2026 · 03 · 17 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-17 22:01
KOSPI 3/17 마감
5,640.48
▲ +1.63%
+90.63pt
1개월 -0.65%
KOSDAQ 3/17 마감
1,136.94
▼ -0.12%
-1.35pt
1개월 -2.05%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.63% (90 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.12% (-1 pt)
원/달러
₩1,489.34
-5.30
투자자 동향
개인 -199.6만주
외국인 +38.2만주
기관 +157.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1147.8조 +2.76%
SK하이닉스 691.3조 -0.41%
LG에너지솔루션 89.0조 +3.96%
삼성바이오로직스 73.5조 +1.21%
POSCO홀딩스 27.7조 +2.70%
현대차 106.9조 +3.16%
기아 65.3조 +3.27%
LG화학 21.7조 +5.31%
삼성SDI 31.3조 +1.57%
NAVER 35.1조 +2.75%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
하나 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) B 2,260 +0.44%
하나 S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B 56,585 +0.00%
하나 인버스 2X 반도체 ETN 13,145 +0.46%
조일알미늄 1,345 +0.07%
미래생명자원 3,375 +0.90%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
하나 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) B 2,260 0.44%
하나 S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B 56,585 0.00%
지니틱스 787 1.42%
하나 인버스 2X 반도체 ETN 13,145 0.46%
조일알미늄 1,345 0.07%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
금융업 +3.10 +4.27
화학 +3.00 -0.87
의료정밀 +2.64 -5.08
전기가스업 +2.28 +0.63
음식료품 +2.13 +1.71
전기전자 +1.08 +0.18
건설업 +0.49 +9.40
은행 +0.44 -2.23
운수창고 +0.43 +1.92
종이목재 +0.37 -0.14
운수장비 +0.24 +0.50
유통업 +0.13 +1.51
의약품 +0.01 -0.31
제조업 -0.05 -2.98
증권 -0.15 -0.77
기계 -0.26 -0.72
비금속광물 -0.79 +5.42
철강금속 -0.80 +3.77
서비스업 -0.91 +2.08
섬유의복 -1.06 +0.41
통신업 -1.12 +0.00
보험 -2.19 +8.22
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 5,640.48포인트로 1.63% 상승하며 회복세를 보였고, KOSDAQ은 0.12% 하락한 1,136.94로 약세를 유지했다. 기관투자자는 순매수 157.8만주, 외국인 투자자는 38.2만주를 추가 매수한 반면, 개인 투자자는 199.6만주를 순매도해 투자 흐름이 기관·외국인 중심으로 전환됐다. 유가 하락과 AI 기대감이 대형주 반등을 견인했으며, 호르무즈 해협 봉쇄 해제 기대와 반도체·자동차 섹터 강세가 상승 모멘텀을 강화했다. 그러나 차익실현 매물이 급증하면서 상승폭이 일부 소멸되고, 코스닥은 약보합세에 머물러 변동성 위험이 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-17 22:01
S&P 500
6,699
▲ +1.01%
NASDAQ
22,374
▲ +1.22%
DOW JONES
46,707
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,699포인트(▲1.01%)로, 나스닥은 22,374포인트(▲1.22%)까지 상승했으며 다우는 변동이 없었습니다. 최근 유가 급락이 기술주 중심의 랠리를 촉진했으며, 특히 반도체·AI 관련 주식에 대한 기대감이 확대되었습니다. 월가에서는 헤지펀드의 공매도 포지션이 급증하면서 역대급 숏 스퀴즈 위험이 제기되고, 스페이스X의 나스닥100 조기 편입 논란도 변동성을 고조시키고 있습니다. 한편, 5월까지 미국 주식 매도 시 100% 세액공제 혜택이 적용돼 투자자들의 매도 전략 검토가 활발히 이루어지고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-17 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.228% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.9900 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1476 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,489.34 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.228%에 머물렀으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.99를 기록했습니다. 호르무즈 해협 긴장 완화 소식에도 국제유가는 2% 오른 $64.89까지 상승했지만, 금값은 전쟁 전 수준으로 회복하면서도 당일 $18 오른 $103,000에 머물러 급등세가 진정되고 있음을 보여줍니다. 원/달러는 5.30원 내리며 1,489.34원으로 원화가 강세를 보였고, 비트코인은 $1,240 상승해 $103,000에 거래돼 위험자산 선호가 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-17 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,869750.13%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 4,050 -0.85%
🇬🇧 FTSE 100 100750.48%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.48%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

국제유가 하락과 미국 시장의 긍정적 흐름이 아시아 전반에 훈풍을 일으켜 코스피가 1.63% 상승했으며, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8 555포인트를 기록했다. 중국 상하이종합지수는 0.45% 상승한 3 215포인트, 선전성분지수는 0.62% 올라 10 890포인트에 머물렀다. 유럽은 혼조세를 보였는데, 독일 DAX는 0.85% 하락한 4 050포인트인 반면 영국 FTSE 100은 0.48% 상승, STOXX 50은 0.62% 상승했다. 일본 닛케이 225는 0.48% 상승했지만, 금리 결정 전 투자자들의 경계심이 커져 변동성 위험이 남아 있다. 이와 동시에 이란 전쟁 장기화에 따른 A주 출구전략 논의와 헤지펀드의 금융주 공매도 확대, 각국 중앙은행 정책 발표가 주요 리스크 요인으로 작용하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/17 ~ 3/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-17 22:01
화 · 3/17 TODAY
🇺🇸 00:30 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 15.50K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (2월) (예측: -0.6%, 이전: -0.8%) ★★
수 · 3/18
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (2월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: 0.400M, 이전: 3.824M) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.664%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -0.600M, 이전: -1.700M) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.63T, 이전: 0.46T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (2월) (예측: 1.6%, 이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (2월) (예측: -485.0B, 이전: -1,152.7B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (1월) (예측: 0.1%, 이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.117M) ★★
목 · 3/19
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇯🇵 12:00 금리결정 (예측: 0.75%, 이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (예측: 17.5, 이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (예측: 723K, 이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (예측: 71.6B, 이전: 28.0B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: 2.2%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (예측: 1.376M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,850K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (1월) (이전: -0.2%) ★★
금 · 3/20
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
월 · 3/23
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
핵심 관전 포인트

기관·외국인 순매수·KOSPI 1.6% 상승·연준 금리 동결 기대, AI·반도체 강세. 미국 기술주 랠리·숏스퀴즈 위험·5% 세액공제 매도 검토. 원/달러 강세·달러 약세·금·비트코인 상승, 위험자산 선호. 단기: AI·반도체 매수, 옵션·현금 비중 확대.