2026 · 03 · 18 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-18 17:01
KOSPI 3/18 마감
5,925.03
▲ +5.04%
+284.55pt
1개월 +4.36%
KOSDAQ 3/18 마감
1,164.38
▲ +2.41%
+27.44pt
1개월 +0.32%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲5.04% (284 pt)
📌 KOSDAQ ▲2.41% (27 pt)
원/달러
₩1,487.61
-5.30
투자자 동향
개인 -569.4만주
외국인 +136.9만주
기관 +442.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1234.2조 +7.53%
SK하이닉스 752.6조 +8.87%
LG에너지솔루션 89.7조 +0.79%
삼성바이오로직스 75.3조 +2.46%
POSCO홀딩스 28.3조 +2.04%
현대차 111.6조 +4.41%
기아 68.4조 +4.66%
LG화학 22.6조 +4.07%
삼성SDI 32.6조 +4.11%
NAVER 35.5조 +1.12%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
미래아이앤지 2,405 +0.42%
에스티큐브 16,300 +0.49%
프로티나 86,100 +0.23%
코셈 15,020 +0.20%
에스에이티 1,263 +0.24%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
서울전자통신 450 1.35%
미래아이앤지 2,405 0.42%
에스티큐브 16,300 0.49%
대한화섬 125,600 1.78%
플루토스 395 1.28%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +8.12 +17.29
유통업 +3.60 +2.26
증권 +3.56 +3.32
화학 +3.50 +1.02
제조업 +3.48 +2.03
전기가스업 +3.41 +3.42
의약품 +3.06 +2.63
기계 +2.68 +3.14
철강금속 +2.57 +7.06
의료정밀 +2.55 -2.26
보험 +1.67 +2.21
음식료품 +1.58 +1.13
통신업 +1.25 -1.73
전기전자 +1.07 +0.50
비금속광물 +0.97 +5.18
은행 +0.51 -2.31
운수장비 +0.47 +1.48
섬유의복 +0.46 +1.84
금융업 +0.40 +4.62
서비스업 -0.61 -0.58
운수창고 -0.62 +0.02
종이목재 -0.99 -2.10
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 5.04% 상승해 5,925.03포인트, KOSDAQ은 2.41% 오른 1,164.38로 마감했다. 기관투자자는 442.6만 주(약 3조 원) 순매수, 외국인은 136.9만 주를 추가 매수했지만 개인은 569.4만 주를 순매도하며 매수세가 기관·외국인 중심임을 보여준다. 금융투자사의 사상 최대 3조 원 규모 매수와 삼성전자·하이닉스 등 반도체 주도의 상승이 상승 동력으로 작용했으며, 이 대통령 발언이 시장 심리를 더욱 강화했다. 한편 거래대금이 전일 대비 절반 수준으로 급감해 관망세가 여전히 남아 있음을 시사한다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-18 17:01
S&P 500
6,722
▲ +0.00%
NASDAQ
22,374
▲ +0.00%
DOW JONES
46,946
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 변동 없이 마감했으며, S&P 500은 6,722, Nasdaq은 22,374, Dow Jones는 46,946 모두 0.00%를 기록했다. 다만 거래 중에는 유가 상승에도 불구하고 여행·항공주가 활짝 올라 Nasdaq이 약 0.4~0.5% 상승하는 등 소폭 상승세가 관측됐다. 투자자들은 연방준비제도(FOMC) 회의를 앞두고 관망 태세를 유지하는 한편, 금 가격은 급락세를 이어가 위험자산 선호가 강화된 모습을 보였다. 전반적인 시장 심리는 ‘극단적 공포’ 구간에 머물지만, 흐름은 여전히 상승 기조를 유지하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-18 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 0.00% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.9620 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $95.30 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1540 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,487.61 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 0.00% 수준을 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.96으로 약세를 보였습니다. 국제 유가가 급등하면서 WTI는 $95.30(+$2.62)까지 상승했지만, 미국 비축유 확대 소식으로 아시아 시장에서 일시적 3% 급락이 발생하는 등 변동성이 확대되고 있습니다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했으며, 국내 금시세는 5천 달러 부근에서 큰 변동 없이 안정된 흐름을 유지하고 있습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,487.61원으로 원화가 강세를 보이고, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 선호가 지속되고 있음을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-18 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,869750.13%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 225750.83%
🇬🇧 FTSE 100 100750.83%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0750.83%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 주요 주가지수가 상승 마감했으며, 아시아에서는 중국 상하이종합지수가 +0.45%, 선전성분이 +0.62%, 홍콩 항셍이 +0.13%를 기록했고, 유럽 DAX와 FTSE 100이 각각 +0.83% 상승했다. 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 +0.83%와 +0.52% 상승하며 전반적인 상승세를 이어갔다. 미국은 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 나스닥이 0.5% 오르는 등 3대 지수가 상승했으며, 이란 보복 공격에도 불구하고 유가가 하락해 아시아 시장 상승을 뒷받침했다. 한편 BofA는 투자심리가 6개월 만에 최악 수준에 머물러 증시 저점이 아직 도달하지 않았다고 경고하면서, 기업의 자사주 소각·배당 지속이 주가 상승의 구조적 요인으로 부각되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/18 ~ 3/25) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-18 17:01
수 · 3/18 TODAY
🇺🇸 00:30 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (2월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.500M, 이전: 3.824M) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.664%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -0.600M, 이전: -1.700M) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.62T, 이전: 0.50T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (2월) (예측: 1.6%, 이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (2월) (예측: -483.2B, 이전: -1,163.5B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (1월) (예측: 0.1%, 이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.117M) ★★
목 · 3/19
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇯🇵 12:00 금리결정 (예측: 0.75%, 이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (예측: 17.5, 이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (예측: 723K, 이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (예측: 71.6B, 이전: 28.0B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: 2.2%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (예측: 1.376M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,850K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (1월) (이전: -0.2%) ★★
금 · 3/20
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
월 · 3/23
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
화 · 3/24
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (2월) (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 9.00K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
핵심 관전 포인트

- 기관·외국인 순매수가 주도한 KOSPI 5% 급등, 반도체·금융주 편입 매수 기회. - 미국 금리·FOMC 관전, 10년물 5bp 상승과 달러 약세가 원·신흥시장 유동성 확대. - 원/달러 강세와 금·비트코인 상승, 위험자산 선호가 지속돼 원자재와 대체자산 동시 매수 검토.