2026 · 03 · 18 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-18 07:01
KOSPI 3/17 마감
5,640.48
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -0.65%
KOSDAQ 3/17 마감
1,136.94
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -2.05%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1147.8조 +0.00%
SK하이닉스 691.3조 +0.00%
LG에너지솔루션 89.0조 +0.00%
삼성바이오로직스 73.5조 +0.00%
POSCO홀딩스 27.7조 +0.00%
현대차 106.9조 +0.00%
기아 65.3조 +0.00%
LG화학 21.7조 +0.00%
삼성SDI 31.3조 +0.00%
NAVER 35.1조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 6,030 +0.00%
KR모터스 381 +0.00%
경방 9,360 +0.00%
삼양홀딩스 70,100 +0.00%
하이트진로 16,800 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 6,030 0.00%
KR모터스 381 0.00%
경방 9,360 0.00%
삼양홀딩스 70,100 0.00%
하이트진로 16,800 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -0.44
섬유의복 +0.00 +1.37
종이목재 +0.00 -1.12
화학 +0.00 -2.39
의약품 +0.00 -0.42
비금속광물 +0.00 +4.16
철강금속 +0.00 +4.38
기계 +0.00 +0.45
전기전자 +0.00 -0.56
의료정밀 +0.00 -4.70
운수장비 +0.00 +1.01
유통업 +0.00 -1.29
전기가스업 +0.00 +0.01
건설업 +0.00 +8.48
운수창고 +0.00 +0.65
통신업 +0.00 -2.95
금융업 +0.00 +4.21
은행 +0.00 -2.81
증권 +0.00 -0.23
보험 +0.00 +0.53
서비스업 +0.00 +0.02
제조업 +0.00 -1.41
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 국제유가 하락과 엔비디아·AI 호재에 힘입어 전일 대비 1.6% 상승한 5,640.48포인트를 기록했으며, 기관 매수세가 주된 상승 요인으로 작용했습니다. 반면 코스닥은 동일 기간 0%에 머물며 약세 흐름을 보였고, 일부 종목은 중동 지정학 리스크와 연계된 변동성을 드러냈습니다. 거래대금이 급증하면서 증권사 이익 전망이 상향 조정됐으며, 개인 투자자의 레버리지 투자와 빚투 비중은 크게 감소해 시장 전반에 진입 장벽이 완화되었습니다. 전체적으로 유가·AI 흐름이 코스피 상승을 견인했으나, 코스닥은 횡보·소폭 하락에 머물며 양쪽 시장 간 흐름 차이가 확대되었습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-18 07:01
S&P 500
6,699
▲ +0.00%
NASDAQ
22,374
▲ +0.00%
DOW JONES
46,946
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 S&P 500은 6,699, NASDAQ은 22,374, 다우는 46,946으로 전일 대비 변동이 없었으며, 마감 직전까지 4대 지수가 소폭 상승세를 보였다. 나스닥은 0.47~0.5% 상승하며 항공주와 기술주 중심의 랠리를 기록했고, 투자자 공포지수(VIX)는 하락해 시장 분위기가 완화된 것으로 나타났다. 이란 사태로 인한 유가 급등에도 불구하고 FOMO 매수세가 이어져 전반적인 일제 상승을 견인했으며, 미국 증시 선물은 보합세를 유지했다. 한편, SK하이닉스가 2030년까지 웨이퍼 부족을 이유로 미국 증시 상장을 검토한다는 발표와 고환율로 인한 한국 투자자들의 해외 투자 심리 위축이 추가적인 변수로 작용했다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-18 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.228% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $95.44 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1540 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

국제 유가가 호르무즈 해협 긴장 고조에 힘입어 2~3% 상승해 WTI가 $95.44에 머물며 $100 수준에 근접하고 있다. 금은 $103,000으로 소폭 상승했지만 이란 전쟁 전 수준으로 되돌아가며 급등세는 진정되었다. 미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.228%를 기록했으며 달러인덱스는 0.32% 하락해 97.63, 이에 따라 원·달러는 ₩1,445.00으로 5.30엔 약세를 보였다. 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 상승하며 대체 자산에 대한 수요가 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-18 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 12 -0.85%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 12 -0.85%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.85%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.85%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

국제유가 하락과 미국 증시 연속 상승이 시장 전반에 훈풍을 불어넣어, 주요 지수는 대체로 소폭 상승했으며 특히 미국·한국·호주가 각각 0.5%‑1.6% 상승을 기록했다. 아시아에서는 중국 상하이종합이 +0.45%, 선전성분이 +0.62%로 견조한 흐름을 보였지만 일본 닛케이 225와 홍콩 항셍은 각각 -0.85%로 약세를 면치 못했다. 유럽은 독일 DAX와 영국 FTSE 100이 -0.85%로 하락했으나, STOXX 50이 +0.62% 상승하며 지역 내 상반된 움직임이 나타났다. 투자자들은 현재 중동 긴장과 이란 전쟁 장기화, 각국 중앙은행 금리 결정 등 지정학·통화 정책 리스크를 주시하면서도, 엔비디아 등 기술주 상승에 힘입어 위험 선호도가 회복되는 양상을 보이고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/18 ~ 3/25) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-18 07:01
수 · 3/18 TODAY
🇺🇸 00:30 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (2월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: 0.400M, 이전: 3.824M) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.664%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -0.600M, 이전: -1.700M) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.63T, 이전: 0.46T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (2월) (예측: 1.6%, 이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (2월) (예측: -485.0B, 이전: -1,152.7B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (1월) (예측: 0.1%, 이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.117M) ★★
목 · 3/19
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇯🇵 12:00 금리결정 (예측: 0.75%, 이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (예측: 17.5, 이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (예측: 723K, 이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (예측: 71.6B, 이전: 28.0B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: 2.2%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (예측: 1.376M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,850K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (1월) (이전: -0.2%) ★★
금 · 3/20
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
월 · 3/23
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
화 · 3/24
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.6) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.7) ★★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (3월) (이전: 53.8) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (3월) (이전: 51.9) ★★
핵심 관전 포인트

유가·AI 상승…코스피·나스닥 동반 상승, 원/달러 약세가 수출·원자재 매수 기회. FOMC 금리 동결…3.75% 유지 예상, 채권·달러 매도 완화, 배당주 매수 유리. 중동·코스닥 리스크…원유 급등·에너지 매수, 코스닥 침체·레버리지 축소, 방어형 ETF·고배당 편입.