2026 · 03 · 13 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-13 02:02
KOSPI 3/12 마감
5,583.25
▼ -0.48%
-26.70pt
1개월 +4.27%
KOSDAQ 3/12 마감
1,148.40
▲ +1.02%
+11.57pt
1개월 +3.01%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.48% (-26 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.02% (11 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +430.4만주
외국인 -486.9만주
기관 +40.7만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1112.3조 -1.11%
SK하이닉스 662.8조 -2.62%
LG에너지솔루션 89.9조 +3.92%
삼성바이오로직스 75.2조 -1.93%
POSCO홀딩스 28.1조 +0.72%
현대차 106.7조 -1.70%
기아 65.2조 +3.09%
LG화학 21.6조 -3.01%
삼성SDI 32.2조 +0.00%
NAVER 34.8조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
HANARO 코스닥150선물레버리지 17,160 +0.88%
에이엔피 766 +0.66%
선익시스템 119,000 +0.00%
PLUS 고배당주위클리커버드콜 8,895 +0.96%
소프트캠프 1,191 +0.08%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
비엘팜텍 4,225 1.08%
나무기술 4,900 1.98%
HANARO 코스닥150선물레버리지 17,160 0.88%
휴온스글로벌 75,000 1.90%
서울전자통신 346 1.17%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +4.60 +4.76
보험 +4.27 +1.86
비금속광물 +3.47 +3.58
서비스업 +2.94 +10.35
섬유의복 +2.30 -0.25
기계 +1.98 +2.33
전기전자 +1.29 -0.72
통신업 +1.22 +3.69
금융업 +1.05 -2.68
의약품 +0.92 -0.49
운수장비 +0.91 -1.98
증권 +0.74 -0.02
철강금속 +0.68 -2.45
제조업 +0.55 -5.13
종이목재 +0.43 -0.99
유통업 +0.04 +0.77
화학 -0.01 -1.69
운수창고 -0.08 -2.31
은행 -0.09 -4.60
전기가스업 -0.37 -1.73
음식료품 -0.45 +0.92
의료정밀 -1.87 -5.12
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5583.25포인트로 전일 대비 0.48% 하락했으며, 외국인 순매도 486.9만 주와 중동 지정학 리스크·유가 상승 부담이 투자심리를 위축시킨 것이 주요 원인이다. 반면 코스닥은 1148.40포인트로 1.02% 상승했으며, 개인이 430.4만 주, 기관이 40.7만 주 순매수하면서 바이오·제약주 중심의 상승세를 주도했다. 외국인 이탈에도 불구하고 코스피는 개인 순매수 2.2조 원 규모로 5580선 방어에 성공했지만, 전반적인 시장는 ‘네 마녀의 날’ 약보합 흐름 속에 혼조 양상을 보였다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-13 02:02
S&P 500
6,776
▲ +0.00%
NASDAQ
22,716
▲ +0.00%
DOW JONES
47,243
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500이 6,776 포인트, 나스닥이 22,716 포인트, 다우존스가 47,243 포인트로 모두 전일 대비 변동이 없으며 관망세를 보이고 있습니다. 그러나 유가 급등과 연방금리 상승 우려가 시장 전반에 부담을 주는 한편, 헤지펀드의 매도 포지션이 3년 만에 최대치를 기록해 변동성을 높이고 있습니다. 동시에 이란 해역 긴장과 모즈타바 해협 봉쇄 발언이 나스닥을 0.3%~1.2% 하락시키는 등 지정학적 리스크가 확대되고 있으며, AI·반도체 주와 오라클 주가는 강세를 유지해 일부 섹터의 견조함을 보여줍니다. 전반적으로 지수는 횡보하지만, 원자재·금리·지정학적 요인에 따른 단기 변동성이 크게 확대된 상황입니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-13 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.247% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $95.23 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1515 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.247%로 오르며 중동 지역 긴장 고조에 따른 위험 프리미엄 상승을 반영하고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록했고, 원·달러는 5.30원 강세를 보여 1,445.00원에 머물렀다. 이란의 경고와 호르무즈 유조선 폭발 등으로 국제 유가는 배럴당 100달러를 재돌파했으며, 현물은 120달러에 육박해 WTI는 $95.23(+$2.62) 수준이다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했고, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 올라 위험 회피와 동시에 위험자산에 대한 수요가 혼재된 양상을 보이고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-13 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,717 -0.70%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40 -0.65%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.65%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.10%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동 갈등으로 원유가격이 배럴당 100달러를 재돌파하면서 위험 회피 심리가 확대돼 아시아 증시는 대체로 하락했으며, 일본 닛케이 225는 0.10% 떨어졌다. 반면 중국 본토 시장은 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분지수가 0.62% 상승했지만, 홍콩항셍은 0.70% 하락했다. 유럽은 지역별로 양분돼 DAX와 FTSE 100이 각각 0.65%씩 떨어진 반면, STOXX 50은 0.62% 상승했으며, 호주 ASX 200은 0.52% 오른 모습을 보였다. 이러한 변동성 속에서 글로벌 투자은행은 한국 코스피가 과열 위험에 처했음을 경고하고 있어, 위험 관리와 포트폴리오 재조정이 요구되는 상황이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/13 ~ 3/20) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-13 02:02
금 · 3/13 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (1월) (예측: 3.1%, 이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (1월) (예측: 6.760M, 이전: 6.542M) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.1%, 이전: 2.1%) ★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.750%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,629B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (1월) (예측: 1.1%, 이전: -1.4%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (1월) (예측: 2.9%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.0, 이전: 56.6) ★★
월 · 3/16
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (2월) (이전: -3.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.9%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (2월) (이전: 5.1%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (3월) (이전: 7.10) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (2월) (이전: 2.28%) ★★
화 · 3/17
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 15.50K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (2월) (이전: -0.8%) ★★
수 · 3/18
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (2월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.824M) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.664%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -1.700M) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (2월) (이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (2월) (이전: -1,152.7B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.117M) ★★
목 · 3/19
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (이전: 28.0B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: -0.1%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
핵심 관전 포인트

중동·유가 급등이 원·달러 강세·10년물 금리 상승을 유발, 미국·유럽 변동성 확대. → 금리·원자재 헤지. 코스피 방어 외국인 순매도에도 개인·기관 순매수로 5580선 유지, 바이오·제약주 상승. → 코스닥·바이오 매수. FOMC·인플레이션 3/13 물가·GDP, 3/19 금리결정 앞뒤로 주식·현물 급변 가능. → 금·비트코인 비중 확대.