2026 · 03 · 14 SAT

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-14 02:01
KOSPI 3/13 마감
5,487.24
▼ -1.72%
-96.01pt
1개월 -0.63%
KOSDAQ 3/13 마감
1,152.96
▲ +0.40%
+4.56pt
1개월 +2.40%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼1.72% (-96 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.40% (4 pt)
원/달러
₩1,492.89
-5.30
투자자 동향
개인 +508.2만주
외국인 -283.1만주
기관 -224.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1086.3조 -2.34%
SK하이닉스 648.6조 -2.15%
LG에너지솔루션 86.3조 -3.91%
삼성바이오로직스 73.7조 -2.03%
POSCO홀딩스 27.3조 -3.02%
현대차 105.9조 -0.77%
기아 64.1조 -1.62%
LG화학 21.0조 -2.78%
삼성SDI 31.3조 -3.00%
NAVER 35.0조 +0.45%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
비투엔 1,054 +0.67%
러셀 2,870 +0.17%
케이엠더블유 26,400 +0.96%
주성코퍼레이션 890 +0.11%
엠젠솔루션 674 +0.15%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
비투엔 1,054 0.67%
제이스텍 8,560 1.42%
케이지에이 3,070 1.82%
러셀 2,870 0.17%
미래에셋 인버스 2X 원유선물혼합 ETN(H) 3,860 1.05%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +6.02 +15.91
비금속광물 +4.09 +11.91
섬유의복 +2.85 +6.32
철강금속 +1.66 +5.37
운수장비 +1.14 +2.64
전기가스업 +0.98 +6.51
증권 +0.92 +2.98
서비스업 +0.49 +11.39
통신업 +0.46 +9.55
운수창고 +0.43 +1.88
기계 +0.28 +6.57
금융업 +0.11 +2.55
의약품 -0.09 +4.72
종이목재 -0.58 +2.72
음식료품 -0.85 +1.84
제조업 -0.94 +1.92
은행 -1.03 -1.18
전기전자 -1.30 +0.05
보험 -1.44 +10.26
유통업 -1.50 +2.01
화학 -3.07 -0.04
의료정밀 -3.29 -4.51
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 유가 급등과 호르무즈 해협 기뢰 위협 등 중동지리정치 리스크에 직격을 받아 1.72% 하락한 5,487.24포인트로 마감했으며, 5,500선 회복에 실패했다. 반면 코스닥은 바이오·제약 섹터의 견조한 매수세에 힘입어 0.40% 상승한 1,152.96포인트를 기록했다. 투자자 흐름은 개인이 508만 주 순매수한 반면, 외국인과 기관이 각각 283만 주와 224만 주를 순매도하며 순자본 유출이 확대됐다. 이번 하락은 국제유가 상승과 중동 지역 불안이 시장 전반에 부정적 심리를 확산시킨 것이 주요 원인으로 보인다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-14 02:01
S&P 500
6,673
▲ +0.00%
NASDAQ
22,312
▲ +0.00%
DOW JONES
46,689
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 변동 없이 마감했으며, S&P 500은 6,673포인트, Nasdaq은 22,312포인트, Dow는 46,689포인트로 각각 0.00% 변동을 기록했다. 에너지 비용 상승과 최근 유가 급등, 이란 지역 긴장이 투자 심리를 억제하면서 S&P 500 선물은 하락했지만, 금리 하락 기대와 일부 기술주의 반등으로 전체 시장은 균형을 유지했다. Nasdaq 100은 인텔·MCHP 등 반도체 주가 급락에도 팔란티어 등 성장주의 상승으로 변동성을 보였으며, SoftBank 계열 페이페이의 나스닥 상장은 초반 13.5% 상승해 주목받았다. 투자자들은 오늘 발표될 미국 개인소비지출(PCE) 인플레이션 지표를 주시하고 있으며, 유가 상승과 지정학적 리스크가 단기 변동성을 지속시킬 가능성이 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-14 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.261% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.5490 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1482 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,492.89 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년국 금리는 5bp 상승해 4.261% 수준이며 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.55로 약세를 보였습니다. 원유는 국제 정세(미·이란 전쟁)와 가격 상한제 시행 영향으로 배럴당 100달러를 넘어 $64.89(+$2.62)까지 상승했으며, 이에 따라 금은 $103,000(+$18)과 비트코인 $103,000(+$1,240)으로 모두 상승하는 위험자산·안전자산 동시 강세가 나타났습니다. 원/달러는 5.30원 내린 1,492.89원으로 원화가 절대강세를 보였고, 유로는 1.1482(+0.0031)로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 금리와 달러 약세가 이어지는 가운데, 급등한 원유가격과 지정학적 불확실성이 투자자들의 위험 회피 성향을 촉진하고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-14 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,717750.09%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 23,595750.02%
🇬🇧 FTSE 100 100750.09%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.82%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 지역별로 상반된 흐름을 보이며, 중국 상하이·선전지수는 각각 0.45%·0.62% 상승해 3215·10,890을 기록했고, 유럽 주요 지수는 DAX +0.02% (23,595), FTSE +0.09% (100), STOXX 50 +0.62% (5,520)로 근소하게 상승했다. 반면 일본 닛케이 225는 -0.82% 하락(225)했으며, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승(8,555)했지만, 아시아 전반은 이란 전쟁 장기화와 100달러대 유가 지속으로 인해 급락세를 면치 못하고 있다. 특히 한국 증시는 코스피가 약세를 보이며 급락(1.72% 하락)하고, 원·달러 환율 상승이 추가 압력으로 작용하고 있다. 한편 비트코인은 1억5,690만원을 기록하며 알트코인도 동반 상승하는 등, 위험 자산에서의 변동성이 확대되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/14 ~ 3/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-14 02:01
월 · 3/16
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (2월) (예측: -0.4%, 이전: -3.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (2월) (예측: 5.1%, 이전: 5.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.9%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (2월) (이전: 5.1%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (3월) (이전: 7.10) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (2월) (이전: 2.28%) ★★
화 · 3/17
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 15.50K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (2월) (이전: -0.8%) ★★
수 · 3/18
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (2월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.824M) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.664%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -1.700M) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (이전: 0.46T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (2월) (이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (2월) (이전: -1,152.7B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.117M) ★★
목 · 3/19
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇯🇵 12:00 금리결정 (예측: 0.75%, 이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 213K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (이전: 28.0B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: -0.1%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (예측: 1.376M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,850K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
금 · 3/20
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.7%, 이전: 2.7%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (3월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
핵심 관전 포인트

중동 지정학·유가 상승이 위험 회피 심리로 금·비트코인 동시 강세, 안전자산 편입 고려. 코스피 외국인·기관 순매도에 단기 매도·헷지, 코스닥 바이오 섹터는 매수 기회. FOMC 금리·인플레이션지표가 변동성 핵심, 금리 동결·인플레이션 둔화 시 주식 비중 확대. 달러 약세·원화 절대강세는 원·달러 헤지와 해외채권 매수에 유리.