2026 · 03 · 19 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-19 22:02
KOSPI 3/19 마감
5,763.22
▼ -2.73%
-161.81pt
1개월 +1.51%
KOSDAQ 3/19 마감
1,143.48
▼ -1.79%
-20.90pt
1개월 -1.48%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.73% (-161 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.79% (-20 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +302.3만주
외국인 -213.6만주
기관 -112.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1186.9조 -3.84%
SK하이닉스 722.0조 -4.07%
LG에너지솔루션 86.8조 -3.26%
삼성바이오로직스 73.4조 -2.52%
POSCO홀딩스 27.4조 -3.29%
현대차 106.9조 -4.22%
기아 66.6조 -2.63%
LG화학 21.4조 -5.16%
삼성SDI 32.4조 -0.62%
NAVER 34.6조 -2.65%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
소프트센 222 +0.00%
THE E&M 2,835 +0.00%
아이빔테크놀로지 3,750 +0.67%
크리스탈신소재 580 +0.87%
대교 1,638 +0.37%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
소프트센 222 0.00%
THE E&M 2,835 0.00%
비피도 2,985 1.70%
나노캠텍 700 1.45%
나무기술 7,210 1.12%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +2.36 +14.78
비금속광물 +0.58 +2.24
철강금속 +0.10 +6.44
보험 +0.05 -1.93
전기전자 -0.13 -0.91
서비스업 -1.03 -4.42
운수창고 -1.09 -1.00
기계 -1.10 +0.03
종이목재 -1.31 -3.79
섬유의복 -1.33 -1.78
음식료품 -1.41 +0.15
제조업 -1.53 -0.09
의약품 -1.69 -0.03
금융업 -1.86 +1.61
유통업 -1.92 +0.26
증권 -1.92 +0.60
운수장비 -1.97 -1.41
화학 -1.98 -0.97
통신업 -2.03 -4.88
의료정밀 -2.04 -2.43
전기가스업 -2.75 +0.95
은행 -2.76 -4.92
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 5,763.22포인트로 전일 대비 2.73% 하락했고, 코스닥도 1,143.48포인트에 1.79% 떨어졌다. 원·달러 환율이 1,500원을 재돌파하고 유가가 급등하면서 중동 전쟁 격화와 미국 증시 약세가 하방 압력을 확대했다. 외국인 투자자는 순매도 2.136만 주, 기관 투자자는 순매도 1.121만 주를 기록한 반면, 개인 투자자는 302.3만 주를 순매수해 차별적인 투자자 흐름이 나타났다. 전반적인 매도세와 고환율·고유가 상황이 6,000선 돌파를 저지하고 시장 전반에 약세 분위기를 지속시키고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-19 22:02
S&P 500
6,625
▼ -1.36%
NASDAQ
22,152
▼ -1.46%
DOW JONES
46,225
▼ -1.63%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,625로 전일 대비 1.36% 하락했으며, NASDAQ은 22,152로 1.46%, 다우존스는 46,225로 1.63% 떨어졌다. 원유 가격 급등과 완고한 인플레이션, 연준의 금리 동결 전망이 미국 국채금리 상승과 맞물리면서 위험자산 전반에 매도 압력을 가했다. 동시에 중동 분쟁 장기화 우려가 투자 심리를 악화시켜 아시아 시장까지 동반 급락했다. 한편, 나스닥은 SEC가 주식 토큰 거래를 허용하고 24시간 소액 투자 서비스를 도입하면서 혁신적 거래 환경 조성에 나서고 있다. 전체적으로는 유가·인플레이션·금리 불확실성이 시장 하방을 주도했으며, 나스닥의 토큰화 움직임이 향후 변동성을 완화할 가능성이 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-19 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.273% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.20 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $96.01 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $19 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1474 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $13 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 4.273%로 5bp 상승해 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.20포인트 하락해 0.32% 약세를 보였다. 국제 유가가 배럴당 120달러에 육박하면서 WTI는 96.01달러(+2.62달러)로 상승했고, 이는 중동 에너지 전쟁과 공급 차질 우려가 주요 원인으로 작용했다. 반면 금값은 1,900달러 수준(전일 대비 +19달러)으로 급락세를 이어가고 있어 투자자들의 위험 회피 심리가 약화되고 있다. 원·달러 환율은 1,445원으로 5.30원 하락해 원화가 강세를 보였으며, 비트코인은 13달러 상승해 1,240달러를 기록했다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-19 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 200 -1.91%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 22,899 -2.57%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.91%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.91%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수는 전일 대체로 하락세를 보였으며, 미국 다우는 연중 최저치를 기록하고 1% 이상 떨어졌다. 국제유가가 브렌트 110달러를 돌파하면서 아시아 전역이 약세를 보였고, 일본 닛케이·독일 DAX·영국 FTSE는 각각 -1.91%·-2.57%·-1.91% 하락했다. 반면 중국 상하이·선전 지수는 각각 +0.45%·+0.62% 상승했고, 호주 ASX 200도 +0.52% 상승하는 등 일부 아시아·오세아니아 시장은 소폭 상승세를 유지했다. 주요 요인으로는 연방준비제도의 금리 인하 연기와 유가 급등이 투자심리를 위축시켰으며, AI 수요와 T+1 결제 도입 등은 한국·일부 시장에서 긍정적 반응을 이끌었다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/19 ~ 3/26) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-19 22:02
목 · 3/19 TODAY
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇯🇵 11:30 금리결정 (예측: 0.75%, 이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (예측: 8.3, 이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (예측: 722K, 이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (예측: 71.6B, 이전: 96.5B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (예측: 1.376M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,850K, 이전: 1,847K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (1월) (예측: -0.1%, 이전: -0.2%) ★★
금 · 3/20
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.940%) ★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,646B) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
월 · 3/23
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
화 · 3/24
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 9.00K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: -1.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
수 · 3/25
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (이전: -226.4B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
핵심 관전 포인트

미국 금리 동결 – FOMC 결과가 달러·원·주식 전반에 영향을 미치며, 금리 유지 시 달러 약세·코스피 추가 하락 위험. 원·달러 강세 – 원화 1,445원 회복이 수출주 방어에 유리해 단기 매수 타이밍을 검토. 유가 급등 – WTI 96 달러·중동 전쟁 연장 우려로 에너지·원자재 비중 확대가 유리. 아시아·호주 상승 – 중국·호주 지수가 견조해 대체·신흥시장 비중 확대 전략을 고려.