불확실성을 반영합니다. 한편, 미국‑이란 협상 가능성에 대한 기대감이 확대되면서 도쿄·한국 증시가 상승하고, 나스닥에서는 베이즐 메디컬의 상장 규정 회복·YY그룹의 50대1 주식병합 등 기업 구조조정 소식이 긍정적으로 작용했습니다. 추가로, 나스닥과 탈로스가 기관용 토큰화 담보 관리 협력을 발표하는 등 디지털 자산 분야에서도 활발한 움직임이 포착되었습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-24 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.338% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1590 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,486.70 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.338% 수준을 유지하고 있어 인플레이션 전망과 지정학적 위험이 동시에 작용하고 있음을 시사한다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록했으며, 이에 따라 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,486.70원에 머물렀다. 원유는 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등 중동 긴장이 고조되면서 $2.62 오른 64.89달러를 기록했으며, 이는 향후 160~179달러 수준으로 상승할 가능성을 내포하고 있다. 금은 국내 변동성에도 불구하고 온스당 $18 오른 103,000원에 거래됐으며, 비트코인 역시 $1,240 상승해 103,000달러에 이르는 등 위험자산에 대한 선호가 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-24 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,382751.78%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,482 -0.76%
🇬🇧 FTSE 100 100751.78%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.78%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 유가가 13% 급락하고 미·이란 대화 기대감 등 지정학적 완화에 힘입어 전반적으로 상승했다. 아시아에서는 닛케이 225가 1.78% 상승해 225포인트를 기록했으며, 중국 상하이종합은 0.45%, 선전성분은 0.62% 오른 반면 호주 ASX 200도 0.52% 상승했다. 유럽은 STOXX 50이 0.62%, FTSE 100이 1.78% 상승했지만 독일 DAX는 0.76% 하락해 지역별 차이를 보였다. 주요 촉진 요인으로는 석유 가격 급락과 트럼프 전 대통령이 “이란 공격 5일 유예”를 선언한 것이 투자심리를 크게 개선한 점이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/24 ~ 3/31) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-24 22:01
화 · 3/24 TODAY
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (예측: 51.5, 이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (예측: 52.0, 이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 2.3%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.7%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 1.7%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 9.00K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: -1.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
수 · 3/25
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.400M, 이전: 6.156M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.300M, 이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇺🇸 07:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (예측: -211.0B, 이전: -226.4B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.5%, 이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.6%, 이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.944M) ★★
목 · 3/26
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 205K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (이전: 1.7%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,857K) ★★
금 · 3/27
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 55.5) ★★
핵심 관전 포인트

중동 긴장 완화가 원/달러와 원유 가격을 안정시키며 한국 내수 매수를 지지한다. 외국인 순매도에도 S&P 상승·미‑이란 협상 기대감이 비트코인·금 등 위험자산 수요를 끌어올린다. PMI 발표(제조·서비스) 가 50선 근처로 둔화될 경우 코스피·코스닥 변동성이 확대될 위험. 단기 매수전략은 방어형 금·달러 헤지와 고배당 내수주 중심, 위험자산은 추세 확인 후 점진적 편입을 권고한다.