2026 · 03 · 18 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-18 22:01
KOSPI 3/18 마감
5,925.03
▲ +5.04%
+284.55pt
1개월 +4.36%
KOSDAQ 3/18 마감
1,164.38
▲ +2.41%
+27.44pt
1개월 +0.32%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲5.04% (284 pt)
📌 KOSDAQ ▲2.41% (27 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -569.2만주
외국인 +136.9만주
기관 +442.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1234.2조 +7.53%
SK하이닉스 752.6조 +8.87%
LG에너지솔루션 89.7조 +0.79%
삼성바이오로직스 75.3조 +2.46%
POSCO홀딩스 28.3조 +2.04%
현대차 111.6조 +4.41%
기아 68.4조 +4.66%
LG화학 22.6조 +4.07%
삼성SDI 32.6조 +4.11%
NAVER 35.5조 +1.12%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
미래아이앤지 2,405 +0.42%
에스티큐브 16,300 +0.49%
프로티나 86,100 +0.23%
코셈 15,020 +0.20%
에스에이티 1,263 +0.24%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
서울전자통신 450 1.35%
미래아이앤지 2,405 0.42%
에스티큐브 16,300 0.49%
대한화섬 125,600 1.78%
플루토스 395 1.28%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +8.12 +17.29
유통업 +3.60 +2.26
증권 +3.56 +3.32
화학 +3.50 +1.02
제조업 +3.48 +2.03
전기가스업 +3.41 +3.42
의약품 +3.06 +2.63
기계 +2.68 +3.14
철강금속 +2.57 +7.06
의료정밀 +2.55 -2.26
보험 +1.67 +2.21
음식료품 +1.58 +1.13
통신업 +1.25 -1.73
전기전자 +1.07 +0.50
비금속광물 +0.97 +5.18
은행 +0.51 -2.31
운수장비 +0.47 +1.48
섬유의복 +0.46 +1.84
금융업 +0.40 +4.62
서비스업 -0.61 -0.58
운수창고 -0.62 +0.02
종이목재 -0.99 -2.10
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 5.04% 상승한 5,925.03포인트로 5900선을 회복했으며, KOSDAQ도 2.41% 오른 1,164.38포인트를 기록했다. 외국인 투자자는 순매수 136.9만주, 기관은 순매수 442.4만주를 확대해 총 3조 원 규모의 금융투자 사상 최대 매수를 견인했지만, 개인 투자자는 569.2만주를 순매도했다. 반도체·대형주 강세와 ‘삼전닉스’ 등 주력 종목의 급등이 상승 모멘텀을 강화하면서 6000선 회복 가능성이 제기되고 있다. 전반적으로 외국인·기관 순매수가 주도한 급등세가 지속될 경우, 코스피는 단기적으로 추가 상승 여력을 확보할 것으로 보인다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-18 22:01
S&P 500
6,716
▲ +0.00%
NASDAQ
22,374
▲ +0.00%
DOW JONES
46,946
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500이 6,716포인트, 나스닥이 22,374포인트, 다우존스가 46,946포인트로 모두 전일 대비 0.00%로 마감하며 변동이 없는 모습을 보였습니다. 다만 여러 보도에 따르면 나스닥은 장중 0.5% 가량 상승했으며, 여행·항공주가 유가 상승에도 불구하고 반등하는 등 섹터별 상승 흐름이 관측되었습니다. 주요 변수로는 19일 새벽 마이크론 실적 발표와 FOMC 회의를 앞두고 투자자들의 관망심이 지속되는 점, 그리고 TDH 홀딩스가 나스닥 규정 미준수 통보를 받아 시장 감시가 강화될 가능성이 있습니다. 한편, 이란 보복 공격에도 불구하고 원유 가격이 하락하면서 아시아 증시가 상승세를 보인 점이 미국 시장의 무변동과 대비됩니다. 전반적으로는 주요 지수가 변동 없이 마감했지만, 섹터별 움직임과 정책·지리적 리스크가 향후 변동성을 촉발할 여지를 남기고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-18 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.206% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $94.80 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1539 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.206% 수준으로 상승세를 보이며 금리 인상 기대감을 반영했고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락한 97.63으로 약세를 나타냈다. 국제 유가가 배럴당 100~120달러 수준까지 급등함에도 WTI는 $94.80(+$2.62)에 머물러 상승 폭이 제한적이며, 국내 휘발유 가격은 연속 하락세를 유지하고 있다. 금 가격은 $5,000(≈103,000원) 근처에서 변동 폭을 좁히며 횡보하고, 원/달러는 1,445.00(-5.30)으로 원화가 약세를 보이고 있다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)으로 상승했으며, 화학주가 원가 회복 기대감에 강세를 보이는 등 원자재 연관 주식에 영향을 미치고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-18 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,025750.61%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 23,927750.82%
🇬🇧 FTSE 100 100750.32%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.32%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 나스닥이 0.5% 상승하고, 유럽 DAX가 0.82%, 영국 FTSE 100이 0.32%, 독일 STOXX 50이 0.62% 상승하는 등 주요 시장이 전반적으로 상승했다. 중국 상하이종합지수는 0.45%, 선전성분지수는 0.62% 상승해 아시아 지역도 상승세를 이어갔으며, 이는 연준(FOMC) 회의를 앞두고 투자자들이 정책 전망을 긍정적으로 평가한 결과다. BofA는 6개월 만에 최악 수준으로 떨어진 투자심리를 지적하며 아직 저점에 도달하지 않았다고 경고했지만, 이란-호르무즈 해역 긴장에도 불구하고 유가가 하락하면서 위험 회피보다 위험 선호 분위기가 강화되었다. 한편, 자사주 소각·배당 지속성을 강조한 기업 정책과 한국투자증권‑JP 모간의 전략적 제휴가 기업 가치 상승과 글로벌 투자 솔루션 확대를 뒷받침할 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/18 ~ 3/25) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-18 22:01
수 · 3/18 TODAY
🇺🇸 00:30 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (2월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.500M, 이전: 3.824M) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.664%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -0.600M, 이전: -1.700M) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.62T, 이전: 0.50T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (2월) (예측: 1.6%, 이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (2월) (예측: -483.2B, 이전: -1,163.5B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (1월) (예측: 0.1%, 이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.117M) ★★
목 · 3/19
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇯🇵 12:00 금리결정 (예측: 0.75%, 이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (예측: 8.3, 이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (예측: 722K, 이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (예측: 71.6B, 이전: 28.0B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: -0.1%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (예측: 1.376M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,850K, 이전: 1,850K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (1월) (예측: -0.1%, 이전: -0.2%) ★★
금 · 3/20
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
월 · 3/23
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
화 · 3/24
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 9.00K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
핵심 관전 포인트

외·기관 순매수가 3조 원 규모, KOSPI 6000선 회복 기대, 단기 매수 신호. FOMC 금리동결 전망, 10년물 5bp↑·달러 약세, 변동성 주의. 원/달러 약세·원유·금 상승, 화학·에너지 주식 매수 기회.