2026 · 03 · 19 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-19 17:03
KOSPI 3/19 마감
5,763.22
▼ -2.73%
-161.81pt
1개월 +1.51%
KOSDAQ 3/19 마감
1,143.48
▼ -1.79%
-20.90pt
1개월 -1.48%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.73% (-161 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.79% (-20 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +302.3만주
외국인 -213.6만주
기관 -112.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1186.9조 -3.84%
SK하이닉스 722.0조 -4.07%
LG에너지솔루션 86.8조 -3.26%
삼성바이오로직스 73.4조 -2.52%
POSCO홀딩스 27.4조 -3.29%
현대차 106.9조 -4.22%
기아 66.6조 -2.63%
LG화학 21.4조 -5.16%
삼성SDI 32.4조 -0.62%
NAVER 34.6조 -2.65%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
소프트센 222 +0.00%
THE E&M 2,835 +0.00%
아이빔테크놀로지 3,750 +0.67%
크리스탈신소재 580 +0.87%
대교 1,638 +0.37%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
소프트센 222 0.00%
THE E&M 2,835 0.00%
비피도 2,985 1.70%
나노캠텍 700 1.45%
나무기술 7,210 1.12%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +2.36 +14.78
비금속광물 +0.58 +2.24
철강금속 +0.10 +6.44
보험 +0.05 -1.93
전기전자 -0.13 -0.91
서비스업 -1.03 -4.42
운수창고 -1.09 -1.00
기계 -1.10 +0.03
종이목재 -1.31 -3.79
섬유의복 -1.33 -1.78
음식료품 -1.41 +0.15
제조업 -1.53 -0.09
의약품 -1.69 -0.03
금융업 -1.86 +1.61
유통업 -1.92 +0.26
증권 -1.92 +0.60
운수장비 -1.97 -1.41
화학 -1.98 -0.97
통신업 -2.03 -4.88
의료정밀 -2.04 -2.43
전기가스업 -2.75 +0.95
은행 -2.76 -4.92
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 5,763.22포인트로 전일 대비 2.73% 하락했으며, KOSDAQ도 1.79% 떨어졌다. 고유가 상승과 원·달러 환율이 1,500원대를 재돌파하는 등 외부 요인과 중동 지정학적 리스크, 미국 증시 급락이 복합적으로 작용해 전반적인 약세가 확대되었다. 투자자 흐름을 보면 개인은 302.3만 주 순매수를 기록했지만, 외국인과 기관은 각각 213.6만 주와 112.1만 주를 순매도해 순매도 압력이 우위에 섰다. 이로 인해 코스피는 5,760선 아래로 하락 마감했으며, 단기적인 변동성 확대가 예상된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-19 17:03
S&P 500
6,625
▼ -1.36%
NASDAQ
22,152
▼ -1.46%
DOW JONES
46,993
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 6,625포인트로 전일 대비 1.36% 하락했으며, 나스닥은 22,152포인트에 1.46% 떨어져 전반적인 주식시장은 하락세를 보였습니다. 다우는 변동이 없었지만, 미국 국채금리 상승과 유가 급등, 중동 분쟁 장기화에 따른 인플레이션 우려가 투자심리를 위축시켰습니다. 한편, 나스닥은 ‘토큰화 증권’ 거래를 승인받아 24시간 소액 투자 환경을 조성하는 등 시장 구조 변화가 진행 중입니다. 글로벌 시장에서도 닛케이가 3.5% 급락하는 등 연쇄적인 매도세가 이어지고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-19 17:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.273% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.20 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $96.63 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1470 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승해 4.273%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 내려 0.20 수준으로 약세를 보였습니다. 국제 유가는 이란 가스전 폭발 보도에 힘입어 배럴당 $96.63(+$2.62)까지 상승했으며, 일부 시장에서는 $120대를 목표로 하는 전망이 제시되고 있습니다. 금은 국내 시세가 103,000원(전일 대비 +$18) 수준이지만, 연속 급락으로 24K 순금 가격이 102.4만원 수준에 머물며 하락세가 지속되고 있습니다. 원·달러 환율은 1,445원으로 5.30원 약세를 보이며 KB Think가 제시한 1,500원 수준에 근접하고, 비트코인은 $1,240 상승한 103,000달러에 거래되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-19 17:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 12 -0.94%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40 -0.94%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.94%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.94%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 주요 주가지수는 전반적으로 하락했으며, 미국 다우·S&P·나스닥은 1%대 감소해 연중 최저치를 기록했다. 하락 요인은 배럴당 110달러를 넘어 급등한 국제유가가 인플레이션 압력과 중동 긴장감을 고조시킨 데 있다. 유럽에서는 DAX와 FTSE 100이 각각 0.94% 하락했지만 STOXX 50은 0.62% 상승해 지역별 차이를 보였다. 아시아는 중국 상하이·선전 지수가 0.45~0.62% 상승한 반면 홍콩·일본은 0.94% 하락했고, 호주 ASX 200은 0.52% 상승했으며, AI 수요 기대가 일부 투자자를 지지했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/19 ~ 3/26) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-19 17:03
목 · 3/19 TODAY
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇯🇵 11:30 금리결정 (예측: 0.75%, 이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (예측: 8.3, 이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (예측: 722K, 이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (예측: 71.6B, 이전: 96.5B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (예측: 1.376M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,850K, 이전: 1,850K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (1월) (예측: -0.1%, 이전: -0.2%) ★★
금 · 3/20
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.940%) ★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,646B) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
월 · 3/23
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
화 · 3/24
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 9.00K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.8%, 이전: -1.9%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
수 · 3/25
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (이전: -226.4B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
핵심 관전 포인트

- FOMC 금리동결 – 달러 약세·채권수익률↑, 위험자산 매도, 방어형 포트폴리오 선호. - 원·달러 1,500원 – 유가·중동 리스크로 원화 약세, 코스피 변동성 확대, 외국인 매도 주의. - 나스닥 토큰화 – 24시간 소액 투자, 기술주 반등 기대, 조정 종결 시 매수.