2026 · 03 · 20 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-20 13:03
KOSPI 3/20 장중
5,800.67
▲ +0.65%
+37.45pt
1개월 +2.17%
KOSDAQ 3/20 장중
1,160.32
▲ +1.47%
+16.84pt
1개월 -0.03%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.65% (37 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.47% (16 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1185.4조 -0.12%
SK하이닉스 722.7조 +0.10%
LG에너지솔루션 87.3조 +0.54%
삼성바이오로직스 74.2조 +1.14%
POSCO홀딩스 27.6조 +1.04%
현대차 107.3조 +0.38%
기아 66.2조 -0.59%
LG화학 21.7조 +1.40%
삼성SDI 32.4조 -0.12%
NAVER 34.6조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
라온피플 1,021 +0.10%
키이스트 2,655 +0.95%
알지노믹스 214,500 +0.23%
흥아해운 3,075 +0.82%
알엔티엑스 1,399 +0.14%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
THE CUBE& 866 1.64%
라온피플 1,021 0.10%
키이스트 2,655 0.95%
세경하이테크 4,615 1.76%
알지노믹스 214,500 0.23%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +8.70 +17.68
전기전자 +6.73 +7.15
서비스업 +6.43 +1.23
비금속광물 +4.42 +2.56
증권 +3.88 +3.55
유통업 +3.66 +5.51
기계 +2.68 +2.42
금융업 +2.50 +4.03
음식료품 +2.44 +3.47
화학 +2.18 +4.40
보험 +2.13 +1.62
운수장비 +1.97 -0.60
전기가스업 +1.79 +1.75
의료정밀 +1.74 +2.64
의약품 +1.68 +1.74
종이목재 +1.46 -1.81
은행 +1.36 -2.62
운수창고 +1.16 -0.27
섬유의복 +1.04 -3.51
철강금속 +0.89 +5.63
통신업 +0.68 -4.67
제조업 +0.01 +0.87
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 5,800.67포인트로 전일 대비 0.65% 상승했으며, KOSDAQ은 1,160.32포인트에 1.47% 오른 모습을 보였습니다. 미국과 이스라엘의 군사 자제 발표, 이란·이스라엘 간 종전 기대감이 확대되면서 글로벌 위험 선호가 회복돼 국내 주가 상승을 견인했습니다. 동시에 유가 하락과 원·달러 환율이 1,500원 수준을 재돌파하는 등 변동성이 남아 있어 시장 흐름에 주의가 필요합니다. 바이낸스가 코스피·일본 증시 연동 무기한 선물을 출시하는 등 파생상품 확대도 투자자 관심을 모으고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-20 13:03
S&P 500
6,625
▲ +0.00%
NASDAQ
22,152
▲ +0.00%
DOW JONES
46,135
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 3대 지수는 모두 변동 없이 보합( S&P 500 6625, NASDAQ 22152, 다우 46135)으로 마감했으나, 금리 인하 기대가 2027년으로 미뤄진다는 전망과 유가 급등·하락 등 변동성이 커진 가운데 투자 심리는 위축된 상태다. JP모건은 유가에 대한 안일한 태도를 비판하며 향후 시장 전망을 하향 조정했으며, 200일 이동평균선이 동반 붕괴되는 등 기술적 신호도 약세를 시사한다. 다우는 0.44% 하락, 나스닥은 0.05% 상승·1.27% 하락 등 종목별로 혼조세를 보이며 전반적인 약세 흐름이 지속되고 있다. 이러한 요인들이 결합돼 단기적인 상승 모멘텀은 제한적이며, 금리 정책 및 원자재 가격 변동이 향후 방향성을 좌우할 것으로 보인다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-20 13:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 0.00% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $93.61 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1563 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 0.00% 수준으로 상승세를 보이며 신용 여건이 다소 긴축되고 있다. 달러인덱스는 0.32% 하락한 0.6에 머무는 한편, EUR/USD는 1.1563(▲0.0031)과 원/달러는 1,445.00(▲5.30)으로 각각 상승해 위험 선호가 약간 회복된 모습을 보여준다. 국제 원유는 배럴당 100~120달러 수준까지 급등했다는 보도가 이어지는 가운데, 이란 전쟁 종전 소식으로 일시적인 가격 조정이 있었지만 WTI는 여전히 $93.61(+$2.62) 수준을 유지한다. 금은 온스당 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했으나 국내 금시세는 하락세를 보이고, 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승해 대체자산에 대한 수요가 지속되고 있음을 시사한다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-20 13:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,501 -2.35%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,840 -2.82%
🇬🇧 FTSE 100 100 -2.35%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -2.35%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 원유 가격이 브렌트 110달러 수준을 유지하면서 유럽 DAX(‑2.82%), FTSE 100(‑2.35%), 독일·프랑스·이탈리아 등 포함 STOXX 50(+0.62%)과 일본 닛케이 225(‑2.35%)가 하락하고, 중국 상해종합(+0.45%), 선전성분(+0.62%) 및 호주 ASX 200(+0.52%)은 소폭 상승해 지역별 격차가 확대됐다. 미국과 이스라엘의 전쟁 자제 발표가 뉴욕증시의 낙폭을 다소 억제했지만, 마이크론 실적 충격으로 금·은 가격이 급락하고, 연준 금리동결 기대가 지속되면서 경기 침체 우려가 심화되었다. 아시아 시장은 특히 홍콩 항셍지수가 ‑2.35%로 크게 떨어져, 원유·금리 압력과 인플레이션 불안이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다. 다음 주 예정된 주요 기업 주주총회가 ‘주주 자본주의’ 시험대로 부각되면서 투자자들의 관심이 집중될 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/20 ~ 3/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-20 13:03
금 · 3/20 TODAY
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.940%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,646B) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
월 · 3/23
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
화 · 3/24
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 2.3%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 9.00K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: -1.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
수 · 3/25
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.156M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (이전: -226.4B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.944M) ★★
목 · 3/26
🇺🇸 21:20 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
핵심 관전 포인트

중동 긴장 완화 → 위험 선호 회복, 코스피·코스닥 상승, 유가 조정 기대 미국 금리·채권 급등 → 10년물 +5bp, 달러 약세, 방어주 비중 확대 원·대체자산 강세 → WTI $93, 비트코인 $103k, 금 소폭 상승, 에너지·디지털 섹터 매수 검토