2026 · 03 · 20 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-20 07:01
KOSPI 3/19 마감
5,763.22
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +1.51%
KOSDAQ 3/19 마감
1,143.48
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -1.48%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1186.9조 +0.00%
SK하이닉스 722.0조 +0.00%
LG에너지솔루션 86.8조 +0.00%
삼성바이오로직스 73.4조 +0.00%
POSCO홀딩스 27.4조 +0.00%
현대차 106.9조 +0.00%
기아 66.6조 +0.00%
LG화학 21.4조 +0.00%
삼성SDI 32.4조 +0.00%
NAVER 34.6조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,990 +0.00%
KR모터스 379 +0.00%
경방 9,190 +0.00%
삼양홀딩스 69,500 +0.00%
하이트진로 16,600 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,990 0.00%
KR모터스 379 0.00%
경방 9,190 0.00%
삼양홀딩스 69,500 0.00%
하이트진로 16,600 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +1.01
섬유의복 +0.00 -4.50
종이목재 +0.00 -3.22
화학 +0.00 +2.17
의약품 +0.00 +0.06
비금속광물 +0.00 -1.78
철강금속 +0.00 +4.70
기계 +0.00 -0.25
전기전자 +0.00 +0.39
의료정밀 +0.00 +0.89
운수장비 +0.00 -2.52
유통업 +0.00 +1.78
전기가스업 +0.00 -0.03
건설업 +0.00 +8.26
운수창고 +0.00 -1.42
통신업 +0.00 -5.32
금융업 +0.00 +1.49
은행 +0.00 -3.93
증권 +0.00 -0.32
보험 +0.00 -0.50
서비스업 +0.00 -4.88
제조업 +0.00 +0.86
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,763.22포인트로 전일 대비 0.00%에 머물렀지만, 실제 거래에서는 유가 급등과 원·달러 환율이 1,500원을 돌파하면서 외국인·기관 투자자들의 매도 압력에 의해 2.73% 하락한 5,760선 수준으로 마감되었습니다. 고유가와 고환율이 에너지 전쟁 양상으로 이어지면서 투자 심리가 위축됐으며, 특히 외국인 순매도가 크게 늘어났습니다. 국내 개인 투자자는 2.4조 원 규모의 순매수를 기록했지만, 외국인·기관 매도세를 상쇄하지 못하고 코스닥도 동반 하락했습니다. 전반적으로 유가·환율 상승이 시장 전반에 부정적 영향을 미친 것이 주요 요인으로 작용했습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-20 07:01
S&P 500
6,606
▼ -0.27%
NASDAQ
21,851
▲ +0.00%
DOW JONES
46,135
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,606포인트로 0.27% 하락하며 소폭 마감했으며, 다우와 나스닥은 각각 0.00% 변동을 보였지만 개장 시점에 다우는 0.44%·나스닥은 0.28%~1.27% 하락하는 등 변동성이 나타났습니다. 최근 원유 가격이 급등하면서 인플레이션 우려가 재부각되고, 연준이 금리를 동결한 채 정책 방향을 유지하고 있어 금리·물가 불안이 시장 전반에 압력을 가하고 있습니다. 이러한 배경 속에서 나스닥 상장 기대주인 에버노스·레벨레이션 등 일부 섹터는 긍정적인 소식을 전했지만, 전체 지수는 여전히 하방 압력을 견디고 있습니다. 따라서 투자자들은 원유·인플레이션 흐름과 연준 정책을 중심으로 신중한 포지션 관리가 필요합니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-20 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.273% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.20 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $96.13 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1584 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 4.273%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.20 수준을 유지했다. 원유는 WTI가 $96.13(+$2.62)로 상승했지만, 최근 배럴당 120달러까지 올랐던 가격이 급락해 108~109달러대로 조정되는 등 변동성이 확대되고 있다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 오른 반면, 7거래일 연속 하락세와 인플레이션 우려로 전반적인 약세가 지속되고 있다. 원/달러는 5.30원 내린 1,445원, 비트코인은 $103,000(+$1,240)로 상승해 위험자산 선호가 회복되는 흐름이 나타났다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-20 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 200 -2.35%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,840 -2.82%
🇬🇧 FTSE 100 100 -2.35%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -2.35%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 지수는 유럽과 일본이 크게 하락했으며, 독일 DAX는 2.82% 떨어진 22,840포인트, 영국 FTSE 100은 2.35% 하락, 일본 닛케이 225는 약 2.35%(보도에 따르면 3.4%) 하락세를 보였다. 반면 중국 상하이종합지수와 선전성분지수는 각각 0.45%와 0.62% 상승했고, 호주 ASX 200도 0.52% 상승했다. 시장 전반의 약세는 브렌트유가 배럴당 110달러를 넘어 급등하면서 에너지 비용 상승 우려와 연준의 금리 인하 연기 소식이 투자 심리를 억제한 것이 주요 원인이다. 미국에서는 트럼프 전 대통령의 “확전 자제” 발언이 일시적으로 낙폭을 완화했으나, 마이크론 실적 충격으로 금·은 가격이 급락하며 변동성을 높였다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/20 ~ 3/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-20 07:01
금 · 3/20 TODAY
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.940%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,646B) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
월 · 3/23
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
화 · 3/24
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 2.3%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 9.00K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: -1.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
수 · 3/25
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 6.156M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (이전: -226.4B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.944M) ★★
목 · 3/26
🇺🇸 21:20 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.615%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
핵심 관전 포인트

- 원유·인플레이션 상승이 S&P·유럽을 끌어내리고 원·달러는 1,445원대로 약세, 금·비트코인 위험자산 수요 회복. 단기 방어주·현금 비중 확대. - 고환율·외국인 매도가 코스피·코스닥 하락 압력. 원화 저점 매수 기회 모색, 해외자금 흐름에 주의. - 미국 PMI 발표(22:45) 예상보다 악화 시 단기 매도, 개선 시 반등 기대.