2026 · 03 · 13 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-13 17:03
KOSPI 3/13 마감
5,487.24
▼ -1.72%
-96.01pt
1개월 +2.48%
KOSDAQ 3/13 마감
1,152.96
▲ +0.40%
+4.56pt
1개월 +3.42%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼1.72% (-96 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.40% (4 pt)
원/달러
₩1,492.89
-5.30
투자자 동향
개인 +508.2만주
외국인 -283.1만주
기관 -224.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1086.3조 -2.34%
SK하이닉스 648.6조 -2.15%
LG에너지솔루션 86.3조 -3.91%
삼성바이오로직스 73.7조 -2.03%
POSCO홀딩스 27.3조 -3.02%
현대차 105.9조 -0.77%
기아 64.1조 -1.62%
LG화학 21.0조 -2.78%
삼성SDI 31.3조 -3.00%
NAVER 35.0조 +0.45%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
비투엔 1,054 +0.67%
러셀 2,870 +0.17%
케이엠더블유 26,400 +0.96%
주성코퍼레이션 890 +0.11%
엠젠솔루션 674 +0.15%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
비투엔 1,054 0.67%
제이스텍 8,560 1.42%
케이지에이 3,070 1.82%
러셀 2,870 0.17%
미래에셋 인버스 2X 원유선물혼합 ETN(H) 3,860 1.05%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +6.02 +11.07
비금속광물 +4.09 +7.82
섬유의복 +2.85 +2.59
철강금속 +1.66 -0.83
운수장비 +1.14 -0.87
전기가스업 +0.98 -0.76
증권 +0.92 +0.90
서비스업 +0.49 +10.89
통신업 +0.46 +4.17
운수창고 +0.43 -1.90
기계 +0.28 +2.62
금융업 +0.11 -2.57
의약품 -0.09 -0.57
종이목재 -0.58 -1.56
음식료품 -0.85 +0.06
제조업 -0.94 -6.02
은행 -1.03 -5.58
전기전자 -1.30 -2.01
보험 -1.44 +0.39
유통업 -1.50 -0.74
화학 -3.07 -4.71
의료정밀 -3.29 -8.25
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 5487.24포인트로 전일 대비 1.72% 하락하며 5500선 아래로 떨어졌다. 반면 코스닥은 0.40% 상승해 1152.96에 마감했다. 국제 유가가 배럴당 100달러를 돌파하고 호르무즈 해협 긴장이 고조되면서 외국인과 기관이 각각 283만주·224만주 순매도했으며, 개인투자자는 508만주 순매수했다. 유가 급등과 환율 1490원대 재진입 등 외부 변수에 대한 불확실성이 지속돼 단기적으로 변동성 확대와 추가 하방 압력이 예상된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-13 17:03
S&P 500
6,776
▲ +0.00%
NASDAQ
22,716
▲ +0.00%
DOW JONES
47,243
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 S&P 500이 6,776, NASDAQ이 22,716, 다우존스가 47,243으로 모두 변동 없이 마감했으며, 전반적인 시장는 횡보세를 유지했습니다. 그러나 이란과 중동 지역 긴장이 고조되면서 증시 선물은 일시적으로 상승·하락을 반복했고, 연방정부는 PCE 물가 데이터 발표를 앞두고 신중한 관망 자세를 보이고 있습니다. 나스닥 100은 일부 반도체·인텔 주가 급락에도 불구하고 팔란티어 등 몇몇 AI·클라우드 기업이 상승세를 이어가며 섹터 간 격차가 확대되고 있습니다. DS증권은 20일경 박스권 탈출 가능성을 제시했으며, 전쟁 장기화 우려와 유가 급등이 시장 변동성을 촉진할 주요 변수로 작용하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-13 17:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.261% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $95.52 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1505 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,492.89 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.261% 수준으로 상승세를 유지했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.6% 약세를 보였습니다. 원유 가격은 배럴당 95.52달러(+2.62달러)로 급등하면서 국제 유가가 100달러를 돌파했다는 보도가 이어지고, 이로 인해 뉴욕·코스피 등 주요 주식시장은 1% 이상 하락 압력을 받았습니다. 금값은 103,000달러(+18달러)로 소폭 상승했지만, 달러 강세와 중동 전쟁 격화 우려 등으로 변동성이 커지고 있습니다. 원·달러 환율은 1,492.89원(-5.30원)으로 원화가 약간 강세를 보였고, 비트코인은 103,000달러(+1,240달러)까지 상승했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-13 17:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,656 -0.23%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40 -0.47%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.47%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.05%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동 정세 악화와 이란 전쟁 장기화에 따른 유가가 100달러를 재돌파하면서 글로벌 위험 선호가 위축돼 아시아 증시는 전반적으로 하락했으며, 일본 닛케이 225는 0.05% 떨어졌다. 중국 본토 주식은 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분지수가 0.62% 상승해 소폭 회복세를 보였지만, 홍콩 항셍은 0.23% 하락했다. 유럽은 지역별로 엇갈려 DAX와 FTSE 100이 각각 0.47%씩 내린 반면, STOXX 50은 0.62% 상승해 혼조 양상을 나타냈다. 호주 ASX 200은 0.52% 오른 반면, 전반적인 글로벌 증시는 중동 긴장과 고유가 압력으로 인해 약세 기조를 유지하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/13 ~ 3/20) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-13 17:03
금 · 3/13 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (1월) (예측: 3.1%, 이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 1.4%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (1월) (예측: 6.760M, 이전: 6.542M) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.1%, 이전: 2.1%) ★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.750%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,629B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.90%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (1월) (예측: 1.1%, 이전: -1.4%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (1월) (예측: 2.9%, 이전: 2.9%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.0, 이전: 56.6) ★★
월 · 3/16
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (2월) (예측: -0.4%, 이전: -3.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (2월) (예측: 5.1%, 이전: 5.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.9%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (2월) (이전: 5.1%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (3월) (이전: 7.10) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (2월) (이전: 2.28%) ★★
화 · 3/17
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 15.50K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (2월) (이전: -0.8%) ★★
수 · 3/18
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (2월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.824M) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.664%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -1.700M) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (이전: 0.46T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (2월) (이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (2월) (이전: -1,152.7B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.117M) ★★
목 · 3/19
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇯🇵 12:00 금리결정 (예측: 0.75%, 이전: 0.75%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 213K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (이전: 28.0B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: -0.1%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (예측: 1.376M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,850K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
핵심 관전 포인트

1) 유가 급등·중동 긴장으로 위험 회피·원·달러 약세, 금·비트코인 상승, KOSPI 추가 하방. 2) 미국 물가지표·FOMC 전 변동성 확대, 금리 동결 예상, 위험자산 매도 우려. 3) 기관·외국인 매도 vs 개인 매수 흐름에 방어·배당주 단기 매수 검토. 4) AI·클라우드 격차 나스닥 AI 상승, 반도체 약세, 테크 선택적 포지션 유리.