2026 · 03 · 16 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-16 17:01
KOSPI 3/16 마감
5,549.85
▲ +1.14%
+62.61pt
1개월 -2.24%
KOSDAQ 3/16 마감
1,138.29
▼ -1.27%
-14.67pt
1개월 -1.93%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.14% (62 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.27% (-14 pt)
원/달러
₩1,495.59
-5.30
투자자 동향
개인 -57.4만주
외국인 -50.0만주
기관 +92.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1117.0조 +2.83%
SK하이닉스 694.2조 +7.03%
LG에너지솔루션 85.6조 -0.81%
삼성바이오로직스 72.6조 -1.51%
POSCO홀딩스 27.0조 -1.04%
현대차 103.6조 -2.13%
기아 63.2조 -1.40%
LG화학 20.6조 -1.85%
삼성SDI 30.9조 -1.29%
NAVER 34.2조 -2.24%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
아모센스 25,100 +0.40%
서울전자통신 370 +0.27%
루멘스 725 +0.14%
테라뷰 8,640 +0.00%
일성건설 1,786 +0.79%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아모센스 25,100 0.40%
서울전자통신 370 0.27%
피델릭스 1,027 1.28%
다원시스 2,530 1.81%
아이패밀리에스씨 11,350 1.34%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
철강금속 +2.80 +8.32
유통업 +0.04 +2.05
보험 +0.01 +10.27
금융업 -0.09 +2.46
운수창고 -0.14 +1.74
제조업 -0.96 +0.93
음식료품 -1.24 +0.58
의약품 -1.26 +3.40
운수장비 -1.26 +1.35
종이목재 -1.33 +1.36
기계 -1.51 +4.95
전기전자 -1.61 -1.55
증권 -1.72 +1.21
은행 -2.13 -3.29
의료정밀 -2.16 -6.57
화학 -2.22 -2.25
서비스업 -2.41 +8.70
비금속광물 -2.52 +9.09
섬유의복 -2.63 +3.52
건설업 -2.66 +12.83
전기가스업 -2.81 +3.51
통신업 -3.47 +5.75
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,549.85포인트(전일 대비 +1.14%)로 5,500선 회복에 성공했으며, 반도체·삼성전자·삼성바이오로직스 등 핵심 종목의 강세가 상승을 견인했습니다. 반면 코스닥은 1,138.29포인트(전일 대비 -1.27%)로 외국인 매도와 연쇄 하락으로 약 1%가량 떨어졌습니다. 투자자 흐름은 기관이 순매수 925만주(+92.5만주)로 주도했으나, 개인과 외국인은 각각 순매도 574만주와 500만주를 기록해 순환성이 높아졌습니다. 유가·환율 상승 압력에도 불구하고 코스피는 1%대 상승을 유지했으며, 내일 예정된 대통령 자본시장 간담회가 향후 정책 방향에 영향을 미칠 것으로 주목됩니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-16 17:01
S&P 500
6,673
▲ +0.00%
NASDAQ
22,312
▲ +0.00%
DOW JONES
47,000
▲ +1.01%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,673포인트로 변동이 없었고 NASDAQ도 22,312포인트에서 동일하게 머물렀으며, 다우는 47,000포인트로 1.01% 상승했다. 투자자들은 이란과의 군사 긴장과 연준 정책 결정을 앞두고 신중한 태도를 보이고 있으며, WTI 원유 가격이 100달러를 돌파하면서 미국 주요 지수 선물이 일제히 하락했다. 동시에 GDP 전망 수정으로 나스닥이 200포인트 이상 급락하고 탐욕-공포 지수가 ‘극단적 공포’ 단계에 진입해 투자 심리가 위축된 상황이다. 그러나 스페이스X 상장 기대감에 센서뷰 주가가 20%대 상승하는 등 일부 개별 종목은 강세를 보이며 시장 내 변동성을 확대하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-16 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.261% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $98.85 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1433 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,495.59 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승한 4.261% 수준으로 오르며 금리 기대 심리가 강화됐고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.6으로 약세를 보였습니다. WTI 원유는 $98.85로 $2.62 상승해 100달러 근접세를 유지하고 있으며, 미-이란 갈등과 공급 차질 우려가 국제유가 급등을 촉발하고 있어 국내 제조업 생산비용이 0.71% 상승할 가능성이 제기되고 있습니다. 금은 103,000원(+$18)으로 소폭 상승했지만, 여러 매체가 인플레이션 우려와 금리 전망 악화로 금값 약세를 경고하고 있어 방향성에 혼조가 나타납니다. 원·달러 환율은 1,495.59원(-5.30)으로 원화가 강세를 보이며, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)으로 상승세를 이어가고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-16 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,756751.14%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 37 -0.43%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.43%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.71%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘(3월 16일) 주요 글로벌 지수는 지역별로 엇갈린 흐름을 보였으며, 중국 상하이종합(+0.45%), 선전성분(+0.62%), 항셍(+1.14%)이 모두 상승해 아시아 시장의 견고함을 드러냈다. 유럽은 DAX와 FTSE 100이 각각 –0.43%로 하락했지만 STOXX 50은 +0.62% 상승해 섹터 간 차별화가 두드러졌다. 일본 닛케이 225는 –0.71% 하락했으며, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 한편 JP모건이 S&P 500의 최대 15% 하락을 경고하고 중동 긴장·유가 급등 등 외부 리스크가 변동성을 확대함에 따라, 투자자들은 반도체 펀더멘털과 우주항공 ETF 등 방어적 테마에 주목하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/16 ~ 3/23) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-16 17:01
월 · 3/16 TODAY
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (2월) (예측: -5.0%, 이전: -3.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (2월) (예측: 5.3%, 이전: 5.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.9%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (2월) (예측: 5.1%, 이전: 5.1%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (3월) (예측: 4.00, 이전: 7.10) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (2월) (예측: 0.1%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (2월) (이전: 2.28%) ★★
화 · 3/17
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 15.50K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (2월) (예측: -1.2%, 이전: -0.8%) ★★
수 · 3/18
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (2월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.824M) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.664%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -1.700M) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.63T, 이전: 0.46T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (2월) (예측: 1.6%, 이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (2월) (예측: -485.0B, 이전: -1,163.5B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.117M) ★★
목 · 3/19
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇯🇵 12:00 금리결정 (예측: 0.75%, 이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (예측: 17.5, 이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (예측: 723K, 이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (예측: 71.6B, 이전: 28.0B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: 2.2%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (예측: 1.376M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,850K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
금 · 3/20
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 회복 vs 코스닥 매도 – 기관 순매수·반도체·바이오 강세, 정책간담회 전 변동성 확대, 단기 우량 반도체 매수. 미국 금리·유가 리스크 – FOMC 금리동결·10년물↑, WTI 100달러 근접, 달러 약세, 위험자산 변동성 확대, 방어형 ETF 선호. 아시아 상승 흐름 – 중국·호주 지수↑·원화 강세·비트코인↑, 글로벌 리스크 속 클린에너지·소프트웨어 장기 검토.