2026 · 03 · 23 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-23 17:02
KOSPI 3/23 마감
5,405.75
▼ -6.49%
-375.45pt
1개월 -7.53%
KOSDAQ 3/23 마감
1,096.89
▼ -5.56%
-64.63pt
1개월 -4.78%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼6.49% (-375 pt)
📌 KOSDAQ ▼5.56% (-64 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +1253.3만주
외국인 -801.7만주
기관 -647.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1102.8조 -6.57%
SK하이닉스 665.0조 -7.35%
LG에너지솔루션 83.3조 -5.19%
삼성바이오로직스 70.5조 -4.87%
POSCO홀딩스 26.3조 -5.39%
현대차 99.3조 -6.19%
기아 63.1조 -4.04%
LG화학 20.5조 -6.45%
삼성SDI 30.3조 -5.99%
NAVER 32.8조 -5.64%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
다이나믹디자인 224 +0.90%
신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN 2,830 +0.89%
이루온 2,215 +0.23%
씨엑스아이 426 +0.24%
팜젠사이언스 3,760 +0.27%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
다원넥스뷰 12,090 1.68%
플레이위드 2,930 1.56%
SNT에너지 54,200 1.69%
다이나믹디자인 224 0.90%
신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN 2,830 0.89%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
금융업 -0.43 +2.58
운수창고 -2.82 -2.83
철강금속 -2.96 -0.05
음식료품 -3.30 +1.35
종이목재 -3.62 -3.96
증권 -3.86 +1.59
통신업 -4.16 -5.66
전기전자 -4.20 +3.72
비금속광물 -4.50 +0.03
서비스업 -4.71 -0.92
은행 -5.02 -5.39
의약품 -5.32 -2.25
유통업 -5.65 -0.90
화학 -6.05 +0.00
제조업 -6.07 -4.09
건설업 -6.33 +11.04
기계 -6.54 -3.17
운수장비 -6.58 -6.90
전기가스업 -6.79 -1.76
보험 -6.99 -5.07
섬유의복 -7.05 -7.56
의료정밀 -7.43 -3.58
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,405.75포인트로 전일 대비 6.49% 하락했으며, 코스닥도 1,096.89포인트에 머물며 5.56% 떨어졌다. 트럼프 대통령의 이란 최후통첩과 미·이란 전쟁 위험이 급등하면서 매도 사이드카가 발동돼 외국인과 기관이 각각 약 8백만주·6백만주 순매도한 반면, 개인 투자자는 1,250만주를 순매수했다. 급격한 하락은 “검은 월요일”이라는 시장 별칭까지 붙을 정도로 전 세계 증시와 원·달러 환율 상승(1,517원)까지 동반했다. 전반적인 흐름은 지정학적 불확실성 확대에 따른 위험 회피 매도가 주도하고 있음을 시사한다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-23 17:02
S&P 500
6,506
▲ +0.00%
NASDAQ
21,648
▼ -2.01%
DOW JONES
45,976
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 3월 23일 현재 S&P 500과 다우존스는 각각 6,506포인트와 45,976포인트로 변동이 없었으나, 나스닥은 21,648포인트로 2.01% 하락해 전일 대비 가장 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 주요 요인으로는 트럼프 전 대통령이 이란에 48시간 최후통첩을 발표한 후 지수 선물 전반이 급락했으며, 전쟁 장기화와 연방 금리 인상 우려가 투자 심리를 위축시킨 점이 꼽힙니다. 한편, KB운용이 운용하는 ‘RISE 미국 AI테크 액티브 ETF’가 나스닥 액티브 ETF 부문에서 수익률 1위를 차지하며 AI 섹터에 대한 수요는 여전히 강한 모습을 보였습니다. 전체적으로는 기술주 중심의 급락이 시장을 주도하고 있으나, 일부 액티브 ETF는 상대적 강세를 유지하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-23 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.407% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $99.21 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1549 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.407%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 0.5 수준, EUR/USD는 1.1549로 소폭 상승, 원/달러는 5.30원 약세를 보였다. WTI는 $99.21로 $2.62 오른데, 골드만삭스가 “역대급 오일쇼크”를 경고하며 유가 전망을 상향 조정한 것이 상승 배경이다. 금선물은 $103,000으로 18달러 올랐지만, 국내 금시세는 8% 가까이 급락해 금리 인하 기대가 사라지고 중동 전쟁 위험이 확대된 영향이 크게 작용했다. 비트코인은 $103,000으로 $1,240 상승하며 위험자산 흐름이 유지되는 가운데, 지정학적 리스크와 금리 변동성에 대한 경계가 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-23 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,277 -1.44%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,380 -2.01%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.44%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.00%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘(23일) 전 세계 증시는 중동 전쟁 확대 우려에 전반적으로 약세를 보였으며, 유럽 주요 지수는 DAX -2.01%, FTSE 100 -1.44%로 하락했다. 반면 중국 본토 시장은 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%로 소폭 상승했지만 홍콩은 -1.44%로 큰 폭 하락했다. 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했고, 일본 닛케이 225는 변동 없이 0%를 기록했다. 뉴스는 이란·이스라엘 충돌과 미국 내 고유가·전쟁 연장 우려가 아시아 8개 시장을 급락시킨 원인으로 꼽히며, 자금이 미국 시장으로 이동하는 흐름을 강조하고 있다. 따라서 단기적으로 위험 회피 매도세가 지속될 가능성이 높으며, 방어형 주식과 현금 비중 확대가 투자 전략의 핵심이 될 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/23 ~ 3/30) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-23 17:02
월 · 3/23 TODAY
🇯🇵 20:00 일본은행 월례 보고서 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (예측: 0.1%, 이전: 0.3%) ★★
화 · 3/24
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 2.3%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 1.7%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 9.00K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 2.4%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 3.4%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
수 · 3/25
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.156M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇺🇸 07:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (이전: -226.4B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.2%, 이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.944M) ★★
목 · 3/26
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 205K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (이전: 1.7%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,857K) ★★
금 · 3/27
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 55.5) ★★
핵심 관전 포인트

중동 전쟁 리스크 – 전 세계 주식 급락, 금·비트코인 변동성 확대. 미국 금리·채권 상승 – 10년물 4.41%, 위험자산 압박. 코스피·코스닥 급락 – 외·기관 매도, 개인 매수, 단기 매도·현금 비중 확대. AI 섹터·액티브 ETF – 나스닥 2% 하락 속 RISE ETF 강세, 기술주 선택적 매수.