2026 · 03 · 23 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-23 13:02
KOSPI 3/23 장중
5,431.62
▼ -6.05%
-349.58pt
1개월 -7.09%
KOSDAQ 3/23 장중
1,106.66
▼ -4.72%
-54.86pt
1개월 -3.93%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼6.05% (-349 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.72% (-54 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1111.1조 -5.87%
SK하이닉스 668.5조 -6.85%
LG에너지솔루션 84.0조 -4.39%
삼성바이오로직스 70.9조 -4.37%
POSCO홀딩스 26.5조 -4.66%
현대차 99.8조 -5.71%
기아 62.7조 -4.69%
LG화학 20.6조 -5.65%
삼성SDI 30.6조 -5.12%
NAVER 32.9조 -5.30%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
파인테크닉스 2,300 +0.00%
SNT에너지 53,700 +0.75%
다이나믹디자인 223 +0.45%
이루온 2,215 +0.23%
팜젠사이언스 3,780 +0.80%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
파인테크닉스 2,300 0.00%
SNT에너지 53,700 0.75%
다이나믹디자인 223 0.45%
에너토크 9,940 1.84%
이루온 2,215 0.23%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
금융업 -1.20 +1.79
철강금속 -1.27 +1.69
운수창고 -2.07 -2.09
음식료품 -2.77 +1.91
종이목재 -3.02 -3.36
서비스업 -3.08 +0.77
전기전자 -3.31 +4.68
은행 -3.44 -3.81
통신업 -3.45 -4.96
증권 -3.51 +1.96
비금속광물 -3.63 +0.94
의약품 -4.49 -1.39
유통업 -5.11 -0.33
제조업 -5.32 -3.32
화학 -5.34 +0.75
기계 -5.37 -1.96
보험 -5.71 -3.75
운수장비 -5.72 -6.04
건설업 -5.79 +11.69
의료정밀 -6.13 -2.22
전기가스업 -6.40 -1.35
섬유의복 -6.57 -7.08
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,431.62포인트(전일 대비 -6.05%)로, 코스닥은 1,106.66포인트(전일 대비 -4.72%)까지 급락해 전일 대비 가장 큰 하락세를 보였습니다. 급락 원인은 미·이란 간 최후통첩을 포함한 중동 전쟁 격화와 유가 불안으로 인한 위험 회피 매도세이며, 이로 인해 매도 사이드카가 발동되었습니다. 외국인·기관 투자자의 동반 매도와 함께 원·달러 환율은 1,510원 수준으로 상승해 시장 전반에 부담을 가중시켰습니다. 전반적인 시장 분위기는 지정학적 리스크 확대와 연계된 급격한 매도 압력으로 인해 약세가 지속될 것으로 전망됩니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-23 13:02
S&P 500
6,506
▼ -1.51%
NASDAQ
21,648
▼ -2.01%
DOW JONES
45,976
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 전일 S&P 500이 1.51% 하락한 6,506포인트, NASDAQ은 2.01% 떨어진 21,648포인트를 기록했으며, 다우는 변동 없이 45,976포인트에 머물렀다. 트럼프 전 대통령의 이란에 대한 48시간 최후통첩 발표와 유가 불안이 겹치면서 증시 선물이 급락했으며, 투자자들은 3월 초부터 축적된 숏 포지션을 활용해 추가 하락을 기대하고 있다. 파이퍼 샌들러는 인플레이션·유가·연준 정책을 “증시에 해로운 3요소”라고 지적했으며, 이러한 거시 환경이 시장 전반에 압박을 가하고 있다. 한편, KB운용의 AI 테크 액티브 ETF가 나스닥 액티브 ETF 부문에서 1위를 차지하는 등 일부 테마 주식은 상대적 강세를 보이고 있다. 전반적으로 위험 회피 분위기가 확대되면서 미국 주식시장은 조정 국면에 머물고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-23 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.407% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $98.32 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1546 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채금리가 5bp 상승한 4.407% 수준으로 오르며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5% 수준으로 약세를 보였습니다. 원유는 국제정세(호르무즈 위협·이란 제재 일시 완화) 영향으로 $98.32까지 상승했으나, 변동성이 커 혼조세를 보이고 있습니다. 금은 미국 금리와 원유 상승에 의해 온스당 $4,400 이하로 떨어지는 등 하락세이며, 원·달러는 5.30원 내린 1,445.00원으로 원화가 상대적으로 강세를 보이고 있습니다. 비트코인 역시 $103,000까지 상승해 위험자산 선호 심리가 일부 남아 있음을 시사합니다. 전반적으로 금리 상승과 원유 가격 상승이 주요 리스크 요인으로 작용하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-23 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,501 -1.44%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,380 -2.01%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.44%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.00%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주식시장은 지역별로 상반된 흐름을 보이며, 유럽 주요 지수는 DAX가 2.01%·FTSE 100이 1.44% 하락한 반면, STOXX 50은 0.62% 상승했습니다. 아시아에서는 중국 본토 시장이 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%로 소폭 상승했지만, 홍콩·항셍은 1.44% 떨어졌고, 일본 닛케이 225는 변동 없이 0%를 유지했습니다. 호주 ASX 200도 0.52% 상승했으나, 전반적인 아시아 시장은 이란 전쟁 격화와 중동 리스크 확대에 따른 위험 회피 심리로 급락세를 보였으며, 특히 한국과 일본 종목이 큰 낙폭을 기록했습니다. 이러한 불안정성 속에서도 고유가에도 불구하고 미국 증시는 자금 유입으로 비교적 견조한 모습을 유지하고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/23 ~ 3/30) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-23 13:02
월 · 3/23 TODAY
🇯🇵 20:00 일본은행 월례 보고서 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (예측: 0.1%, 이전: 0.3%) ★★
화 · 3/24
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 2.3%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 1.7%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 9.00K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 2.4%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 3.4%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
수 · 3/25
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.156M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇺🇸 07:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (이전: -226.4B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.2%, 이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.944M) ★★
목 · 3/26
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 205K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (이전: 1.7%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,857K) ★★
금 · 3/27
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 3.790%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,656B) ★★
🇺🇸 08:10 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (2월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (예측: 3.2%, 이전: 3.2%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.5, 이전: 55.5) ★★
핵심 관전 포인트

중동 지정학 리스크 확대·유가 상승으로 한국·일본 급락, 원·달러 강세·원유·비트코인 변동성↑→단기 방어주·현금 비중 확대. 미국 금리·10년물 상승·S&P·NASDAQ 하락·금·채권 약세→단기 국채·달러 헤지 포지션 유지. 중국 본토·홍콩 격차·상하이·선전 상승·항셍 하락→중국 본토 IT·소비주 로테이션 검토.