2026 · 03 · 20 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-20 17:01
KOSPI 3/20 마감
5,781.20
▲ +0.31%
+17.98pt
1개월 +1.83%
KOSDAQ 3/20 마감
1,161.52
▲ +1.58%
+18.04pt
1개월 +0.07%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.31% (17 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.58% (18 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +731.1만주
외국인 -750.1만주
기관 +6.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1180.4조 -0.55%
SK하이닉스 717.7조 -0.59%
LG에너지솔루션 87.9조 +1.21%
삼성바이오로직스 74.1조 +1.01%
POSCO홀딩스 27.8조 +1.63%
현대차 105.9조 -0.96%
기아 65.8조 -1.17%
LG화학 21.9조 +2.14%
삼성SDI 32.3조 -0.50%
NAVER 34.7조 +0.45%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
메이슨캐피탈 209 +0.48%
아이톡시 400 +0.00%
코스텍시스 24,050 +0.42%
큐로홀딩스 699 +0.72%
THE E&M 2,855 +0.71%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
메이슨캐피탈 209 0.48%
아이톡시 400 0.00%
THE CUBE& 868 1.88%
코스텍시스 24,050 0.42%
큐로홀딩스 699 0.72%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
서비스업 +6.68 +1.47
건설업 +6.59 +15.40
전기전자 +6.11 +6.52
증권 +4.19 +3.86
비금속광물 +3.96 +2.11
유통업 +3.24 +5.08
보험 +2.60 +2.08
음식료품 +2.48 +3.52
전기가스업 +2.47 +2.43
기계 +2.30 +2.04
의약품 +1.88 +1.94
화학 +1.86 +4.07
종이목재 +1.59 -1.68
은행 +1.48 -2.51
금융업 +1.41 +2.93
섬유의복 +1.40 -3.16
운수창고 +1.28 -0.15
철강금속 +1.13 +5.88
의료정밀 +1.01 +1.91
운수장비 +0.94 -1.60
통신업 +0.35 -4.98
제조업 +0.26 +1.13
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,781.20포인트로 0.31% 상승해 강보합 마감했으며, 코스닥은 1,161.52포인트까지 1.58% 오른 강세를 보였다. 개인 투자자 순매수가 731만 주(+), 기관 순매수는 64만 주(+), 반면 외국인 투자자는 750만 주(-)를 매도하면서 국내 매수세가 외국인 매도세를 상쇄했다. 시장는 중동 지역 긴장을 주시하면서도 미국·이스라엘의 자제 방침에 힘입어 전반적인 리스크 선호가 회복돼 건설·바이오 등 소형주가 급등했으며, 특히 삼천당제약이 코스닥 시가총액 1위로 부상했다. 전반적인 흐름은 코스피가 5,800선 탈환에 실패했지만, 코스닥 중심의 반등과 내수 매수세가 시장를 견인하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-20 17:01
S&P 500
6,606
▲ +0.00%
NASDAQ
22,152
▼ -0.47%
DOW JONES
46,135
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,606포인트로 변동이 없었고, 다우존스는 46,135포인트에서 동일하게 머물렀으나 나스닥은 22,152포인트로 0.47% 하락했다. 연방준비제도의 금리 인하 기대가 2027년으로 미뤄지고 유가 급등락이 지속되면서 투자자들의 불확실성이 커졌으며, 3대 지수가 200일 이동평균선을 동시에 하향 돌파해 기술적 약세 신호가 나타났다. JP모건은 유가에 대한 안일한 태도를 지적하며 미국 증시 전망을 하향 조정했고, 에너지 관련 ETF(OIH)와 일부 섹터는 상승세를 보였다. 전반적으로 시장은 혼조세를 보이며 경기 둔화와 금리 정책 불투명성에 대한 우려가 지속되고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-20 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 0.00% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.9 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $13 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1557 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 0.00% 수준을 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.9로 약세를 보였습니다. 원유는 WTI 기준 $64.89(+ $2.62)로 상승했지만, 최근 이란 제재 완화와 호르무즈 해역 개방 기대감 등으로 가격 변동성이 커지고 있습니다. 금은 국제시장에서 $13(+ $18) 상승한 반면, 국내 금값은 85만원대로 하락하는 등 지역별 괴리가 확대되었습니다. 비트코인은 $103,000(+ $1,240)까지 오르며 위험자산에 대한 수요가 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-20 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 200 -2.35%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,840 -2.82%
🇬🇧 FTSE 100 100 -2.35%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -2.35%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주식시장은 지역별로 상반된 흐름을 보이고 있다. 유럽 주요 지수는 DAX‑2.82%·FTSE‑2.35% 등 급락한 반면, 독일·프랑스·스위스를 포함한 STOXX 50은 +0.62%로 소폭 상승했다. 아시아에서는 중국 본토 상하이종합지수가 +0.45%, 선전성분이 +0.62%로 견조했지만, 홍콩 항셍은 -2.35%로 크게 하락했으며, 일본 닛케이 225는 -2.35%, 호주 ASX 200은 +0.52%의 차이를 보였다. 시장 변동성은 국제 유가가 $119까지 급등했다가 하락한 점과 미·이스라엘 간 긴장 완화 및 트럼프 전 대통령의 전쟁 자제 발언, 이란의 보복 위협 등 지정학적 리스크가 복합적으로 작용한 결과이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/20 ~ 3/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-20 17:01
금 · 3/20 TODAY
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.940%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,646B) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
월 · 3/23
🇯🇵 20:00 일본은행 월례 보고서 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
화 · 3/24
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 2.3%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 9.00K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: -1.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
수 · 3/25
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.156M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇺🇸 07:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (이전: -226.4B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.944M) ★★
목 · 3/26
🇺🇸 21:20 신규 실업수당청구건수 (이전: 205K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (이전: 1.7%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,857K) ★★
핵심 관전 포인트

코스닥 소형주 급등 – 개인·기관 순매수로 외국인 매도 상쇄, 내수 매수세가 시장을 견인한다. NASDAQ 200일선 하향 – 기술주 약세 지속, 방어형 헬스·유틸리티 비중 확대가 단기 포트폴리오 핵심. 달러 약세·원·달러 상승 – 원화 약세와 금·비트코인 상승을 고려해 에너지·귀금속·디지털 자산에 10~15% 분산 투자.