2026 · 03 · 19 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-19 13:03
KOSPI 3/19 장중
5,829.38
▼ -1.61%
-95.65pt
1개월 +2.68%
KOSDAQ 3/19 장중
1,149.36
▼ -1.29%
-15.02pt
1개월 -0.98%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼1.61% (-95 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.29% (-15 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1201.7조 -2.64%
SK하이닉스 734.8조 -2.37%
LG에너지솔루션 87.8조 -2.22%
삼성바이오로직스 73.9조 -1.78%
POSCO홀딩스 27.5조 -2.72%
현대차 107.7조 -3.49%
기아 67.2조 -1.66%
LG화학 22.0조 -2.81%
삼성SDI 32.9조 +0.74%
NAVER 34.7조 -2.21%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
에이치엠넥스 5,110 +0.59%
나무기술 7,160 +0.42%
아이빔테크놀로지 3,750 +0.67%
에프에스티 44,200 +0.34%
온코닉테라퓨틱스 25,450 +0.79%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
타이거일렉 33,000 1.85%
에이치엠넥스 5,110 0.59%
나무기술 7,160 0.42%
크리스탈신소재 586 1.91%
아이빔테크놀로지 3,750 0.67%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +2.93 +15.43
비금속광물 +1.91 +3.60
철강금속 +0.72 +7.11
기계 -0.28 +0.86
제조업 -0.87 +0.58
의료정밀 -0.95 -1.34
운수창고 -0.97 -0.87
의약품 -1.02 +0.66
유통업 -1.03 +1.17
서비스업 -1.03 -4.41
종이목재 -1.07 -3.56
음식료품 -1.13 +0.43
화학 -1.17 -0.15
전기전자 -1.24 -2.01
금융업 -1.27 +2.21
증권 -1.28 +1.25
운수장비 -1.49 -0.93
보험 -1.57 -3.51
섬유의복 -1.75 -2.20
전기가스업 -2.27 +1.45
통신업 -2.35 -5.20
은행 -2.55 -4.72
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 5,829.38로 전일 대비 1.61% 하락, KOSDAQ은 1,149.36으로 1.29% 떨어졌다. 국제유가 상승과 원·달러 환율이 1,505원 수준으로 급등하면서 비용 부담이 확대돼 시장 전반에 매도 압력이 지속되고 있다. 미국 연방준비제도의 금리 동결 소식에도 불구하고 코스피200 야간선물이 3.64% 급락하면서 투자심리가 위축된 모습이다. 다만 개인 투자자들의 매수세가 일부 나타나 5,800선 회복을 시도하고 있으나, 외국인 매도세와 글로벌 증시 급락이 여전히 주도하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-19 13:03
S&P 500
6,625
▼ -1.36%
NASDAQ
22,152
▼ -2.23%
DOW JONES
46,993
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,625포인트로 전일 대비 1.36% 하락했으며, 기술 중심의 나스닥은 22,152포인트에 머물면서 2.23% 떨어졌다. 다우존스는 46,993포인트로 변동이 없었지만, 전반적인 시장은 연준의 금리동결 발표와 동시에 미국 국채금리 상승, 중동 지역 갈등에 따른 유가 급등으로 매도 압력을 받았다. 특히 에너지주는 상승세를 보인 반면, 반도체 실적 호조와 토큰화 증권 승인 등 일부 섹터는 긍정적인 흐름을 보였다. 이러한 복합 요인으로 주식시장은 ‘시소형’ 움직임을 지속하며 전반적인 하락세를 이어가고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-19 13:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.273% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.20 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $97.00 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1470 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.273%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.20 수준에 머물렀습니다. 국제유가는 이란 가스전 폭발 등 중동 위험 요인에 힘입어 배럴당 110달러대를 돌파하면서 WTI가 $97.00(+$2.62)까지 올랐고, 이로 인해 원·달러 환율은 1,445원으로 5.30원 하락(원화 강세)했지만, 일부 언론은 1,500원 수준까지 상승 압력이 지속될 것이라고 전망하고 있습니다. 금가격은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했지만, 국내 시장에서는 급락세가 이어져 순금 24K 가격이 87만5천원대로 떨어지는 등 가격 전망에 혼재된 신호가 나타나고 있습니다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승하며 위험자산 매수 심리가 유지되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-19 13:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,869 -0.94%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40 -0.94%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.94%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.94%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 주요 3대 지수는 유가 급등과 연준 의장 파월의 매파 발언에 힘입어 1%대 하락하며 다우는 연중 최저치를 기록했다. 유럽은 독일 DAX와 영국 FTSE 100이 각각 0.94% 내리면서도 STOXX 50이 0.62% 상승해 지역별로 흐름이 엇갈렸다. 아시아는 중국 상하이·선전이 각각 0.45%·0.62% 상승한 반면 홍콩·일본은 0.94% 하락했으며, 호주 ASX 200은 0.52% 올랐지만 한국 코스피200 선물은 3.64% 급락해 전반적인 약세가 우세했다. 전반적으로 유가 상승과 인플레이션 우려가 글로벌 증시의 하방 압력을 강화했으며, AI 수요에 대한 기대가 일부 지역(중국·유럽)에서 상승 모멘텀을 견인하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/19 ~ 3/26) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-19 13:03
목 · 3/19 TODAY
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇯🇵 11:30 금리결정 (예측: 0.75%, 이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (예측: 8.3, 이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (예측: 722K, 이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (예측: 71.6B, 이전: 96.5B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: -0.1%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (예측: 1.376M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,850K, 이전: 1,850K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (1월) (예측: -0.1%, 이전: -0.2%) ★★
금 · 3/20
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
월 · 3/23
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
화 · 3/24
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 9.00K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
수 · 3/25
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.455%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 6.600M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (3월) (이전: 112.1) ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (4분기) (이전: -226.4B) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
핵심 관전 포인트

연준 금리동결·채권수익률↑ – 10년물 +5bp, 달러 약세·원/달러 1,445원, 원화 단기 압력. 유가 급등·인플레이션 – WTI $97↑, 에너지주 강세, 코스피·나스닥 추가 하락 위험. AI·반도체 섹터 양극화 – 중국·유럽 AI 기대↑, 미국 나스닥·반도체 호조, 비트코인 매수 지속, 한국은 고배당·소비재 방어 중심 단기 관망.