2026 · 03 · 16 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-16 13:02
KOSPI 3/16 장중
5,517.60
▲ +0.55%
+30.36pt
1개월 -2.81%
KOSDAQ 3/16 장중
1,133.52
▼ -1.69%
-19.44pt
1개월 -2.34%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.55% (30 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.69% (-19 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1101.1조 +1.36%
SK하이닉스 673.5조 +3.85%
LG에너지솔루션 85.9조 -0.47%
삼성바이오로직스 73.0조 -0.94%
POSCO홀딩스 27.2조 -0.15%
현대차 103.0조 -2.71%
기아 63.7조 -0.73%
LG화학 20.5조 -2.35%
삼성SDI 31.2조 -0.32%
NAVER 34.4조 -1.79%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
일지테크 6,380 +0.79%
피델릭스 1,021 +0.69%
에코글로우 703 +0.43%
율촌화학 24,850 +0.40%
케어랩스 2,555 +0.79%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
앱클론 90,400 1.46%
우정바이오 3,675 1.94%
테라뷰 8,810 1.97%
루멘스 736 1.66%
일지테크 6,400 1.11%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
철강금속 +1.50 +6.95
유통업 +0.99 +3.02
금융업 +0.16 +2.71
운수창고 -0.04 +1.84
전기전자 -0.50 -0.45
음식료품 -0.53 +1.30
운수장비 -0.57 +2.06
종이목재 -1.04 +1.66
기계 -1.17 +5.32
보험 -1.22 +8.91
건설업 -1.55 +14.11
의약품 -1.73 +2.91
은행 -1.74 -2.90
화학 -1.80 -1.83
증권 -1.82 +1.10
서비스업 -1.83 +9.34
제조업 -1.84 +0.04
비금속광물 -2.36 +9.27
전기가스업 -2.49 +3.86
의료정밀 -2.70 -7.09
섬유의복 -3.18 +2.94
통신업 -4.55 +4.57
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,517.60포인트로 전일 대비 0.55% 상승했으며, 코스닥은 1,133.52포인트에 머물며 1.69% 하락했다. 고유가·환율 1,500원 수준이라는 이중 압박 속에서도 기관·개인 투자자들의 순매수가 이어져 5,500선 위를 유지했으며, SK하이닉스 등 반도체주가 상승을 견인했다. 한편 외국인 투자자는 연간 순매도 규모가 34조원을 기록해 수급에 부담을 주고 있으나, 이번 거래일에는 뚜렷한 매도세가 나타나지 않았다. 전반적으로 코스피는 상승세를 지속하고 있으나, 코스닥은 경기 민감주 약세와 유가 변동성에 취약한 모습을 보이고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-16 13:02
S&P 500
6,673
▲ +0.00%
NASDAQ
22,312
▲ +0.00%
DOW JONES
47,000
▲ +1.01%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500과 NASDAQ은 각각 6,673포인트와 22,312포인트로 변동 없이 마감했지만, 다우존스는 47,000포인트로 1.01% 상승해 시장 전반에 소폭의 상승 모멘텀을 보여주었다. 투자자들은 이란 지역 긴장이 고조되고 연준 정책 회의를 앞두고 신중한 태도를 유지하고 있으며, WTI가 배럴당 100달러를 돌파하면서 에너지 주가가 상승하는 동시에 위험 자산에 대한 압력이 남아 있다. 한편 일론 머스크가 주도하는 스페이스X의 나스닥 상장 기대감이 센서뷰 등 관련 우주항공주를 20% 이상 급등시키는 등, ‘뉴 스페이스’ 테마가 일부 섹터에서 흐름을 견인하고 있다. 이러한 요인들로 미국 증시는 상승과 보합이 혼재된 상태이며, 향후 연준 금리 정책과 지정학적 리스크가 시장 방향성을 결정할 핵심 변수로 작용할 전망이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-16 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.261% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $97.57 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1453 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.261%로 올랐으며, 이는 급등하는 국제유가와 연동된 인플레이션 기대 상승을 반영한다. 달러인덱스는 0.32% 하락해 0.6을 기록했고, EUR/USD는 1.1453으로 소폭 상승했으며 원·달러는 1,445.00원으로 5.30원 절하돼 위험 회피 흐름이 나타났다. WTI 원유는 $97.57(+$2.62)까지 올랐고, 미‑이란 전쟁 위험이 부각되면서 브렌트는 $104 수준을 유지해 100달러대를 돌파, 유가 상승이 인플레이션 압력을 가중시키고 있다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했지만, 유가 상승에 따른 인플레이션 우려와 금리 전망 악화 보도가 금값 약세를 시사하고 있으며, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승해 대체자산 수요가 유지되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-16 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,466 -0.98%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 4,095 -0.82%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.43%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.82%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대체로 하락세를 보였으며, 특히 독일 DAX(-0.82%)와 영국 FTSE 100(-0.43%)이 약세를 주도하고 일본 닛케이 225도 -0.82%로 마감했습니다. 중국은 상하이종합(+0.45%)과 선전성분(+0.62%)이 소폭 상승했지만 항셍(-0.98%)이 하락해 지역 내 견조함과 변동성이 혼재된 모습을 보였습니다. JP모건은 S&P 500이 최대 15%까지 떨어질 가능성을 제시했으며, 중동 전쟁·유가 급등·이란 변수 등 지정학적 위험이 변동성을 확대하고 있습니다. 반면 호주 ASX 200(+0.52%)은 상승세를 유지했으며, 반도체 펀더멘털과 장기채 투자 상품이 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/16 ~ 3/23) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-16 13:02
월 · 3/16 TODAY
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (2월) (예측: -5.0%, 이전: -3.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (2월) (예측: 5.3%, 이전: 5.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.9%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (2월) (예측: 5.1%, 이전: 5.1%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (3월) (예측: 4.00, 이전: 7.10) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (2월) (예측: 0.1%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (2월) (이전: 2.28%) ★★
화 · 3/17
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 15.50K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (2월) (예측: -1.2%, 이전: -0.8%) ★★
수 · 3/18
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (2월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.824M) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.664%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -1.700M) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.63T, 이전: 0.46T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (2월) (예측: 1.6%, 이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (2월) (예측: -485.0B, 이전: -1,163.5B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.117M) ★★
목 · 3/19
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇯🇵 12:00 금리결정 (예측: 0.75%, 이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (예측: 17.5, 이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (예측: 723K, 이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (예측: 71.6B, 이전: 28.0B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: 2.2%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (예측: 1.376M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,850K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
금 · 3/20
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
핵심 관전 포인트

1. 연준 FOMC 금리동결 – 3/19 금리·성명서 전 위험자산 보합, 10년물 +5bp·WTI 100달러↑ 인플레이션 우려, 금리선물 매도 검토. 2. 원/달러 급락 – 원 1,445원·5.3원 절하, 달러인덱스 ↓0.3%; 헤지·달러채권 매수와 원화 풋 옵션 활용. 3. 코스피·반도체·에너지·우주 – SK하이닉스·코스피↑0.5% vs 코스닥‑1.7%; WTI·우주항공주 급등, 반도체·에너지·우주 ETF 롱 유리.