2026 · 03 · 20 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-20 02:01
KOSPI 3/19 마감
5,763.22
▼ -2.73%
-161.81pt
1개월 +1.51%
KOSDAQ 3/19 마감
1,143.48
▼ -1.79%
-20.90pt
1개월 -1.48%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.73% (-161 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.79% (-20 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +302.3만주
외국인 -213.6만주
기관 -112.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1186.9조 -3.84%
SK하이닉스 722.0조 -4.07%
LG에너지솔루션 86.8조 -3.26%
삼성바이오로직스 73.4조 -2.52%
POSCO홀딩스 27.4조 -3.29%
현대차 106.9조 -4.22%
기아 66.6조 -2.63%
LG화학 21.4조 -5.16%
삼성SDI 32.4조 -0.62%
NAVER 34.6조 -2.65%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
소프트센 222 +0.00%
THE E&M 2,835 +0.00%
아이빔테크놀로지 3,750 +0.67%
크리스탈신소재 580 +0.87%
대교 1,638 +0.37%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
소프트센 222 0.00%
THE E&M 2,835 0.00%
비피도 2,985 1.70%
나노캠텍 700 1.45%
나무기술 7,210 1.12%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +2.36 +8.26
비금속광물 +0.58 -1.78
철강금속 +0.10 +4.70
보험 +0.05 -0.50
전기전자 -0.13 +0.39
서비스업 -1.03 -4.88
운수창고 -1.09 -1.42
기계 -1.10 -0.25
종이목재 -1.31 -3.22
섬유의복 -1.33 -4.50
음식료품 -1.41 +1.01
제조업 -1.53 +0.86
의약품 -1.69 +0.06
금융업 -1.86 +1.49
유통업 -1.92 +1.78
증권 -1.92 -0.32
운수장비 -1.97 -2.52
화학 -1.98 +2.17
통신업 -2.03 -5.32
의료정밀 -2.04 +0.89
전기가스업 -2.75 -0.03
은행 -2.76 -3.93
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,763.22포인트로 전일 대비 2.73% 하락했으며, 코스닥도 1.79% 떨어진 1,143.48포인트로 마감했습니다. 외국인 투자자는 순매도 213.6만주, 기관은 순매도 112.1만주를 기록해 매도 압력이 크게 작용했으며, 개인 투자자는 302.3만주를 순매수했음에도 전체 흐름을 끌어올리지 못했습니다. 주요 하락 요인으로는 유가 급등과 원·달러 환율이 1,500원을 다시 돌파한 점, 그리고 미국 증시와 아시아 주요 시장 동반 하락이 꼽힙니다. 이러한 외부 충격과 외·기관 매도세가 겹치면서 6,000선 회복이 어려워진 상황입니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-20 02:01
S&P 500
6,625
▼ -1.36%
NASDAQ
22,152
▲ +0.00%
DOW JONES
46,225
▼ -1.63%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 전일 대비 1.36% 하락한 6,625포인트, 다우존스는 1.63% 떨어진 46,225포인트를 기록했으며, 나스닥은 변동 없이 22,152포인트에 머물렀다. 원유 가격이 급등하면서 인플레이션 우려와 연방준비제도의 금리 동결 기대가 겹쳐 미국 국채 수익률이 상승하고, 이는 주식 전반에 매도 압력을 가했다. 특히 중동 분쟁 장기화와 관련된 위험 신호가 투자 심리를 악화시킨 가운데, 나스닥은 토큰화 증권 거래 승인 등 일부 기술·바이오 섹터 소식으로 변동성을 제한한 것으로 보인다. 전반적으로 원유·인플레이션 요인이 시장 하방을 주도했으며, 주요 지수는 하락세를 보이고 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-20 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.170% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $13 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1443 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $13 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 4.170%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.6 수준으로 약세를 보였습니다. 국제 유가가 배럴당 100~120달러를 돌파하면서 WTI는 $64.89(+$2.62)까지 상승했고, 이에 따라 위험 자산 선호가 회복돼 EUR/USD는 1.1443(+0.0031), 원/달러는 ₩1,445.00(‑5.30)으로 원화가 강세를 나타냈습니다. 금값은 인플레이션 우려와 지정학적 리스크에도 불구하고 $13(+$18) 상승했지만, 연속 하락세가 지속될 가능성이 제기되고 있습니다. 비트코인 역시 $1,240(+$13) 상승해 디지털 자산에 대한 매수 심리가 살아 있음을 시사합니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-20 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,025 -2.15%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,907 -2.53%
🇬🇧 FTSE 100 100 -2.15%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.39%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주식시장은 전반적으로 하락세를 보이며, 미국 뉴욕증시는 브렌트유 110달러 급등과 인플레이션 우려로 다우·S&P·나스닥 모두 1%대 하락, 연중 최저치를 기록했다. 유럽 주요 지수도 약세를 이어가며 DAX는 2.53%·FTSE 100은 2.15% 떨어졌지만 STOXX 50은 0.62% 상승했다. 아시아에서는 중국 상하이·선전이 각각 +0.45%·+0.62% 상승한 반면 항셍은 -2.15%로 급락했고, 일본 닛케이 225는 -1.39%·호주 ASX 200은 +0.52%로 대조적인 움직임을 보였다. 주요 원인으로는 국제유가가 9일 만에 110달러를 넘어 급등함에 따른 인플레이션 공포와 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 연기, 일본은행(BOJ)의 금리 동결이 시장 전반에 부담을 주고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/20 ~ 3/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-20 02:01
금 · 3/20 TODAY
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.940%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,646B) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
월 · 3/23
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
화 · 3/24
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 2.3%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 9.00K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: -1.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
수 · 3/25
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.156M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (이전: -226.4B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.944M) ★★
목 · 3/26
🇺🇸 21:20 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
핵심 관전 포인트

원유·인플레이션 급등이 미·유럽 주식 하락을 촉발, 위험자산 회피세 확대. 달러 약세·원화 강세가 국내 매도 압력과 맞물려 KOSPI 회복 어려움. 중국 상승은 지역 차별화 기회, 기술·소비재 주목. 단기: 방어주와 금·비트코인 비중 확대.