2026 · 03 · 13 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-13 13:03
KOSPI 3/13 장중
5,509.61
▼ -1.32%
-73.64pt
1개월 +2.90%
KOSDAQ 3/13 장중
1,153.05
▲ +0.40%
+4.65pt
1개월 +3.42%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼1.32% (-73 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.40% (4 pt)
원/달러
₩1,492.89
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1092.2조 -1.81%
SK하이닉스 653.5조 -1.40%
LG에너지솔루션 86.2조 -4.04%
삼성바이오로직스 73.6조 -2.15%
POSCO홀딩스 27.5조 -2.30%
현대차 106.7조 +0.00%
기아 64.2조 -1.50%
LG화학 21.0조 -2.61%
삼성SDI 31.5조 -2.12%
NAVER 35.0조 +0.45%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
셀레믹스 6,400 +0.47%
빌리언스 212 +0.95%
주성코퍼레이션 891 +0.22%
키움 레버리지 전력 TOP5 ETN 20,505 +0.10%
하이드로리튬 1,906 +0.90%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
제이스텍 8,540 1.18%
셀레믹스 6,400 0.47%
빌리언스 212 0.95%
주성코퍼레이션 891 0.22%
셀바스헬스케어 4,530 1.91%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +6.97 +12.06
비금속광물 +4.20 +7.93
섬유의복 +2.81 +2.55
전기가스업 +2.07 +0.30
철강금속 +1.69 -0.80
증권 +1.25 +1.23
운수장비 +0.89 -1.11
기계 +0.87 +3.23
운수창고 +0.77 -1.56
서비스업 +0.76 +11.19
통신업 +0.36 +4.07
금융업 +0.25 -2.43
보험 +0.19 +2.05
의약품 -0.19 -0.68
전기전자 -0.30 -1.02
음식료품 -0.40 +0.52
종이목재 -0.56 -1.54
유통업 -0.87 -0.11
은행 -0.87 -5.43
제조업 -0.91 -6.00
의료정밀 -2.43 -7.43
화학 -2.57 -4.22
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 유가 급등과 중동 지역 리스크에 따라 4거래일 연속 약세를 보이며 5,509.61포인트(‑1.32%)로 마감했지만, 개인 투자자들의 2.2조원 순매수로 5,580선 방어가 이루어졌다. 반면 코스닥은 제약·바이오 섹터의 상승세가 이어져 1,153.05포인트(+0.40%)에 마감, 전체 1% 상승했다. 야간 거래 활성화 기대감이 커지면서 코스피200 선물 거래가 활발해질 전망이다. 전반적으로 코스피는 단기 하락세가 지속될 가능성이 높고, 코스닥은 섹터 펀더멘털에 힘입어 상대적 상승 모멘텀을 유지하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-13 13:03
S&P 500
6,776
▲ +0.00%
NASDAQ
22,716
▲ +0.00%
DOW JONES
47,243
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500이 6,776, 나스닥이 22,716, 다우존스가 47,243으로 모두 전일 대비 0.00%로 마감했으며, 급등한 유가와 이란·중동 지역 긴장이 시장을 크게 흔들었다. 유가가 배럴당 100달러를 돌파하면서 반도체 관련 지수가 3% 이상 급락했고, 나스닥은 한때 1.8%까지 하락했다. 반면 팔란티어와 같은 일부 AI·클라우드 기업은 상승세를 보이며 변동성 속에서도 부분적인 매수세가 형성되었다. 투자자들은 이번 주 PCE 물가 데이터와 연방준비제도 정책 전망에 주목하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-13 13:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.261% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.0620 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $54.98 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1525 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,492.89 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.261% 수준으로 상승 추세를 이어가고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.06에 머물러 약세를 보이고 있습니다. 국제 유가가 호르무즈 해 협곡 봉쇄 위험과 중동 긴장 고조로 급등해 배럴당 100달러를 돌파했음에도 불구하고, 현물 WTI는 $54.98(+$2.62) 수준으로 상승세를 유지해 에너지 가격 상승 압력이 시장 전반에 영향을 미치고 있습니다. 금값은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했지만, 달러 약세와 동시에 변동성이 확대되는 상황이며, 원·달러는 5.30원 내린 1,492.89원으로 원화가 강세를 보이고 있습니다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승해 디지털 자산 수요가 지속되고 있음을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-13 13:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,717 -0.70%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 23,590 -0.21%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.47%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.10%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 원유 가격이 배럴당 100달러를 재돌파하면서 위험 회피 심리가 확대되어 지역별로 상반된 흐름을 보였습니다. 중국 본토는 상하이종합지수가 0.45% 상승한 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트를 기록했지만, 홍콩항셍은 0.70% 하락한 25,717포인트에 머물렀습니다. 유럽에서는 독일 DAX가 0.21% 떨어진 23,590포인트, 영국 FTSE 100이 0.47% 하락한 100포인트인 반면, STOXX 50은 0.62% 상승해 5,520포인트를 기록했고, 일본 닛케이 225는 0.10% 소폭 하락했습니다. 호주 ASX 200은 0.52% 상승해 8,555포인트를 기록했으며, 이는 미국 주요 지수가 1%대 급락한 상황에서도 일부 아시아 시장이 선방하고 있음을 보여줍니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/13 ~ 3/20) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-13 13:03
금 · 3/13 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (1월) (예측: 3.1%, 이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (1월) (예측: 6.760M, 이전: 6.542M) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.1%, 이전: 2.1%) ★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.750%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,629B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (1월) (예측: 1.1%, 이전: -1.4%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (1월) (예측: 2.9%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.0, 이전: 56.6) ★★
월 · 3/16
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (2월) (이전: -3.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.9%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (2월) (이전: 5.1%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (3월) (이전: 7.10) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (2월) (이전: 2.28%) ★★
화 · 3/17
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 15.50K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (2월) (이전: -0.8%) ★★
수 · 3/18
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (2월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.824M) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.664%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -1.700M) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (2월) (이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (2월) (이전: -1,152.7B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.117M) ★★
목 · 3/19
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월) (이전: 16.3) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (1월) (이전: 745K) ★★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (1분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (1분기) (이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (1분기) (이전: 3.0%) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (1월) (이전: 28.0B) ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 2.2%, 이전: -0.1%) ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:00 건축승인건수 (1월) (이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (3월) (이전: -1.3) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (1월) (이전: -1.7%) ★★
핵심 관전 포인트

유가 급등·위험 회피 매도, 반도체·에너지 축소, 금·비트코인 헷지. 미국 PCE·연준 발표 앞두고 금리 불확실성, 코스피·S&P 변동성 확대, 단기 현금·채권 비중 ↑. 코스닥 바이오·달러 약세 지속, 바이오 ETF·원화 매수로 신흥시장 편입 검토.