2026 · 03 · 17 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-17 02:01
KOSPI 3/16 마감
5,549.85
▲ +1.14%
+62.61pt
1개월 -2.24%
KOSDAQ 3/16 마감
1,138.29
▼ -1.27%
-14.67pt
1개월 -1.93%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.14% (62 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.27% (-14 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -58.1만주
외국인 -49.7만주
기관 +92.9만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1117.0조 +2.83%
SK하이닉스 694.2조 +7.03%
LG에너지솔루션 85.6조 -0.81%
삼성바이오로직스 72.6조 -1.51%
POSCO홀딩스 27.0조 -1.04%
현대차 103.6조 -2.13%
기아 63.2조 -1.40%
LG화학 20.6조 -1.85%
삼성SDI 30.9조 -1.29%
NAVER 34.2조 -2.24%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
아모센스 25,100 +0.40%
서울전자통신 370 +0.27%
루멘스 725 +0.14%
테라뷰 8,640 +0.00%
일성건설 1,786 +0.79%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아모센스 25,100 0.40%
서울전자통신 370 0.27%
피델릭스 1,027 1.28%
다원시스 2,530 1.81%
아이패밀리에스씨 11,350 1.34%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
철강금속 +2.80 +4.61
유통업 +0.04 +1.38
보험 +0.01 +10.65
금융업 -0.09 +1.14
운수창고 -0.14 +1.48
제조업 -0.96 -2.93
음식료품 -1.24 -0.41
의약품 -1.26 -0.32
운수장비 -1.26 +0.26
종이목재 -1.33 -0.51
기계 -1.51 -0.46
전기전자 -1.61 -0.89
증권 -1.72 -0.62
은행 -2.13 -2.65
의료정밀 -2.16 -7.52
화학 -2.22 -3.76
서비스업 -2.41 +3.02
비금속광물 -2.52 +6.26
섬유의복 -2.63 +1.48
건설업 -2.66 +8.86
전기가스업 -2.81 -1.62
통신업 -3.47 +1.13
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,549.85포인트로 전일 대비 1.14% 상승해 5,500선 회복했으며, 반도체·삼성전자·삼전닉스 등 핵심 종목의 강세가 상승을 견인했다. 반면 코스닥은 1.27% 하락한 1,138.29포인트로 마감해 코스피와 대조적인 흐름을 보였다. 순매수는 기관이 92.9만 주를 사들인 반면, 개인은 58.1만 주, 외국인은 49.7만 주를 매도하는 등 기관 중심의 매수세가 시장를 끌어올렸다. 유가·환율 상승과 중동 지정학 리스크가 여전히 변동성 요인으로 작용하고 있으나, 한국형 BDC 출범 등 정책 기대감이 긍정적인 흐름을 지원하고 있다. 전반적으로 코스피는 상승세를 유지하고, 코스닥은 약세가 지속될 가능성이 높다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-17 02:01
S&P 500
6,632
▲ +0.00%
NASDAQ
22,105
▲ +0.00%
DOW JONES
46,558
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 모두 전일 대비 변동 없이 마감했으며, S&P 500은 6,632, NASDAQ은 22,105, 다우는 46,558을 기록했다. 하지만 거래 중에는 유가 급락과 인플레이션 고착에 대한 금리 인하 기대감으로 NASDAQ이 1~1.5% 상승하는 등 상승세가 나타났고, S&P 500 선물도 상승 마감했다. 투자자들은 이란 분쟁과 연준 정책 결정을 주시하고 있으며, 한편 최근 GDP 수정으로 나스닥이 200포인트 이상 하락하고 탐욕‑공포 지수가 ‘극단적 공포’ 단계에 진입해 투자 심리 위축 위험이 남아 있다. 전반적으로 시장은 상승 요인과 위험 요인이 교차하는 혼재된 흐름을 보였다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-17 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.261% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1491 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 오른 4.261%로 금리 상승 흐름이 이어지고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63을 기록했고, 원·달러는 5.30원 상승해 1,445원으로 원화가 강세를 보였다. 국제유가는 배럴당 100~120달러까지 급등할 가능성 논의와 이란 선박 통항 허용에 따른 하락 기대가 공존하지만, 현재는 $64.89로 전일 대비 $2.62 올랐다. 금은 전쟁 위험과 인플레이션 우려에 힘입어 $103,000(전일 대비 +$18)으로 상승했으며, 일부 보도는 가격 하락 조짐을 제시한다. 비트코인도 $1,240 상승해 $103,000을 유지하며 위험자산 매수 심리가 지속되고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-17 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,834751.45%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 4,085 -0.26%
🇬🇧 FTSE 100 25,466750.92%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.45%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 지수는 지역별로 상반된 흐름을 보였으며, 아시아에서는 항셍이 +1.45%, 닛케이 225가 +1.45% 상승해 가장 큰 상승폭을 기록했다. 유럽은 독일 DAX가 -0.26%로 하락한 반면, 영국 FTSE 100이 +0.92%와 STOXX 50이 +0.62% 상승하며 혼조 양상을 보였다. 미국 시장은 유가 하락에 힘입어 나스닥이 +1.5% 상승했지만, JP모건은 S&P 500이 최대 15% 하락 위험을 경고해 투자 심리 위축 우려가 남아 있다. 중동 전쟁과 고유가가 아시아 전반에 하방 압력을 가했음에도 한국 코스피는 +1.14% 상승하며 지역 내 강세를 유지했고, 비트코인 등 디지털 자산은 변동성을 제한하며 3분기 이후 반등 기대가 제기되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/17 ~ 3/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-17 02:01
화 · 3/17 TODAY
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 15.50K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (2월) (예측: -1.2%, 이전: -0.8%) ★★
수 · 3/18
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (2월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.824M) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.664%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -1.700M) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.63T, 이전: 0.46T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (2월) (예측: 1.6%, 이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (2월) (예측: -485.0B, 이전: -1,152.7B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.117M) ★★
목 · 3/19
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇯🇵 12:00 금리결정 (예측: 0.75%, 이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (예측: 17.5, 이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (예측: 723K, 이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (예측: 71.6B, 이전: 28.0B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: 2.2%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (예측: 1.376M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,850K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (1월) (이전: -0.2%) ★★
금 · 3/20
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
월 · 3/23
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 기관 매수 - 반도체·원화 강세, 기관 순매수 92.9만주, 단기 매수 추천. FOMC 금리동결 - 3/19 연준 정책·인플레이션 압력, 달러·채권 매도.